AS Tallink Grupp avalikustab Noteerimise Kokkuvõtte ning FDR-ide tingimused, esitab noteerimise taotluse ning teatab FDR-ide Tasuta KonverteerimisperioodistEI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, AVALIKUSTAMISEKS VÕI LEVITAMISEKS OTSESELT VÕI KAUDSELT AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, KANADAS, AUSTRAALIAS, HONG KONGIS, LÕUNA-AAFRIKAS, SINGAPURIS VÕI JAAPANIS VÕI NEISSE RIIKIDESSE VÕI MIS TAHES MUUS JURISDIKTSIOONIS VÕI JURISDIKTSIOONI, KUS LEVITAMINE VÕI AVALDAMINE OLEKS EBASEADUSLIK. AS Tallink Grupp („Selts“ või „Tallink“) teatab, et on praeguseks läbinud mitu etappi kavandatava Seltsi aktsiate teisese noteerimise protsessis („Noteerimine“) Nasdaq Helsinki Ltd („Nasdaq Helsinki börs“) põhinimekirjas Soome väärtpaberite hoidmistunnistuste (inglise keeles: Finnish share depositary receipts – „FDR-id“) vormis. Selts teatab täna Noteerimise Kokkuvõtte ja Noteerimisega seotud FDR-ide tingimuste avaldamisest inglise ja soome keeles oma veebilehel www.tallink.com/nasdaq-helsinki, FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi algusest ning noteerimise taotluse esitamisest Nasdaq Helsinki börsile. Lisaks kutsub Selts ajakirjanduse pressikonverentsile täna, 19. novembril 2018, kell 13.30 Soome aja järgi Helsinki börsil (Fabianinkatu 14, Helsingi). Noteerimise taust 1. novembril 2018 avaldati, et Selts on sõlminud lepingu FDR-ide emiteerimiseks Nordea Bank Abp-ga, kellest saab Seltsi agent (inglise keeles: issuer agent) seoses FDR-idega („FDR-ide Agent“). Selts on kaasanud Nordea Bank Abp Taani filiaali likviidsuse tagamise teenuse pakkumiseks seoses kauplemise alustamisega Nasdaq Helsinki börsil. Noteerimise peamine eesmärk on muuta Selts paremini nähtavaks ja muuta Seltsi aktsiad investoritele laiemalt kättesaadavaks ning suurendada kauplemismahtu ja soodustada Seltsi aktsiate hinna tõhusamat kujunemist. FDR-ide Tasuta Konverteerimisperiood Nordea Bank Abp on nõustunud mitte küsima Seltsi aktsionäridelt konverteerimistasu, mis kohaldub nende aktsiate FDR-ideks konverteerimisele, summas 120 EUR perioodi jooksul alates orienteeruvalt 19. novembrist 2018, kell 12.00 päeval Soome aja järgi, kuni orienteeruvalt 29. novembrini 2018, kell 18.00 õhtul Soome aja järgi („FDR-ide Tasuta Konverteerimisperiood“), tingimusel, et FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi ei pikendata. FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi kestel pakutakse üht tasuta konverteerimist väärtpaberikonto kohta. Aktsionäride oma teenuseosutajate tasud kohalduvad endiselt. Rohkem informatsiooni FDR-ide Tasuta Konverteerimisperioodi kohta avaldatakse eraldi börsiteates 19. novembril 2018. Olulised kuupäevad - FDR-ide Tasuta Konverteerimisperiood algab orienteeruvalt: 19. novembril 2018 kell 12 päeval
- Nasdaq Helsinki börs kinnitab noteerimistaotluse eeldatavalt orienteeruvalt: 26. novembril 2018
- FDR-ide Tasuta Konverteerimisperiood lõpeb orienteeruvalt: 29. novembril 2018 kell 18.00
- FDR-idega kauplemine algab eeldatavalt Nasdaq Helsinki börsi põhinimekirjas orienteeruvalt: 3. detsembril 2018
