AS Ekspress Grupp: 2019.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
ASi Ekspress Grupp 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 17,3 miljonit eurot. Kontserni I kvartali müügitulu kasvas 6% võrreldes eelmise aastaga. Digitaalsed tulud kasvasid seejuures 11% ning moodustavad kogukäibest 37%. Digitaalsete tulude kasvatamine on ka Ekspress Grupi meediaäri üks olulisemaid eesmärke, mida juhtkond on ettevõttele seadnud. Kontserni kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) ulatus I kvartalis 0,68 miljoni euroni jäädes samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. I kvartalis olid Eesti ja Leedu meedia ettevõtted edukad nii tellimuste kui ka reklaami müügis. Tellimuste osas oli positiivne just Eestis digitellimuste osakaalu suurenemine. Eestis ületas nii artiklite müük kui ka digitaalsete tellimuste vormistamine varem seatud eesmärke. Heale tulemusele aitas kaasa uudisterohke aasta algus, mis lõi soodsa pinnase kvaliteetse sisu toomiseks, mille eest lugejad on nõus maksma. Juhtkond on optimistlik, et digitaalsete tellimuste kasvutrend jätkub ka edaspidi. Aasta algus tõestas ka seda, et kui tegemist on uudisterohke perioodiga, kasvab Delfi keskkonna külastatavus konkurentidest enam. See näitab, et oleme suutnud luua uudistekeskonna, mida lugejad usaldavad ning eelistavad. Negatiivset mõju avaldas kvartalitulemusele Läti reklaamiturg, mis oli I kvartalis paigalseisus. Sama trend iseloomustas nii kogu Läti turgu kui ka Läti Delfi tulemusi. Kontserni trükikoja mahud kasvasid võrreldes eelmise aastaga ligikaudu 6%, kusjuures kõik tootmisvõimsused olid I kvartalis kasutuses. Samas on trükiteenuse partiide mahud vähenenud, mis omakorda suurendavad tootmiskulusid ning seavad kasumimarginaalid surve alla. Kui meedia segmendis suutis kontsern I kvartalis kasumit kasvatada, siis trükiteenuse segmendis toimus kasumi vähenemine ligikaudu 22%. Olukorras, kui trükisegmendi ärimahud on Eestis vähenemas, oleme suutnud hoida eksporti ning I kvartali lõpu seisuga moodustas eksport 63% trükiteenuse koguportfellist. I kvartalis omandas kontsern täiendava 50% osaluse ettevõttes Linna Ekraanid OÜ, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis. Nüüdsest kuulub Ekspress Grupile 100%line osalus. Kontserni pikaajaline eesmärk on arendada digitaalse välireklaami äriliini ja võtta turul juhtiv roll. 2016. aastal sõlmitud lepingu kohaselt oli Ekspress Grupil kohustus omandada ülejäänud 50% ettevõttest 2019. aastal. Linna Ekraanid on jätkanud kasvukursil ning on aidanud kaasa digitaalsete reklaamitulude suurendamisele. Esimeses kvartalis korraldas Kontserni suurim meediaettevõte AS Ekspress Meedia mitmeid üritusi, näiteks Tähtede Mäng Tartus ja Baltikum e-kommertsi aastakonverents. Läti Delfi oli peamiseks meediapartneriks üritustel nagu jääetendus "Disney on ice", Tom Odell'i kontsert, Ewert and the 2 dragons'i kontsert, Techchill (Balti startup konverents), Miit&Links Baltic PR Awards konverents, Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi (Läti Animafilm), 1906 (Läti Film) ja moenädal Riga Fashion Week. Leedu Delfi koos partneritega korraldas läbi aegade esimese festivali talvel - Delfi muusikafestivali "Snowstorm". 2018. aasta IV kvartalis andis Leedu Delfi seoses projektiga "Pravieniskiu Mafija" välja raamatu, mis jõudis TOP3 enimmüüdud raamatu hulka Leedus. Sama projektiga seoses avaldas Leedu DELFI TV meeskond tänavu esimeses kvartalis ka ainulaadse 45-minutilise dokumentaalfilmi "Pravieniskese Mafija". Leedu Delfi viis teistkordselt läbi kooliõpilastele suunatud suurürituse, kus lastele pakutakse ühe päeva vältel parimat väliõpet. Seekord osales üritusel “Parimate õppetundide päev” 14 000 last Leedu erinevatest koolidest. Lastele anti interaktiivseid tunde bioloogiast, robootikast jne. Vaatamata ärimahtude suurenemisele on kontserni kasumlikkus jätkuvalt surve all, seda eeskätt tulenevalt tihenevast konkurentsiolukorrast trükiteenuste segmendis. Juhtkond pöörab järgmistel perioodidel tähelepanu ja otsib täiendavaid võimalusi kasumlikkuse parandamiseks ning efektiivsuse tõstmiseks.
