Nasdaq Tallinn
Esmane avalik pakkumine

Coop Pank aktsiaselts aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014; Coop Pank) kuulutab käesolevaga välja oma aktsiate avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Coop Panga poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 11. novembril 2019 registreeritud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Coop Panga ja FI veebilehekülgedel (edaspidi Prospekt).

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumine koosneb Coop Panga poolt emiteeritava kuni 32 180 155 uue nimiväärtuseta lihtaktsia (Uued Aktsiaid) ja Coop Panga teatud aktsionäride poolt pakutava kokku kuni 8 065 700 olemasoleva Panga nimiväärtuseta lihtaktsia (Olemasolevad Aktsiad; koos Uute Aktsiatega Pakkumise Aktsiad), pakkumisest. Sealjuures pakub aktsionär AS Inbank kuni 745 151 Olemasolevat Aktsiat, aktsionär Andres Sonn pakub kuni 4 775 358 Olemasolevat Aktsiat, aktsionär Roberto de Silvestri pakub kuni 757 806 Olemasolevat Aktsiat ning aktsionär Luciano Orsero pakub kuni 1 787 385 Olemasolevat Aktsiat (ühiselt Müüvad Aktsionärid). Pakkumise Aktsiate koguarv võib suureneda kuni 6 036 878 Olemasoleva Aktsia võrra 46 282 733 Pakkumise Aktsiani.

Pakkumise Aktsiaid pakutakse (i) avalikult Eesti, Läti ja Leedu jaeinvestoritele (Jaepakkumine) ning (ii) mitteavalikult kutselistele investoritele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL artikli 2(e) tähenduses Eestis ja teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning ka muudele valitud investoritele toetudes asjakohastele eranditele vastavate liikmesriikide seadusandluses (Institutsionaalne Pakkumine).

Pakkumise Aktsiate hinnavahemik on 1,15 eurot kuni 1,30 eurot Pakkumise Aktsia kohta (Pakkumise Hinnavahemik). Iga Pakkumise Aktsia eest tasumisele kuuluv lõplik pakkumise hind (Pakkumishind) teatatakse eelduslikult 2. detsembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval, koos Pakkumise tulemuste avalikustamisega. Pakkumishind on ühesugune nii Jaepakkumises kui ka Institutsionaalses Pakkumises.

Pank plaanib Pakkumisega kaasatavaid vahendeid kasutada tegevusmahtude ja turuosa kasvatamiseks, uute kliendisegmentide kaasamiseks ning tehnoloogilise modulaarse platvormi ja Panga infotehnoloogiliste lahenduste arendamiseks. Pank vajab esimese taseme omakapitali (Tier 1 kapital) tegevusmahtude kasvatamiseks eesmärgiks seatud tempos perioodil 2020 - 2022.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis.

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Märkimiskorralduste esitamine Jaepakkumises

Pakkumise Aktsiate märkimiseks Jaepakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsi (Börs) liige.

Jaepakkumises osalemise õigust omav investor võib esitada märkimiskorralduse Aktsiate märkimiseks üksnes hinnaga, mis vastab Pakkumise Hinnavahemiku ülemisele tasemele, s.o. 1,30 eurot ühe Pakkumise Aktsia kohta.

Eesti investor, kes soovib märkida Pakkumise Aktsiaid, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori Nasdaq CSD väärtpaberikontot ning esitama Pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Läti või Leedu investor, kes soovib märkida Pakkumise Aktsiaid, peab pöörduma Börsi liikmeks oleva finantsinstitutsiooni juurde, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate ostmiseks finantsinstitutsiooni poolt aktsepteeritud vormis ja kooskõlas Pakkumise tingimustega.

Avalduste esitamine Institutsionaalses Pakkumises

Pakkumise Aktsiate märkimiseks Institutsionaalses Pakkumises tuleb esitada avaldus Märkimisperioodi jooksul teavitades AS-i LHV Pank (Pakkumise Korraldaja) või investori väärtpaberikontot haldavat Börsi liikmeks olevat finantsinstitutsiooni või Nasdaq CSD kontohaldurit mitu Pakkumise Aktsiat investor soovib märkida ning millise Pakkumise Hinnavahemikku kuuluva hinnaga avaldus esitatakse (Avaldus). Investor peab Avalduse esitama väärtuspäevaga, mis võimaldab „makse vastu“ arveldamist 4. detsembril 2019.

Pakkumise Korraldaja võtab vastu institutsionaalsete investorite Avaldused, kellega on sõlmitud omavaheline maaklertegevuse leping (inglise keeles brokerage agreement). Institutsionaalsed investorid, kellel puudub Pakkumise Korraldajaga maaklertegevuse leping, peaksid pöörduma Nasdaq CSD kontohalduri ja/või Börsi liikmeks oleva finantsinstitutsiooni poole, kes haldab vastava investori väärtpaberikontot, ning esitama vastava kontohalduri või finantsinstitutsiooni poolt aktsepteeritud vormis Avalduse Pakkumise Aktsiate märkimiseks.

Coop Panga aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine

Coop Pank esitas 7. novembril 2019 taotluse Börsile oma kõigi aktsiate noteerimiseks Börsi Balti Põhinimekirjas. Eelduslikult algab Panga aktsiatega kauplemine Börsil 9. detsembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval.

Prospekti kättesaadavus

Prospekt koos kokkuvõtte tõlkega läti ja leedu keelde on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Coop Panga veebilehel aadressil www.cooppank.ee/pakkumine ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Prospekt koos kokkuvõtte tõlkega läti ja leedu keelde kättesaadavad Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu ning võib paluda paberkandjal või elektroonilist koopia saatmist Coop Pangalt või Pakkumise Korraldajalt.  

Kerli Lõhmus
finantsjuht
Tel: +372 56 800 425
e-mail: kerli.lohmus@cooppank.ee

www.cooppank.ee

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 28 pangapunkti. Pangal on 58 300 aktiivset igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust ja ligikaudu 600,000 püsiklienti.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Pakkumise Aktsiate pakkumist ega üleskutset Pakkumise Aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja Prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti registreerimine ei ole käsitletav Coop Panga aktsiate soovitamisena.

Pakkumise Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti, Lätis ja Leedus. Pakutavaid Aktsiaid ei pakuta üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine või müük oleks enne registreerimist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Sealhulgas ei ole Coop Pank registreerinud ning ei kavatse registreerida Pakkumist ega Pakkumise Aktsiad Ameerika Ühendriikides ning ei kavatse viia läbi väärtpaberite avalikku pakkumist Ameerika Ühendriikides.