PRF: AS-i PRFoods 2. kvartali ja 6 kuud 2018/2019 majandusaasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanneÜlevaade majandustegevusest Juhtkonna kommentaar Tuletame meelde, et seoses üleminekuga uuele majandusaastale pikenes eelmine finantsaasta 18 kuule. 01.07.2018 alanud finantsaasta on tavapäraselt 12 kuud ja lõpeb 30.06.2019. Aruandes on võrdlusandmetena kasutatud 2017. aasta 4. kvartali ja 2. poolaasta andmeid. 2. kvartal on kalendriaasta 4. kvartal, 3. kvartal on kalendriaasta 1. kvartal ja 4. kvartal on kalendriaasta 2. kvartal. 2. kvartali tulemused valmistasid pettumust mitmete Soomes kaotatud private label lepingute tõttu. Soome turul on konkurents suuremahulistele private label lepingutele märgatavalt kasvanud ning nende lepingute kasumlikkus on surve all. Traditsiooniliselt on see toonud meile 4. kvartalis mahtude kasvu ja kasumlikkuse. Juhtkond on reageerinud alustades kulude kokkuhoidu Eesti ja Soome üksustes, kus oli kasumlikkuse langus kõige märkimisväärsem. Me ootame ainuüksi Eestis aastast kokkuhoidu üle 300 000 euro peale kokkuhoiu algust 3. kvartali lõpus. Juhtkond avaldab üksikasjalikuma kokkuhoiu kava 3. kvartali aruandes. 2. kvartali tulemused vähendasid ka 1. poolaasta tulemust. EBITDA Eesti ja Soome üksustest kokku oli 2,3 miljoni euro võrra madalam. Trio Tradingu madalam tulemus oli planeeritud tulenevalt värske kala strateegia muutusest – lõpetasime kala vahendusmüügi teistele kalatöötlejatele. Heimon Kala ja Vetteli tulemused nõuavad juhtkonna uudset tegevusplaani. 2. poolaastal oleme private label müükides agressiivsemad, valmistades samal ajal ette nende müükide kompenseerimist kõrgema marginaaliga omatoodete otsemüügi näol jaekettidele, mis on Eestis juba toimumas. Kahjuks on see protsess võtnud eeldatust rohkem aega nii sisemistel kui välistel põhjustel. Väliselt võtab jaekettidel aega, et kohanduda klientide muutuvate nõudmistega. Sisemiselt peame parandama muutuste kiirust. Meil on hea meel teatada, et esimesed jaeketid on võtnud omaks meie pood-poes kontseptsiooni ning me loodame märkimisväärselt laiendada oma uut lähenemist jaemüügile 2019/2020 aastal. Oleme ka lõpetanud John Ross Jr kaubamärgi uuendamise ja toome selle turule 3. kvartalis. Meie Suurbritannias asuva tütarettevõtte John Ross Jr müük kasvas 5% võrra, aga veelgi olulisem on EBITDA kasv 35% võrra esimese kuue kuuga. On ilmne, et John Ross Jr on teel müükide kasvu ja oluliselt suurenenud kasumlikkuse poole peale John Ross Jr ja Coln Valley tegevuse ühendamist Aberdeenis. Me ootame oma Suurbritannia üksuste tulemuslikkuse kasvu. Oleme astunud vajalikke samme kindlustamaks meie Suurbritannia tehase jätkuvat varustatust toorainega, kuna Brexit lisab selgelt mõningast ebakindlust. Juhtkond avaldab täiendavat informatsiooni meie Suurbritannia tegevuse kohta. Biomassi ümberhindlus oli oluliselt väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Sellel on kaks peamist põhjust. Osaliselt alustasime väiksema mahuga ning suve alguse biomassi juurdekasv oli väiksem, kuid samas võimaldas meil 3. kvartali parem ilm kala suuremaks kasvatada ning enamus kala väljapüügist jäi novembrisse. Me tegeleme aktiivselt uute kalakasvatuslubade taotlemisega Eestis ja kaks meie taotlustest on juba menetlemisel. Me loodame juba 2019. aasta hooajal suurendada mõnevõrra kalakasvatusmahtusid Eestis ja usume, et märkimisväärsem kalakasvatusmahtude suurenemine jääb aastasse 2020. 6 kuu konsolideeritud tulemused on järgnevad: - Auditeerimata konsolideeritud käive 46,12 miljonit eurot, kahanemine -3,86 miljonit eurot ehk -7,7%.