KOKKUVÕTE I KVARTALI TULEMUSTEST Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemusi konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud laenulepingus suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. MÜÜGITULU 2019. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 17,3 miljonit eurot (I kvartal 2018: 16,4 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 6% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt reklaamimüügi tulude kasvust nii Eestis kui ka Leedus. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustab I kvartali lõpus 37% kogukäibest. Kontserni 2019. aasta I kvartali digitaalsed tulud kasvasid 11% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. KASUMLIKKUS 2019. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,68 miljonit eurot (I kvartal 2018: 0,67 miljonit eurot). EBITDA kasvas 1% võrreldes eelmise aastaga, millest +0,2 miljonit eurot oli alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju EBITDA-le. EBITDA marginaal vähenes 3,9%-ni (I kvartal 2018: 4,1%). 2019. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli -0,61 miljonit eurot (I kvartal 2018: -0,24 miljonit eurot). Kasumlikkuse langus tuleneb eelkõige trükiteenuste segmendi üha tihenevast konkurentsist ning sisendhindade tõusust. Lisaks oli see seotud trükimeedia tulude languse ning suuremate kojukande- ja tööjõukuludega. I kvartalis oli täiendav kahjum 0,1 miljonit eurot osalustelt sidusettevõtetesse ja teistesse finantsinvesteeringutesse. Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes. IFRS 16 mõju konsolideeritud bilansile ja kasumiaruandele seisuga 31.03.2019 on toodud aruande leheküljel 17. RAHAPOSITSIOON Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil proportsionaalselt konsolideerides vabu rahalisi vahendeid 1,6 miljonit eurot ning omakapitali 49,5 miljonit eurot (61% bilansimahust, jättes arvestamata IFRS 16 mõju - 63%). Võrreldavad andmed 2018. aasta 31. märts seisuga olid vastavalt 2,4 miljonit eurot ning 52,3 miljonit eurot (66% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2019 oli kontserni netovõlg 18,1 miljonit eurot, jättes arvestamata IFRS 16 mõju, oli kontserni netovõlg 13,1 miljonit eurot (31. märts 2018: 13,2 miljonit eurot).
ÄRITEGEVUS
Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks versiooni näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes. Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele on kirjeldatud aruande leheküljel 17 ja lisas 1.
FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna
Kasumlikkuse näitajad -
ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) | I kv 2019 | I kv 2018 | Muutus % | 12 kuud 2018 | | Perioodi kohta | | | | | | Müügitulu | 17 313 | 16 351 | 6% | 69 096 | | EBITDA | 677 | 668 | 1% | 4 206 | | EBITDA marginaal (%) | 3,9% | 4,1% | | 6,1% | | Ärikasum /(-kahjum) | (405) | (160) | -147% | 944 | | Ärirentaablus (%) | -2,3% | -1,0% | | 1,4% | | Intressikulud | (118) | (103) | -15% | (458) | | Perioodi puhaskasum /(-kahjum) | (615) | (239) | -156% | 25 | | Puhasrentaablus (%) | -3,5% | -1,5% | | 0,0% | | Varade tootlus (%) | -0,8% | -0,3% | | 0,0% | | Omakapitali tootlus (%) | -1,2% | -0,5% | | 0,0% | | Puhaskasum /(kahjum) aktsia kohta (EPS) | (0,02) | (0,01) | | 0,00 |
Finantsnäitajad ja suhtarvud kapitaliosaluse meetodil on esitatud aruande lehekülgedel 16-17. SEGMENTIDE ÜLEVAADE Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised uudisteportaalid, mis pakuvad interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi, digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja ajakirjade kirjastamist Eestis ning kojukandeteenuse osutamist. Trükiteenustesegment hõlmab ASi Printall, mis on suurimaid trükikodasid Eestis. Trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid. Segmentide EBITDA ei sisalda ühekordseid firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlusi. Agentuuridele makstavaid mahupõhised ja muud tasud on maha arvatud segmentide reklaamimüügituludest. Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele on kirjeldatud aruande leheküljel 17 ja lisas 1.