Lühidalt Tallinkist Tallink on Euroopa juhtiv laevandusettevõtte, mis pakub kõrgetasemelisi minikruiisi- ja reisijateveoteenuseid Läänemerel, samuti juhtiv ro-ro kaubaveoteenuste pakkuja opereeritavatel liinidel. Selts pakub oma teenuseid kaubamärkide „Tallink“ ja „Silja Line“ all mitmel laevaliinil Soome ja Rootsi, Eesti ja Soome, Eesti ja Rootsi ning Läti ja Rootsi vahel. Tallinki laevastikus on kokku 14 alust: kruiisilaevad, ro-pax kiirlaevad ja ro-ro kaubalaevad. 11 põhialust on kruiisilaevad ja ro-pax kiirlaevad. Lisaks opereerib Tallink kaht ro-ro kaubalaeva ja omab üht prahitavat alust. Lisaks opereerib kontsern üüritud ruumides nelja hotelli Tallinnas ja üht Riias. Tallink opereerib ka 15 poodi ja üht restorani Eestis. Tallinki visioon on olla turuliider Euroopas, pakkudes tipptasemel puhkuse- ja ärireise ning mereveoteenuseid ning Tallinki peamised konkurentsieelised on hästi toimiv platvorm, tugev teenindusele orienteeritus, stabiilne käive tulevikuväljavaadete ning dividendide võimalusega. Noteerimise taotlus esitatud Selts esitas täna Nasdaq Helsinki börsile taotluse FDR-ide noteerimiseks Nasdaq Helsinki börsi põhinimekirjas. FDR-idega kauplemine algab eeldatavalt orienteeruvalt 3. detsembril 2018. Noteerimise Kokkuvõtte, FDR-ide tingimused ning muu teave Noteerimise kohta Selts teatas 16. novembril 2018, et Soome finantsinspektsioon (soome keeles Finanssivalvonta – „FIN-FSA“) on Seltsi vabastanud kohustusest avalikustada prospekt seoses kavandatava teisese noteerimisega. Prospekti avaldamise kohustusest vabastamise tingimusena on Selts koostanud noteerimise kokkuvõtte („Noteerimise Kokkuvõte“) soome keeles ning tõlkinud selle inglise keelde. Noteerimise Kokkuvõte ja FDR-ide tingimused on mõlemas keeles nüüd kättesaadavad elektroonilises vormis Seltsi veebilehel www.tallink.com/nasdaq-helsinki. Noteerimise Kokkuvõte on soome keeles kättesaadav OP Financial Groupi veebilehel www.op.fi/listautuminen. Noteerimise Kokkuvõtte trükitud eksemplarid on mõlemas keeles kättesaadavad Seltsi peakontoris Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Eesti ning trükitud versioonid soome keeles on kättesaadavad Nasdaq Helsinki teeninduspunktis Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsingi, Soome. Inglise keelne pakkumis- ja noteerimisprospekt, mis on seotud Seltsi esmase avaliku pakkumisega 18. novembril 2005, ja pakkumis- ja noteerimisprospekt, mis on seotud Seltsi aktsiate emiteerimisega 8. augustil 2006, on kättesaadavad elektrooniliselt Seltsi veebilehel www.tallink.com/nasdaq-helsinki. Seltsi finantsteave on kättesaadav inglise keeles aadressil www.tallink.com/reports ning Seltsi börsiteated on kättesaadavad inglise keeles veebiaadressil www.tallink.com/stock-exchange-releases. Noteerimise Kokkuvõte sisaldab järgmist avalikustamata informatsiooni: Likviidsuse tagamine Selts on sõlminud 31. oktoobril 2018 turutegemise lepingu Nordea Bank Abp, mis tegutseb Nordea Taani filiaali kaudu („Turutegija“), seoses teatud turutegemise tegevustega, mida Turutegija pakub seoses FDR-idega. Selle lepingu eesmärk on parandada FDR-ide likviidsust ning vähendada ostu- ja müügihindade vahet FDR-idega kauplemisel Nasdaq Helsinki börsil. Vastavalt lepingule on Turutegija kohustatud enda arvel kuvama ostu- ja müüginoteeringuid FDR-idele järjepidevalt vähemalt 85% Nasdaq Helsinki börsi tavapärasest kauplemisajast. Maksimaalne erinevus ostu- ja müügihindade vahel, millele selles lepingus on viidatud, on 4% pakkumisest. Minimaalne kogus FDR-e, mis kuuluvad lepingus viidatud ostu- ja müüginoteeringutele, on FDR-ide arv, mis on väärt vähemalt 4 000 eurot. Lepingu tähtaeg on fikseeritud alates FDR-idega kauplemise esimesest päevast kuni kuue kuu pikkuse perioodini pärast mida kehtib leping kuni edaspidise teatamiseni, millele kehtib vastastikune ühekuuline etteteatamistähtaeg. Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad ja peamised arvandmed Tallink esitab teatud tulemuslikkusnäitajad arvandmetena, mis kooskõlas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse (ESMA) suunistega „Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad“ ei ole varasemate finantstulemuste, finantsseisundi ja rahavoogude raamatupidamisarvestuse meetmed, nagu on defineeritud või täpsustatud IFRS-is, vaid on mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad („APM-id”). Mitterahalised näitajad ja APM-id annavad juhtkonnale, investoritele, väärtpaberite analüütikutele ja muudele pooltele olulist täiendavat informatsiooni seoses Tallink tegevustulemuste, finantsseisundi või rahavoogudega ning neid kasutavad sageli analüütikud, investorid ja muud pooled. Mitterahalisi näitajaid ja APM-e ei tohiks vaadelda eraldiseisvalt IFRS-is sätestatud meetmetest või nende asendusena. Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate arvutamise valemid EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum EBIT: kasum äritegevusest Aktsiakasum: puhaskasum / kaalutud keskmine aktsiate arv Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu EBIT marginaal: EBIT / müügitulu Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused + immateriaalse põhivara ostud ja parendused ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine)) Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA Põhinäitajad | 9 kuu seisuga, mis lõppes 30. septembril | Aasta seisuga, mis lõppes 31.detsembril | | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2015 | (miljonit eurot, kui teisiti ei ole märgitud) | (auditeerimata) | (auditeeritud ja korrigeeritud1, kui teisiti ei ole märgitud ) | PÕHINÄITAJAD | | | | | | | | | | | | Perioodi kohta | | | | | | Müügitulu | 723,2 | 734,1 | 967,0 | 937,8 | 945,2 | Brutokasum | 149,2 | 156,1 | 194,6 | 192,6 | 223,4 | Aruandeperioodi puhaskasum | 41,8 | 45,4 | 46,5 | 44,1 | 59,1 | EBITDA3 | 118,8 | 129,5 | 158,3 | 149,5 | 181,4 | Amortisatsioon | 59,0 | 64,5 | 86,4 | 77,9 | 78,1 | EBIT3 | 59,8 | 64,9 | 72,0 | 71,6 | 103,3 | Investeeringud3 | 20,4 | 212,1 | 219,3 | 68,9 | 43,6 | Aktsiate kaalutud keskmine arv¹ | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | Aktsiakasum | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | Reisijate arv3 | 7 509 385 | 7 439 576 | 9 755 720 | 9 457 522 | 8 976 226 | Kaubaveoühikute arv3 | 286 672 | 266 951 | 364 296 | 328 190 | 308 029 | Keskmine töötajate arv3 | 7 496 | 7 445 | 7 406 | 7 163 | 6 835 | | | | | | | Perioodi lõpu seisuga | | | | | | Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 534,8 | 1 714,5 | 1 558,6 | 1 539,0 | 1 538,8 | Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 676,1 | 879,3 | 722,3 | 729,1 | 718,0 | Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 515,2 | 715,3 | 560,9 | 558,9 | 549,3 | Netovõlg (miljonites eurodes)3 | 422,3 | 635,2 | 472,0 | 480,1 | 467,3 | Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 858,7 | 835,2 | 836,3 | 809,9 | 820,7 | Omakapitali määr (%)3 | 55,9% | 48,7% | 53,7% | 52,6% | 53,6% | Lihtaktsiate arv2 | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | Omakapital aktsia kohta3 | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 1,21 | 1,23 | | | | | | | Suhtarvud | | | | | | Brutokasumi marginaal (%)3 | 20,6% | 21,3% | 20,1% | 20,5% | 23,6% | EBITDA marginaal (%)3 | 16,4% | 17,6% | 16,4% | 15,9% | 19,2% | EBIT marginaal (%) | 8,3% | 8,8% | 7,4% | 7,6% | 10,9% | Puhaskasumi marginaal (%)3 | 5,8% | 6,2% | 4,8% | 4,7% | 6,3% | Varade tasuvus (ROA, %)3 | 4,2% | 4,5% | 4,3% | 4,6% | 6,3% | Omakapitali tasuvus (ROE, %)3 | 5,2% | 6,1% | 5,6% | 5,4% | 7,4% | Kasutatud kapitali