2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) TEGEVUSARUANNE
Ettevõtte juhi ülevaade Mul on hea meel tõdeda, et meie lipulaev, kaubandus- ja meelelahutuskeskus T1 Mall of Tallinn, avas oma uksed novembrikuu alguses. Soovin ennekõike tänada meie meeskonda, kes on saanud hakkama silmapaistva tööga. Heites pilgu tagasi möödunud üheksale kuule, tuleb möönda, et seda perioodi iseloomustab erakordselt intensiivne töö suurima arendusprojektiga. Soovin siiski rõhutada, et kaubanduskeskuse arendusprojekt ei ole lõppenud. Soovin siiski rõhutada, et kaubanduskeskuse arendusprojekt ei ole lõppenud. Vastupidi, jätkame edasi liikumist, et ületada inimeste ootuseid. T1 Mall of Tallinn jätkab kasvamist ja täidab oma järgmised suured eesmärgid samm-sammult, kindlustades meile suurema avaliku tähelepanu saabuval pühade hooajal neljandas kvartalis. Me oleme teadlikult hoidnud teatud rendipindasid vakantsetena atraktiivsete jaekaubandusettevõtete jaoks, et jätkata läbirääkimistega tulevastel perioodidel. Paralleelselt T1 Mall of Tallinn arendamisega oleme jätkanud tööd käimasolevate elamuarendusprojektidega Tallinnas, Vilniuses ja Riias. Pro Kapital ei arenda lihtsalt hooneid vaid loob terviklikke elukeskkondasid, mis toovad uue hingamise nendesse unikaalsetesse piirkondadesse. Tulenevalt meie konservatiivset strateegiast, ehitatakse kõik arendusprojektid etappidena. See annab meile võimaluse määrata tempo vastavalt turutrendidele. Tallinnas asuv Kristiine City on üks suuremaid arendatavaid elamukvartaleid Baltikumis. Lõpetasime Marsi 6 hoone renoveerimise erilahendustega loft-korteriteks käesoleva aasta kevadel. Unikaalselt disainitud korterid on osutunud äärmiselt populaarseks ja tänaseks on kõik loftid müüdud. Praeguseks on valminud 5 Kristina Majade kümnest eluhoonest ja ülejäänud on ehitusjärgus. Marsi 6 ja Kristina Majade müügiaktiivsus on suurepärane näide kõrgest huvist uue loodava elamupiirkonna vastu. Järgmine märkimisväärne arendusprojekt, millega plaanime lähiajal Tallinnas alustada on Kalaranna Kvartal, mis asub Tallinna südames merepiiril. Selle eksklusiivse projektiga arendatakse Tallinnas välja enam kui 6 hektarit maad. Projekti vastu tuntakse väga suurt huvi nii kohalikul kui ka Soome turul. Sellest tulenevalt alustasime projekti broneerimistega käesoleva aasta suvel. Ettevõte plaanib alustada ehitustöödega 2019. aasta jooksul. Riias, Kliversalas, arendame unikaalset elamukvartalit, mis on üks väheseid elamupiirkondi otse jõe ääres, hunnitute vaadetega üle Daugava jõe Riia vanalinnale. Sarnaselt teistele projektidele, valmib ka Kliversala kvartal etappidena. Sel kevadel lõppesid esimese etapi ehitustööd ja valmis esinduslik River Breeze Residence. Praegu tegeleme luksuskorterite müügiga valminud elamuhoones. Pro Kapital jätkab järgmiste Kliversala arendusetappidega. Samaaegselt jätkuvad tööd ka teiste arendusprojektiga Riias - Tallinase elamuehitusprojekti ning Zvaigznese kvartali bürookompleksi projekteerimistööd. Pro Kapitali arendatav suuremahuline ja prestiižne uus elukvartal asub UNESCO pärandi, Vilniuse vanalinna, kõige rahulikumas loodusest ümbritsetud piirkonnas. Šaltinių Namai arenduse esimene etapp on peaaegu müüdud. Teise etapi ehitustööd käivad ja eelmüügid jätkuvad. Neli elamuhoonet peaksid valmima 2019. aasta keskel. Ettevõte on huvitatud uute atraktiivsete arenduste omandamisest piirkonnas, et alustada peale Šaltinių Namai projekti valmimist uute projektidega. Suurepärased 9 kuu tulemused Ettevõte tulemused on paranenud käesoleva aasta üheksa kuu jooksul, mis tuleneb valminud arendusprojektide väga aktiivsest müügitegevusest. Aruandeperioodi lõpu seisuga ulatus Ettevõtte käive 21 miljoni euroni, mis märgib 170% kasvu ja täiendavat 13 miljonit eurot müügitulu võrrelduna 2017. aasta sama perioodiga. Selle aasta üheksa kuu puhaskasum on 2 miljonit eurot võrreldes 2 miljonit euro puhaskahjumiga samal perioodil 2017. aastal. Koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele 30. september 2018 seisuga oli 60,3 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot. Ettevõttel oli lunastamata 10,2 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 29,1 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju. Mul on hea meel tõdeda, et Pro Kapitali meeskond on väga stabiilne. See annab mulle julgust väita, et ettevõttesisene kompetents tagab arendusprojektide kvaliteedi, mis tuleneb viimse detailini läbimõeldud tegevuste. Töötajaid oli 30. september 2018 seisuga 89, kellest 44 töötavad hotellis ja kinnisvarahaldusettevõtetes. Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht Peamised finantsnäitajad Kogukäive oli 21,0 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 170% võrra (2017 9 kuud: 7,8 miljonit eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 9,8 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Kolmanda kvartali kogukäive oli 6,0 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 1,8 miljoni euro kogukäibega jätkuvatest tegevusvaldkondadest (2,3 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Ettevõtte käive sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle.