Segmentide peamised finantsnäitajad
| (tuhandetes EUR) | Müügitulu | | | I kv 2019 | I kv 2018 | Muutus % | 12 kuud 2018 | | Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) | 9 357 | 8 095 | 16% | 37 248 | | sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest | 6 054 | 5 421 | 12% | 24 561 | | Trükiteenuste segment | 6 570 | 6 221 | 6% | 25 242 | | Kesksed tegevused | 539 | 691 | -22% | 2 341 | | Segmentidevahelised elimineerimised | (1 155) | (990) | | (4 342) | | KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil | 15 310 | 14 017 | 9% | 60 489 | | Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) | 11 523 | 10 708 | 8% | 46 716 | | sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest | 6 364 | 5 726 | 11% | 25 954 | | Trükiteenuste segment | 6 570 | 6 221 | 6% | 25 242 | | Kesksed tegevused | 539 | 691 | -22% | 2 341 | | Segmentidevahelised elimineerimised | (1 319) | (1 269) | | (5 204) | | KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna | 17 313 | 16 351 | 6% | 69 096 |
| (tuhandetes EUR) | EBITDA | | | I kv 2019 | I kv 2018 | Muutus % | 12 kuud 2018 | | Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) | 436 | 246 | 77% | 3 355 | | Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) | 496 | 291 | 71% | 3 329 | | Trükiteenuste segment | 550 | 701 | -22% | 2 403 | | Kesksed tegevused | (363) | (324) | -12% | (1 492) | | Segmentidevahelised elimineerimised | (7) | 0 | | (2) | | KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil | 616 | 623 | -1% | 4 263 | | KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna | 677 | 668 | 1% | 4 206 |
| EBITDA marginaal | I kv 2019 | I kv 2018 | 12 kuud 2018 | | Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) | 5% | 3% | 9% | | Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna) | 4% | 3% | 7% | | Trükiteenuste segment | 8% | 11% | 10% | | KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil | 4% | 4% | 7% | | KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna | 4% | 4% | 6% |
MEEDIA SEGMENT ONLINE MEEDIA Olulised edusammud ja märkimisväärsed saavutused riikide lõikes on toodud alljärgnevalt. Eesti Läti Leedu - Leedu Delfi traditsiooniline projekt “Kangelased meie seas” oli sel aastal pühendatud õpetajatele.
- Leedu Delfi ajakirjanikud võitsid kolm auhinda töö eest EU investeeringuprojektide kajastamisel.
- DELFI TV valmistas 45-minutilise unikaalse dokumentaalfilmi „Pravieniskese Maffia“.
- Leedu Delfi sõlmis ülekandekokkuleppe Leedu jalgpalli A-liigaga.
- Debunk.eu projekti kajastas Financial Times.
- Leedu Delfi koostöös partneritega korraldas “Parimate õppetundide päeva” ligi 14 tuhande koolilapse osavõtul, aktiivse meedikajastuse ja mitmete videoülekannetega.
- Leedu Delfi avaldas ülevaate “DELFI on rohkem kui uudisportaal”, mis kajastab ettevõtte tugevat positsiooni mitmetes tegevusvaldkondades.
TRÜKIMEEDIA Eesti Ajalehtede Liidu andmete põhjal on Õhtuleht viimase 12 kuu jooksul tervikuna jätkuvalt suurima tiraažiga päevaleht Eestis. Jaanuaris ja detsembris oli suurima tiraažiga ajaleht Maaleht. Viimase 12 kuu joosul on viie suurima ajalehe tiraažid langenud umbes 8 000 eksemplari. 2019. aasta I kvartali meediasegmendi müügitulu oli kokku 11,5 miljonit eurot (I kvartal 2018: 10,7 miljonit eurot). Müügitulu suurenes 8% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt reklaamimüügi tulude kasvust nii Eestis kui ka Leedus. Digimeedia kasvab ja vaatamata tõsisele konkurentsile ei ole kontsern turuosa kaotanud ning tulud kasvavad. I kvartali lõpuks ulatusid kontserni digitaalsed tulud 37%-ni kogutuludest. Kontserni digitaalsed tulud 2019. aasta I kvartali jooksul suurenesid 11% võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. 2019. aasta I kvartalis oli meediasegmendi EBITDA 0,5 miljonit eurot (I kvartal 2018: 0,3 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aastaga EBITDA kasvas 71%, millest +0,2 miljonit eurot oli alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju EBITDA-le.