tasuvus (ROCE, %)3 | 5,3% | 5,5% | 5,3% | 5,6% | 7,7% | Netovõla ja EBITDA suhe (korda)3 | 2,9 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 2,6 | 1 2017. aasta aruandlusperioodi jooksul maksis Kontsern endistele Soome-Saksamaa liinil sõitvate Superfasti laevade meremeestele hüvitist summas 3690 eurot endiste laevaomanike tegevusetuse tõttu. Analüüsides menetluse käiku, järeldas Kontsern, et oleks olnud õige tunnistada 2006. aastal alanud õigusvaidluse võimalikku tulemust kui kulu ja kohustust enne 2016. aasta aruandlusperioodi. Tulenevalt ülaltoodust otsustas Kontsern tunnistada summas 3690 eurot makstud hüvitist kui eelneva perioodi vea korrigeerimist. Eelneva perioodi vea korrigeerimine ei mõjuta jooksva ja võrreldava perioodi kasumiaruandeid. 2 Aktsiate arvud sisaldavad omaaktsiaid 3Auditeerimata | Teatud alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate võrdlused | 9 kuu seisuga, mis lõppes 30. septembril | Aasta seisuga, mis lõppes 31.detsembril | (tuhanded eurod, kui ei ole teisiti märgitud) | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2015 | (auditeerimata) | (auditeeritud, kui ei ole teisiti märgitud) | Materiaalse põhivara amortisatsioon | 54 563 | 60 001 | 80 224 | 72 262 | 72 750 | Immateriaalse põhivara amortisatsioon | 4 397 | 4 544 | 6 147 | 5 596 | 5 352 | Amortisatsioon | 58 960 | 64 545 | 86 371 | 77 858 | 78 102 | | | | | | | Kasum äritegevusest | 59 830 | 64 941 | 71 958 | 71 607 | 103 263 | Amortisatsioon | 58 960 | 64 545 | 86 371 | 77 858 | 78 102 | EBITDA | 118 790 | 129 486 | 158 329 | 149 465 | 181 365 | | | | | | | Materiaalse põhivara ostud ja parendused | 18 497 | 208 114 | 214 334 | 65 783 | 40 738 | Immateriaalse põhivara ostud ja parendused | 1 932 | 3 996 | 4 920 | 3 075 | 2 920 | Investeeringud | 20 429 | 212 110 | 219 254 | 68 858 | 43 658 | | | | | | | Aruandeperioodi puhaskasum | 41 809 | 45 426 | 46 509 | 43 635 | 59 230 | Aktsiate kaalutud keskmine arv | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | Aktsiakasum | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | | | | | | | Kapitalirendi kohustused | 395 | 318 | 287 | 373 | 298 | Tagamata võlakirjad | 95 061 | 95 379 | 91 288 | 98 627 | 93 097 | Arvelduskrediidid | 0 | 67 690 | 0 | 40 110 | 3 397 | Pikaajalised pangalaenud | 419 776 | 551 934 | 469 331 | 419 795 | 452 544 | Intressikandvad kohustused | 515 232 | 715 321 | 560 906 | 558 905 | 549 336 | | | | | | | Intressikandvad kohustused | 515 232 | 715 321 | 560 906 | 558 905 | 549 336 | Raha ja raha ekvivalendid | 92 978 | 80 161 | 88 911 | 78 773 | 81 976 | Netovõlg | 422 254 | 635 160 | 471 995 | 480 132 | 467 360 | | | | | | | Omakapital | 858 705 | 835 174 | 836 279 | 809 866 | 820 732 | Varad | 1 534 787 | 1 714 505 | 1 558 597 | 1 539 009 | 1 538 766 | Omakapitali määr | 55,9% | 48,7% | 53,7% | 52,6% | 53,3% | | | | | | | Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 858 705 | 835 174 | 836 279 | 809 866 | 820 732 | Lihtaktsiate arv | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | 669 882 040 | Omakapital aktsia kohta | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 1,21 | 1,23 | | | | | | | Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud | 66 846 | 75 277 | 71 958 | 71 607 | 103 263 | Varad 30. sept (eelmine periood) | 1 714 505 | 1 552 007 | | | | Varad 31. dets (eelmine periood) | 1 558 597 | 1 539 009 | 1 539 009 | 1 538 766 | 1 685 598 | Varad 31. märts | 1 531 619 | 1 730 199 | 1 730 199 | 1 554 753 | 1 674 525 | Varad 30. juuni | 1 554 542 | 1 739 028 | 