- Brutomarginaal 16,6%, kahanemine -1,4 protsendipunkti ehk -7,8%.
- Bioloogiliste varade ümberhindluse negatiivne mõju -1,56 miljonit eurot (2. pa 2017: negatiivne mõju -1,66 miljonit eurot).
- Ühekordsete kulude negatiivne mõju tulemusele -0,02 miljonit eurot (2. pa 2017: negatiivne mõju -0,28 miljonit eurot).
- EBITDA äritegevusest +3,48 miljonit eurot, kahanemine -2,03 miljonit eurot.
- EBITDA +1,90 miljonit eurot, kahanemine -1,67 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta EBITDA +1,92 miljonit eurot, kahanemine -1,93 miljonit eurot).
- Ärikasum +0,80 miljonit eurot, kahanemine -1,71 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta ärikasum +0,83 miljonit eurot, kahanemine -1,97 miljonit eurot).
- Puhaskasum +0,36 miljonit eurot, kahanemine -1,98 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta puhaskasum +0,39 miljonit eurot, kahanemine -2,24 miljonit eurot).
Kvartaalne presentatsioon avaldatakse meie kodulehel hiljemalt 8. märtsil. VÕTMENÄITAJAD Kasumiaruanne, milj EUR | 4kv 2018 | 3kv 2018 | 2kv 2018 | 1kv 2018 | 4kv 2017 | 3kv 2017 | Müügitulu | 26,7 | 19,4 | 22,1 | 22,7 | 32,0 | 18,0 | Brutokasum | 4,7 | 3,0 | 1,8 | 2,4 | 6,6 | 2,5 | EBITDA äritegevusest | 2,4 | 1,1 | -0,2 | 0,7 | 4,3 | 1,2 | EBITDA | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 2,0 | EBIT | 0,2 | 0,6 | -0,2 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | EBT | 0,0 | 0,4 | -0,5 | -0,2 | 0,8 | 1,3 | Puhaskasum (-kahjum) | 0,2 | 0,1 | -1,1 | -0,2 | 1,2 | 1,1 | Brutorentaablus | 17,7% | 15,2% | 7,9% | 10,6% | 20,5% | 13,6% | Äritegevuse EBITDA marginaal | 9,1% | 5,4% | -1,1% | 3,1% | 13,4% | 6,7% | EBITDA marginal | 2,9% | 5,8% | 1,2% | 2,5% | 4,9% | 11,1% | EBIT marginal | 0,9% | 3,0% | -1,1% | 0,2% | 3,1% | 8,5% | EBT marginal | 0,1% | 1,8% | -2,3% | -0,9% | 2,5% | 7,3% | Puhasrentaablus | 0,8% | 0,7% | -5,1% | -1,0% | 3,9% | 6,2% | Tegevuskulude suhtarv | 11,2% | 13,5% | 12,0% | 10,5% | 9,3% | 11,1% |
Bilanss, milj EUR | 31.12.2018 | 30.09.2018 | 30.06.2018 | 31.03.2018 | 31.12.2017 | Netovõlgnevus | 20,0 | 21,9 | 18,1 | 16,7 | 16,6 | Omakapital | 24,2 | 24,1 | 23,3 | 24,3 | 24,7 | Käibekapital | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,6 | 5,3 | Varad | 65,5 | 64,5 | 65,5 | 66,4 | 68,6 | Likviidsuskordaja | 1,0x | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,2x | Omakapitali suhtarv | 37,0% | 37,4% | 35,6% | 36,6% | 36,0% | Finantsvõimendus | 45,2% | 47,6% | 43,7% | 40,7% | 40,1% | Võlakordaja | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | Netovõlg/EBITDA | 5,1x | 3,8x | 3,1x | 2,6x | 3,1x | Omakapitali tootlus | -4,0% | 0,1% | 0,2% | 8,6% | 5,8% | Varade tootlus | -1,5% | 0,0% | 0,1% | 4,1% | 2,7% | Konsolideeritud finantsseisundi aruanne EUR '000 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 30.06.2018 | VARAD | | | | Raha ja ekvivalendid | 4 910 | 6 491 | 5 960 | Nõuded ja ettemaksed | 6 470 | 8 982 | 4 706 | Varud | 11 553 | 11 747 | 12 678 | Bioloogilised varad | 4 719 | 5 566 | 6 498 | Käibevara kokku | 27 652 | 32 786 | 29 842 | | | | | Edasilükkunud tulumaksuvara | 49 | 222 | 153 | Pikaajalised finantsinvesteeringud | 134 | 