KINNISVARAPORTAAL 2018. aasta lõpus tulenevalt kõrgendatud turundus- ja müügitegevusele edastas kinnisvaraportaal Kinnisvara24.ee oma peamist konkurenti city24.ee, seda nii kuulutuste arvu kui külastatavuse osas ning Kinnisvara24.ee saavutas kinnisvaraportaalide turul teise positsiooni. Alates 2019.aasta veebruari viimasest nädalast ei avalikusta city24.ee ja kv.ee enam andmeid portaali külastatavuse kohta. Kontsern jätkab aktiivselt portaali arendamisega saavutamaks kõrgemat positsiooni turul. Kinnisvara24.ee tootearenduses arendatud esmaklassiline otsingumootor, kus saab näiteks otsida vara selliste kriteeriumitega nagu “basseiniga maja” ja “lemmikloom lubatud” (üürikorterid). Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) valis konkursi "Kinnisvarategu 2018" võitjaks kinnisvaraportaali Kinnisvara24.ee loomise.
TRÜKITEENUSTE SEGMENT AS Printalli 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 6,6 miljonit eurot (I kvartal 2018: 6,2 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 6% võrreldes eelmise aastaga ja seda mõjutas peamiselt kõrgem paberihind. Trükiteenuste müügitulu on langenud Eestis peamiselt seoses suurte kauplusekettide trükimeedia ja reklaamibrošüüride osakaalu langusega. 2019. aasta I kvartali EBITDA oli 0,6 miljonit eurot (I kvartal 2018: 0,7 miljonit eurot). EBITDA vähenes 22% võrreldes eelmise aastaga. Seda mõjutasid peamiselt kõrgemad sisendhinnad (paber, tööjõud, elekter ja maagaas jne.) ja samuti tihedam konkurents, mis avaldas negatiivset survet müügimarginaalidele. Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse suurenemisega trükitoodete arvel. Jätkub tihe konkurents müügihindade osas. Trükitavate tiraažide müügimahud on vähenenud, mis omakorda suurendab trükikulusid. Lisaks on suureks väljakutseks sisendhindade (sh tööjõud, paber, elekter) kallinemine. AS Printalli 2019. aasta I kvartali müügitulu osakaal väljaspool Eestit on 63% (I kvartal 2018: 62%).
FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD
Kasumlikkuse näitajad -
ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) | I kv 2019 | I kv 2018 | Muutus % | 12 kuud 2018 | | Perioodi kohta | | | | | | Müügitulu | 15 310 | 14 017 | 9% | 60 489 | | EBITDA | 616 | 623 | -1% | 4 263 | | EBITDA marginaal (%) | 4,0% | 4,4% | | 7,0% | | Ärikasum /(kahjum) | (357) | (106) | -225% | 1 211 | | Ärirentaablus (%) | -2,3% | -0,8% | | 2,0% | | Intressikulud | (117) | (97) | -21% | (443) | | Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil | (51) | (61) | 16% | (273) | | Perioodi puhaskasum /(-kahjum) | (615) | (239) | -157% | 25 | | Puhasrentaablus (%) | -4,0% | -1,7% | | 0,0% | | Varade tootlus (%) | -0,8% | -0,3% | | 0,0% | | Omakapitali tootlus (%) | -1,2% | -0,5% | | 0,0% | | Puhaskasum aktsia kohta (EPS) | (0,02) | (0,01) | | 0,00 |
Finantsnäitajad ja kasumlikkuse suhtarvud proportsionaalselt konsolideerituna on esitatud aruande leheküljel 11. Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele ja bilansile on kirjeldatud aruande leheküljel 17 ja lisas 1. Bilanss
(tuhandetes EUR) | ühisettevõtted 50% konsolideeritud | ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil | | 31.03.2019 | 31.12.2018 | Muutus % | 31.03.2019 | 31.12.2018 | Muutus % | | Perioodi lõpu seisuga | | | | | | | | Käibevara | 14 950 | 15 631 | -4% | 13 606 | 13 831 | -2% | | Põhivara | 66 771 | 63 286 | 6% | 66 084 | 62 907 | 5% | | Varad kokku | 81 721 | 78 917 | 4% | 79 690 | 76 738 | 4% | | sh raha ja pangakontod | 1 566 | 2 228 | -30% | 805 | 1 268 | -36% | | sh firmaväärtus | 40 352 | 39 799 | 1% | 39 308 | 37 969 | 4% | | Lühiajalised kohustused | 16 772 | 14 207 | 18% | 14 937 | 12 186 | 23% | | Pikaajalised kohustused | 15 390 | 14 276 | 8% | 15 153 | 14 118 | 7% | | Kohustused kokku | 32 163 | 28 483 | 13% | 30 090 | 26 304 | 14% | | sh võlakohustused | 18 146 | 15 554 | 17% | 17 842 | 15 474 | 15% | | Omakapital | 49 558 | 50 434 | -2% | 49 600 | 50 434 | -2% |