2018. aasta tulemusi on positiivselt mõjutanud Kristina Majade arenduse neljanda ja viienda elumaja valmimine ning Marsi 6 renoveerimine Tallinnas, samuti River Breeze Residence elumaja valmimine Riias, kus eelmüügid vormistati notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks.
Brutokasumi moodustas 6,9 miljonit eurot, mis kasvas võrdlusperioodi suhtes 172% võrra (2017 9 kuud: 2,5 miljonit eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 3,3 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Kolmanda kvartali brutokasum oli 1,9 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 0,7 miljoni euro brutokasumiga jätkuvatest tegevusvaldkondadest (1,0 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega).
Ärikasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 5,5 miljoni euro võrra (739%) ning moodustas kasumi 4,8 miljonit eurot (2017 9 kuud: 0,8 miljonit eurot ärikahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 0,2 miljonit eurot ärikahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Kolmanda kvartali ärikasum oli 0,4 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 0,1 miljoni euro brutokasumiga jätkuvatest tegevusvaldkondadest (0,3 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Ärikasumi kasv sisaldab Kalaranna projekti tulu õiglase väärtuse muutusest. Projekti ümberhindlus teostati seoses kinnistu ümberklassifitseerimisega kinnisvara investeeringutest varudesse. Väärtuse kasv võrrelduna möödunud majandusaasta lõpus läbi viidud hindamisega tulenes projekti ehitusmahu muutusest. Ümberhindluse mõju oli 1,9 miljonit eurot (aruandes lisa 7).
Puhaskasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 4,2 miljoni euro võrra (218%), moodustades kasumi 2,3 miljonit eurot (2017 9 kuud: 1,9 miljonit eurot kahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 1,4 miljonit eurot kahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Kolmanda kvartali puhaskahjum oli 0,5 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi puhaskasumiga 0,7 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest (puhaskasum 0,9 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega).
Rahavood põhitegevusest moodustasid 3,4 miljonit eurot (2017 9 kuud: -3,1 miljonit eurot). Kolmanda kvartali rahavood äritegevuse rahavoogudest oli -0,6 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 1,0 miljoni euro äritegevuse rahavoogudega.