1 739 028 | 1 567 425 | 1 665 454 | Varad 30. sept | 1 534 786 | 1 714 505 | 1 714 505 | 1 552 007 | 1 652 582 | Varad 31. dets | | | 1 558 597 | 1 539 009 | 1 538 766 | Keskmised varad | 1 578 810 | 1 654 950 | 1 656 268 | 1 550 392 | 1 643 385 | Varade tasuvus (ROA, %) | 4,2% | 4,5% | 4,3% | 4,6% | 6,3% | | | | | | | Puhaskasum jooksev 12 kuud | 42 878 | 48 939 | 46 509 | 43 635 | 59 230 | Omakapital 30.sept (eelmine periood) | 835 174 | 807 469 | | | | Omakapital 31. dets (eelmine aasta) | 836 278 | 809 866 | 809 866 | 820 732 | 774 600 | Omakapital 31. märts | 817 056 | 789 396 | 789 396 | 808 647 | 761 248 | Omakapital 30. juuni | 812 701 | 787 374 | 787 374 | 804 013 | 776 486 | Omakapital 30. sept | 858 705 | 835 174 | 835 174 | 807 469 | 821 573 | Omakapital 31. dets | | | 836 278 | 809 866 | 820 732 | Keskmine omakapital | 831 983 | 805 856 | 811 618 | 810 145 | 790 928 | Omakapitali tasuvus (ROE, %) | 5,2% | 6,1% | 5,7% | 5,4% | 7,5% | | | | | | | Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud | 66 846 | 75 277 | 71 958 | 71 607 | 103 263 | Varad 30. sept (eelmine aasta) | 1 714 505 | 1 552 007 | | | | Varad 31. dets (eelmine aasta) | 1 558 597 | 1 539 009 | 1 539 009 | 1 538 766 | 1 685 598 | Varad 31. märts | 1 531 619 | 1 730 199 | 1 730 199 | 1 554 753 | 1 674 525 | Varad 30. juuni | 1 554 542 | 1 739 028 | 1 739 028 | 1 567 425 | 1 665 454 | Varad 30. sept | 1 534 786 | 1 714 505 | 1 714 505 | 1 552 007 | 1 652 582 | Varad 31. dets | | | 1 558 597 | 1 539 009 | 1 538 766 | Varad - lühiajalised kohustused 30.sept (eelmine periood) | 288 067 | 289 621 | | | | Varad - lühiajalised kohustused 31.dets eelmine aasta | 316 663 | 243 991 | 243 991 | 207 532 | 317 466 | Varad - lühiajalised kohustused 31. märts | 327 805 | 299 899 | 299 899 | 290 829 | 330 258 | Varad - lühiajalised kohustused 30.juuni | 367 624 | 335 025 | 335 025 | 327 095 | 339 162 | Varad - lühiajalised kohustused 30.sept | 322 784 | 288 067 | 288 067 | 289 621 | 307 947 | Varad - lühiajalised kohustused 31. dets | | | 316 663 | 243 991 | 207 532 | Varad - lühiajalised kohustused 30.sept (eelmine periood) | 1 426 438 | 1 262 386 | | | | Varad - lühiajalised kohustused 31.dets (eelmine periood) | 1 241 934 | 1 295 018 | 1 295 018 | 1 331 234 | 1 368 132 | Varad - lühiajalised kohustused 31.märts | 1 203 814 | 1 430 300 | 1 430 300 | 1 263 924 | 1 344 267 | Varad - lühiajalised kohustused 30. juuni | 1 186 919 | 1 404 003 | 1 404 003 | 1 240 330 | 1 326 292 | Varad - lühiajalised kohustused 30. sept | 1 212 002 | 1 426 438 | 1 426 438 | 1 262 386 | 1 344 635 | Varad - lühiajalised kohustused 31. dets | | | 1 241 934 | 1 295 018 | 1 331 234 | Keskmine varad - lühiajalised kohustused | 1 254 222 | 1 363 629 | 1 359 539 | 1 278 578 | 1 342 912 | Kasutatud kapitali tasuvus (ROCE, %) | 5,3% | 5,5% | 5,3% | 5,6% | 7,7% | | | | | | | Netovõlg | 422 254 | 635 160 | 471 995 | 480 132 | 467 360 | EBITDA | | | 71 958 | 71 607 | 103 263 | EBITDA 9 kuud | 118 790 | 129 486 | | | | EBITDA eelmise aasta IV kvartal | 28 842 | 29 907 | | | | EBITDA jooksev 12 kuud | 147 632 | 159 393 | 71 958 | 71 607 | 103 263 | Netovõla ja EBITDA suhe | 2,9 | 4,0 | 6,6 | 6,7 | 4,5 | 1 Auditeerimata. | Muu informatsioon OP Corporate Bank plc on Seltsi finantsnõustaja Soomes ning Swedbank AS on Seltsi finantsnõustaja Eestis seoses FDR-ide noteerimise ja emiteerimisega. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ on Seltsi juriidiline nõustaja Eestis ning Roschier, Attorneys Ltd on Seltsi juriidiline nõustaja Soomes.