| Finantssuhtarvud (%) | ühisettevõtted 50% konsolideeritud | ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil | | 31.03.2019 | 31.03.2019 ilma
IFRS 16 mõjuta | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2019 ilma
IFRS 16 mõjuta | 31.12.2018 | | Omakapitali osakaal (%) | 61% | 63% | 64% | 62% | 65% | 66% | | Võla ja omakapitali suhe (%) | 37% | 29% | 31% | 36% | 29% | 31% | | Võla ja kapitali suhe (%) | 25% | 21% | 21% | 26% | 22% | 22% | | Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) | 4,30 | 3,47 | 3,70 | 4,19 | 3,44 | 3,63 | | Likviidsuskordaja | 0,89 | 0,93 | 1,10 | 0,91 | 0,95 | 1,13 |
Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes. Seisuga 31.03.2019 on IFRS 16 mõju konsolideeritud bilansile ja kasumiaruandele alljärgnev:
| Bilanss (tuhandetes EUR) | ühisettevõtted
50% konsolideeritud 31.03.2019 | ühisettevõtted
kapitaliosaluse meetodil 31.03.2019 | | Ehitiste kasutusõigus | 3 239 | 2 975 | | Rendikohustus (lühiajaline) | 616 | 549 | | Rendikohustus (pikaajaline) | 2 881 | 2 644 | | Jaotamata kasum | (263) | (219) |
| Kasumiaruanne (tuhandetes EUR) | ühisettevõtted
50% konsolideeritud 31.03.2019 | ühisettevõtted
kapitaliosaluse meetodil 31.03.2019 | | Tegevuskulude vähenemine | 231 | 194 | | Amortisatsioonikulu suurenemine | 195 | 174 | | Arvestuslik intressikulu rendikohustustel | 19 | 18 |
| Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid | | EBITDA | Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust. | | EBITDA marginaal (%) | EBITDA/müügitulu x 100 | | Ärirentaablus (%) | Ärikasum/müügitulu x100 | | Puhasrentaablus (%) | Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100 | | Puhaskasum aktsia kohta | Puhaskasum/keskmine aktsiate arv | | Omakapitali osakaal (%) | Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100 | | Dividendi määr (%) | Kokku väljamakstud dividendisumma / Puhaskasum | | Võla ja omakapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100 | | Võla ja kapitali suhe (%) | Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100 | | Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) | Intressikandvad võlakohustused/EBITDA | | Laenumaksete ja intresside kattekordaja | EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed | | Likviidsuskordaja | Käibevara/lühiajalised kohustused | | Varade tootlus (%) | Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100 | | Omakapitali tootlus (%) | Puhaskasum/keskmine omakapital x 100 |
Konsolideeritud bilanss (auditeerimata) | (tuhandetes EUR) | 31.03.2019 | 31.12.2018 | | VARAD | | | | Käibevara | | | | Raha ja raha ekvivalendid | 805 | 1 268 | | Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 9 106 | 9 154 | | Ettevõtte tulumaksu nõuded | 96 | 27 | | Varud | 3 600 | 3 382 | | Käibevara kokku | 13 606 | 13 831 | | Põhivara | | | | Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 010 | 1 588 | | Edasilükkunud tulumaksu vara | 44 | 44 | | Investeeringud ühisettevõtetesse | 1 491 | 2 345 | | Investeeringud sidusettevõtetesse | 319 | 319 | | Materiaalne põhivara | 15 133 | 11 921 | | Immateriaalne põhivara | 48 087 | 46 691 | | Põhivara kokku | 66 084 | 62 907 | | VARAD KOKKU | 79 690 | 76 738 | | KOHUSTUSED | | | | Lühiajalised kohustused | | | | Laenukohustused | 3 754 | 1 356 | | Võlad ja ettemaksed | 11 157 | 10 801 | | Ettevõtte tulumaksu kohustused | 25 | 29 | | Lühiajalised kohustused kokku | 14 937 | 12 186 | | Pikaajalised kohustused | | | | Pikaajalised laenukohustused | 14 