Aktsia puhasväärtus oli 30. septembril 2018 1.50 eurot (30. septembril 2017: 1.44 eurot). | | Jätkuvad tegevusvaldkonnad | Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad | | | 2018
9 kuud | 2017
9 kuud | 2018
3. kv | 2017
3. kv | 2018
9 kuud | 2017
9 kuud | 2018
3. kv | 2017
3. kv | | | | | | | | | | | | Käive (tuhat EUR) | 21 043 | 7 796 | 5 978 | 1 773 | 21 043 | 9 817 | 5 978 | 2 251 | | Brutokasum (tuhat EUR) | 6 892 | 2 531 | 1 859 | 730 | 6 892 | 3 309 | 1 859 | 962 | | Brutokasum, % | 33% | 32% | 31% | 41% | 33% | 34% | 31% | 43% | Ärikasum/ -kahjum,
(tuhat EUR) | 4 779 | -748 | 350 | 107 | 4 779 | -222 | 350 | 302 | | Ärikasum/ -kahjum, % | 23% | -10% | 6% | 6% | 23% | -2% | 6% | 13% | Puhaskasum/ -kahjum
(tuhat EUR) | 2 279 | -1 931 | -543 | 685 | 2 279 | -1 441 | -543 | 870 | | Puhaskasum/ -kahjum, % | 11% | -25% | -9% | 39% | 11% | -15% | -9% | 39% | | | | | | | | | | | | Kasum/ -kahjum aktsia kohta (euro) | 0,04 | -0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,04 | -0,03 | -0,01 | 0,02 |
| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 31.12.2017 | | | | | | | Varad kokku (tuhat eurot) | 208 798 | 158 854 | 175 158 | | Kohustused kokku (tuhat eurot) | 123 837 | 80 570 | 92 476 | | Omakapital kokku (tuhat eurot) | 84 961 | 78 284 | 82 682 | | Võla / omakapitali suhe | 1,46 | 1,03 | 1,12 | | | | | | | Varade tootlus, % | 1,2% | -1,0% | -0,3% | | Omakapitali tootlus, % | 2,7% | -1,8% | -0,6% | | Aktsia puhasväärtus, eurot | 1,50 | 1,44 | 1,46 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 31.12.2017 | | VARAD | | | | | Käibevara | | | | | Raha ja raha ekvivalendid | 7 079
| 8 793
| 10 317 | | Lühiajalised nõuded | 4 055 | 4 054
| 4 888 | | Varud | 56 661
| 33 803
| 38 024 | | Käibevara kokku | 67 795
| 40 650
| 53 229 | | Põhivara | | | | | Pikaajalised nõuded | 35 | 39
| 37 | | Materiaalne põhivara | 7 127 | 7 260
| 7 435 | | Kinnisvarainvesteeringud | 133 530
| 104 608
| 114 140 | | Immateriaalne põhivara | 311 | 297 | 317 | | Põhivara kokku | 141 003
| 112 204
| 121 929 | | VARAD KOKKU | 208 798
| 158 854 | 175 158 | | | | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | | Lühiajalised kohustused | | | | | Lühiajalised võlakohustused | 8 184
| 5 524
| 6 738 | | Ostjate ettemaksed | 5 171
| 6 352
| 7 224 | | Lühiajalised võlad tarnijatele | 11 662
| 7 602
| 10 091 | | Maksukohustused | 181
| 254
| 132 | | Lühiajalised eraldised | 642
| 155
| 170 | | Lühiajalised kohustused kokku | 25 840 | 19 887 | 24 355 | | Pikaajalised kohustused | | | | | Pikaajalised võlakohustused | 91 177
| 55 172
| 62 527 | | Muud pikaajalised kohustused | 4 688
| 2 786 | 3 437 | | Edasilükkunud tulumaksukohustus | 2 003 | 2 635
| 2 058 | | Pikaajalised eraldised | 129 | 90
| 99 | | Pikaajalised kohustused kokku | 97 997
| 60 683
| 68 121 | | KOHUSTUSED KOKKU | 123 837
| 80 570 | 92 476 | | | | | | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | | | | | Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 10 854 | 11 338 | | Ülekurss | 5 661 | 1 816 | 5 661 | | Kohustuslik reservkapital | 1 082 | 1 082 | 1 082 | | Ümberhindluse reserv | 3 262 | 3 259 | 3 256 | | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 59 944 | 61 220
| 60 369 | | Aruandeperioodi puhaskahjum | 2 320
| 1 374
| -419 | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 83 607 | 76 857 | 81 287 | | Mittekontrolliv osalus | 1 354 | 1 427 | 1 395 | | OMAKAPITAL KOKKU | 84 961 | 78 284 | 82 682 | | | | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 208 798
| 158 854
| 175 158 |
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne | tuhandetes eurodes | 2018 9K | Korr.
2017 9K | 2018 3.kv | Korr.