102 | 134 | Materiaalne põhivara | 14 569 | 13 225 | 12 764 | Immateriaalne vara | 23 046 | 22 294 | 22 604 | Põhivara kokku | 37 798 | 35 843 | 35 655 | VARAD KOKKU | 65 450 | 68 629 | 65 497 | | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | Võlakohustused | 14 224 | 10 105 | 12 562 | Võlad ja ettemaksed | 12 184 | 17 115 | 14 254 | Sihtfinantseerimine | 241 | 306 | 216 | Lühiajalised kohustused kokku | 26 649 | 27 526 | 27 032 | | | | | Võlakohustused | 10 706 | 12 957 | 11 487 | Võlad ja ettemaksed | 519 | 0 | 0 | Edasilükkunud tulumaksukohustus | 2 094 | 2 267 | 2 441 | Sihtfinantseerimine | 1 257 | 1 144 | 1 226 | Pikaajalised kohustused kokku | 14 576 | 16 368 | 15 154 | KOHUSTUSED KOKKU | 41 225 | 43 894 | 42 186 | | | | | Aktsiakapital | 7 737 | 7 737 | 7 737 | Ülekurss | 14 007 | 14 007 | 14 007 | Oma aktsiad | -390 | -390 | -390 | Kohustuslik reservkapital | 51 | 48 | 48 | Realiseerimata kursivahed | -70 | 173 | 7 | Jaotamata kasum (-kahjum) | 2 130 | 3 096 | 1 904 | Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 23 465 | 24 671 | 23 313 | Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 760 | 64 | -2 | OMAKAPITAL KOKKU | 24 225 | 24 735 | 23 311 | OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 65 450 | 68 629 | 65 497 | Konsolideeritud koondkasumiaruanne EUR '000 | 4kv 2018 | 4kv 2017 | 2pa 2018 | 2pa 2017 | Müügitulud | 26 729 | 31 992 | 46 122 | 49 982 | Müüdud kaupade kulu | -22 011 | -25 428 | -38 448 | -40 967 | Brutokasum | 4 718 | 6 564 | 7 674 | 9 015 | | | | | | Tegevuskulud | -2 996 | -2 970 | -5 619 | -4 962 | Turundus- ja müügikulud | -2 084 | -2 131 | -3 927 | -3 506 | Üldhalduskulud | -912 | -839 | -1 692 | -1 456 | Muud äritulud/-kulud | 136 | 124 | 303 | 114 | Bioloogiliste varade ümberhindlus | -1 628 | -2 727 | -1 555 | -1 655 | Ärikasum (-kahjum) | 230 | 991 | 803 | 2 512 | Finantstulud | 15 | 2 | 19 | 3 | Finantskulud | -228 | -204 | -454 | -413 | Maksustamiseelne kasum (-kahjum) | 17 | 789 | 368 | 2 102 | Tulumaks | 205 | 446 | -4 | 241 | Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) | 222 | 1 235 | 364 | 2 343 | | | | | | Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: | | | | | emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 130 | 1 166 | 229 | 2 279 | Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 92 | 69 | 135 | 64 | Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku | 222 | 1 235 | 364 | 2 343 | | | | | | Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: | | | | | Valuutakursi vahed | -101 | -229 | -77 | -305 | Kokku koondkasum (-kahjum) | 121 | 1 006 | 287 | 2 038 | | | | | | Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: | | | | | emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 29 | 937 | 152 | 1 974 | Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 92 | 69 | 135 | 64 | Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku | 121 | 1 006 | 287 | 2 038 | | | | | | Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | | | | | | Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | Indrek Kasela AS PRFoods Juhatuse liige T: +372 452 1470 investor@prfoods.ee www.prfoods.ee
|