088 | 14 118 | | Muud pikaajalised kohustused | 1 065 | 0 | | Pikaajalised kohustused kokku | 15 153 | 14 118 | | KOHUSTUSED KOKKU | 30 090 | 26 304 | | OMAKAPITAL | | | | Vähemusosalus | 90 | 87 | | Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: | | | | Aktsiakapital | 17 878 | 17 878 | | Ülekurss | 14 277 | 14 277 | | Omaaktsiad | (22) | (22) | | Reservid | 1 688 | 1 688 | | Jaotamata kasum | 15 689 | 16 526 | | Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku | 49 510 | 50 347 | | OMAKAPITAL KOKKU | 49 600 | 50 434 | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 79 690 | 76 738 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata) | (tuhandetes EUR) | I kv 2019 | I kv 2018 | 12 kuud 2018 | | Müügitulu | 15 310 | 14 017 | 60 489 | | Müüdud toodangu kulu | (13 097) | (11 564) | (48 874) | | Brutokasum | 2 214 | 2 453 | 11 615 | | Muud äritulud | 119 | 39 | 394 | | Turunduskulud | (731) | (767) | (3 108) | | Üldhalduskulud | (1 938) | (1 816) | (7 609) | | Muud ärikulud | (21) | (16) | (82) | | Ärikasum /(kahjum) | (357) | (106) | 1 211 | | Intressitulud | 6 | 44 | 143 | | Intressikulud | (117) | (97) | (443) | | Muud finantstulud/(kulud) | (36) | (19) | (103) | | Kokku finantstulud/(kulud) | (147) | (72) | (403) | | Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt | (51) | (61) | (273) | | Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt | (59) | 0 | (234) | | Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist | (614) | (239) | 302 | | Tulumaks | (1) | 0 | (276) | | Aruandeperioodi kasum /(kahjum) | (615) | (239) | 25 | | Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav | | | | | Emaettevõtte aktsionäridele | (618) | (239) | 6 | | Vähemusosalusele | 3 | 0 | 19 | | Koondkasum /(kahjum) kokku | (615) | (239) | 25 | | Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav | | | | | Emaettevõtte aktsionäridele | (618) | (239) | 6 | | Vähemusosalusele | 3 | 0 | 19 | | Tava- ja lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta | (0,02) | (0,01) | 0,00 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata) | (tuhandetes EUR) | I kv 2019 | I kv 2018 | | Rahavood äritegevusest | | | | Aruandeperioodi ärikasum / (-kahjum) | (357) | (106) | | Korrigeerimised: | | | | Põhivara kulum ja väärtuse langus | 962 | 729 | | (Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest | (1) | (3) | | Äritegevuse rahavood: | | | | Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | (16) | 330 | | Varude muutus | (217) | (454) | | Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 993 | 656 | | Rahavood põhitegevusest | | | | Makstud ettevõtte tulumaks | (73) | (11) | | Makstud intressid | (134) | (97) | | Rahavood äritegevusest kokku | 1 158 | 1 044 | | Rahavood investeerimistegevusest | | | | Tütarettevõtete ost (miinus omandatud sularaha) | (459) | 0 | | Saadud intressid | 6 | 25 | | Põhivara soetamine | (597) | (580) | | Põhivara müük | 3 | 12 | | Antud laenud | (49) | (422) | | Antud laenude tagasimaksed | 199 | 0 | | Rahavood investeerimistegevusest kokku | (897) | (966) | | Rahavood finantseerimistegevusest | | | | Tasutud kapitalirendi maksed | (196) | (18) | | Arvelduskrediidi kasutuse muutus | (665) | (92) | | Saadud laenud / laenude tagasimaksed | 138 | 0 | | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | (723) | (111) | | RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | (462) | (32) | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 1 268 | 1 073 | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 805 | 1 041 |
Lisainformatsioon:
Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
+372 669 8381
signe.kukin@egrupp.ee
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.
|