2017 3.kv | 2017 12K | | | | | | | | | JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | | | | | | | Äritulud | | | | | | | Müügitulu | 21043
| 7796
| 5978 | 1773 | 12077 | | Müüdud toodete ja teenuste kulu | -14151 | -5265 | -4119 | -1043 | -7516 | | Brutokasum | 6 892
| 2 531 | 1 859 | 730 | 4 561 | | | | | | | | | Turustuskulud | -706 | -636
| -247 | -182 | -822 | | Üldhalduskulud | -4037
| -3757
| -1714 | -1307 | -5256 | | Muud äritulud | 2679 | 1569
| 469 | 1296 | 4114 | | Muud ärikulud | -49 | -455
| -17 | -430 | -800 | | Ärikasum/ -kahjum | 4 779 | -748
| 350 | 107 | 1 797 | | | | | | | | | Finantstulud | 3 | 1399
| 1 | 1440 | 6 | | Finantskulud | -2548 | -2581
| -887 | -882 | -3352 | | Kahjum enne tulumaksu | 2 234
| -1 930
| -536 | 665 | -1 549 | | Tulumaks | 45 | -1
| -7 | 20 | 596 | | Jätkuvate tegevuste puhaskahjum | 2 279 | -1 931
| -543 | 685 | -953 | | | | | | | | | Kasum/ kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest | 0 | 490 | 0 | 185 | 435 | | Perioodi puhaskahjum | 2 279 | -1 441 | -543 | 870 | -518 | | | | | | | | | Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | 2 320
| -1 374
| -550 | 891 | -419 | | Mittekontrolliv osalus | -41 | -67
| 7 | -21 | -99 | | | | | | | | | Tulumaksujärgne muu koondkasum | | | | | | Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita
kasumiaruandes | | | | | | | Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | | Aruandeperioodi koondkasum kokku | 2 279 | -1 441 | -543 | 870 | -522 | | Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | 2 320 | -1 374 | -550 | 891 | -423 | | Mittekontrolliv osalus | -41
| -67 | 7 | -21 | -99 | | | | | | | | | Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) | 0,04 | -0,04 | -0,01 | 0.01 | -0,02 | | Perioodi kasum/kahjum aktsia kohta (euro) | 0,04 | -0,03 | -0,01 | 0,02 | -0,01 |
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne | tuhandetes eurodes | 2018
9K |
2017
9K | 2018
3.kv | 2017
3.kv | 2017
12 kuud | | | | | | | | | Põhitegevuse rahavood | | | | | | | Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum | 2 279 | -1 441
| -543 | 870 | -518 | | Korrigeerimised: | | | | | | | Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 158 | 475
| 54 | 124 | -455 | | Kasum põhivara müügist | -4 | -1274
| 0 | -1 247 | -3 045 | | Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist | -418 | 0 | -418 | 0 | 0 | | Põhivara väärtuse muutus | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | | Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus | -1 910
| 0 | 0 | 0 | -530 | | Kasum tütarettevõtete osade müügist | 0 | -1 452
| 0 | -1 452 | 346 | | Finantstulud ja –kulud | 2 545
| 2 645
| 885 | 901 | 3 460 | | Muud mitterahalised muutused (netosumma) | 16 827 | 13 401
| 2 790 | 142 | 12 410 | | Muutused käibevahendites: | | | | | | | Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes | 842
| 425
| -894 | 685 | -408 | | Varudes | -18 637 | -19 659
| -2 001 | -4 279 | -23 880 | | Kohustustes ja ettemaksetes | 1 246
| 4 189 | -227 | 3 192 | 6 556 | | Eraldistes | 502
| -124
| 612 | 51 | -101 | | Põhitegevuse rahavood kokku | 3 430 | -3 148 | 258 | 1 013 | -5 281 | | | | | | | | | Rahavood investeerimistegevusest | | | | | | | Materiaalse põhivara soetamine | -166 | -154 | -76 | -13 | -281 | | Immateriaalse põhivara soetamine | -7 | -30
| -7 | -6 | -52 | | Laekumised põhivara müügist | 336 | 6 651
| 0 | 6 651 | 6 651 | | Kinnisvarainvesteeringute soetamine | -31 084 | -17 348
| .-8 898 | -8 291 | -24 772 | | Neto rahavood tütarettevõtete müügist | 0 | 6 235 | 0 | 6 235 | 6 249 | | Saadud intressid | 3 | 4
| 1 | 1 | 6 | | Rahavood investeerimistegevusest kokku | -30 918 | -4 642 | -8 980 | 4 577 | -12 199 | | | | | | | | | Rahavood finantseerimistegevusest | | | | | | | Aktsiakapitali suurendamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 328 | | Dividendimakse | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Vähemusosalusega seotud netomuutus | 0 | -480
| 0 | 0 | -480 | | Laekumised võlakirjade eest | 0 | 1 446
| 0 | 282 | 1 446 | | Võlakirjade lunastamine | -643
| -773
| -643 | -234 | -773 | | Saadud laenud | 33 474
| 19 276
| 10 960 | 8 242 | 28 260 | | Tagastatud laenud | -5 509
| -6 139
| -754 | -5 815 | -7 048 | | Makstud intressid | -2 222 | -2 129
| -473 | -427 | -3 318 | | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 24 250
| 11 201
| 9 090 | 2 048 | 22 415 | | | | | | | | | Raha ja raha ekvivalentide muutus | -3 238 | 3 411
| 368 | 5 612 | 4 935 | | | | | | | | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 10 317 | 5 382 | 6 711 | 3 181 | 5 382 | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 7 079
| 8 793
| 7 079 | 8 793 | 10 317 |
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee
|