Veiko Haavapuu Finantsdirektor AS Tallink Grupp Sadama 5/7, 10111 Tallinn Tel. +372 640 9914 E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee
VASTUTUST PIIRAV KLAUSEL Siintoodud informatsioon ei ole pakkumine müüa või üleskutse teha pakkumine osta või omandada mis tahes AS Tallink Grupi aktsiaid, FDR-e, õigusi või muid väärtpabereid mis tahes jurisdiktsioonis, sealhulgas, kuid mitte ainult, Soomes, Eestis ja muudes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Siintoodud informatsioon on esitatud ainult eesmärgiga teavitada Seltsi aktsiate võimalikust noteerimisest ja kauplemisele võtmisest FDR-ide vormis Nasdaq Helsinki põhinimekirjas. Siintoodud informatsioon ei ole pakkumine müüa väärtpabereid Ameerika Ühendriikides. Seltsi aktsiad, FDR-id, õigused või muud väärtpaberid, millele veebilehel viidatakse, ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse nagu muudetud (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, as amended) alusel ning neid ei tohi pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ilma selle seaduse alusel registreerimiseta või vastava registreerimisest vabastuseta. Siintoodud informatsioon ole mõeldud isikutele ning sellele ei tohi saada juurdepääsu isikud või seda ei tohi levitada või jagada isikutele, kes elavad või viibivad füüsiliselt Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas või Singapuris, ning see ei ole pakkumine müüa või üleskutse teha pakkumine osta või omandada mis tahes Seltsi aktsiaid, FDR-e, õigusi või muid väärtpabereid Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas, Singapuris või mis tahes muus riigis, kus see oleks vastuolus selle riigi seaduste ja regulatsioonidega. Siintoodud informatsioon ei ole pakkumine müüa väärtpabereid Ühendkuningriigis. Ühendkuningriigis ei ole kinnitatud ega kinnitata ühtegi prospekti seoses siinviidatud väärtpaberitega. Käesolevat informatsiooni jagatakse ning see on suunatud ainult (i) isikutele, kes ei asu Ühendkuningriigis, või (ii) investeerimisspetsialistidele (inglise keeles: investment professionals) 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse (finantstoetused) 2005. aasta määruse (inglise keeles: Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Määrus“) artikli 19 (5) tähenduses või (iii) varakatele äriühingutele (inglise keeles: high net worth companies) ja muudele isikutele, kellele seda võib seaduse kohaselt jagada Määruse artikli 49 (2) alusel (kõik vastavad isikud koos nimetatud kui „asjakohased isikud“). Mis tahes selle dokumendiga seotud investeerimistegevus on lubatud ainult asjakohastele isikutele ning sellesse kaasatakse ainult asjakohased isikud. Ükski isik, kes ei ole asjakohane isik, ei tohiks tegutseda selle dokumendi või mis tahes selle sisu alusel ega neile tugineda. Käesolev teade sisaldab tulevikku suunatud väiteid teatud kohalduvate jurisdiktsioonide väärtpaberiõiguse tähenduses. Need tulevikku suunatud väited hõlmavad muu hulgas kõiki käesoleva teate väiteid, mis ei ole ajaloolised faktid. Nende olemusest tulenevalt kaasnevad tulevikku suunatud väidetega teadaolevad ja tundmatud riskid, ebakindlused ja muud tegurid, sest need on seotud sündmustega ja sõltuvad asjaoludest, mis võivad, aga ei pruugi, tulevikus esineda. Tallink hoiatab lugejaid, et tulevikku suunatud väited ei ole garantiid tulevase toimimise kohta ja need tuginevad mitmele eeldusele ning Tallinki tegelikud tegevuste tulemused, sealhulgas finantsseisund ja likviidsus ning tööstusharu areng, milles Tallink ja selle grupi liikmed tegutsevad, võivad oluliselt erineda sellest, mis on öeldud või pakutud (ning olla negatiivsem kui) käesoleva teate tulevikku suunatud väidetes.
|