AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanneTallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „kontsern“) vedasid 2018. aasta III kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 2,9 miljonit reisijat, mida on 1,2% rohkem kui eelmise aasta III kvartalis. Kontserni III kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 0,3% ja oli kokku 283,6 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 71,1 miljonit eurot (2017. aasta III kvartalis 75,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 46,1 miljonit eurot (2017. aasta III kvartalis 47,8 miljonit eurot). III kvartalis mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit järgmised asjaolud: - Kontserni laevadel reisinud reisijate arvu suurenemine kõigis geograafilistes segmentides;
- kontserni laevadel veetud kaubaveoühikute arvu suurenemine kõigis geograafilistes segmentides;
- kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev suurem kütusekulu;
- Prahitulude vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, sest prahiti välja vähem laevu.
Müügitulu ja segmendid III kvartalis kasvas Kontserni laevaliinide opereerimise müügitulu peaaegu kõigis geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi), müügitulu kasv oli kokku 4,2 miljonit eurot. Kontserni Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kasvas reisijate arv 1,2% ehk rohkem kui 18 tuhande reisija võrra 1 503 tuhande reisijani. Segmendi kogu müügitulu kasvas 4,1% ja oli kolmandas kvartalis 100,8 miljonit eurot. Eesti-Soome segmendi tulem kasvas 8,8% ja oli 31,3 miljonit eurot. Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide III kvartali reisijate arv kasvas eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 0,5%. Kaubaveoühikute müük kasvas 7,9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu oli 103,9 miljonit eurot, mis on sarnane tase võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2017. aasta III kvartal: 104,4 miljonit eurot). Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema kütusekulu tõttu 2,1 miljoni euro võrra ja oli 15,8 miljonit eurot. Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas III kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,6%. Müügitulu kasvu toetas 1,1% suurem reisijate arv ja 6,8% suurem kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema kütusekulu tõttu 1,6 miljoni euro võrra ja oli 6,3 miljonit eurot. Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas III kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,4%. Müügitulu kasvu toetas 3,6% suurem reisijate arv ja 16,5% suurem kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem püsis III kvartalis samal tasemel eelmise aastaga ja oli 4,4 miljonit eurot. Müügitulu kasv ei toonud kaasa segmendi tulemi kasvu peamiselt suurenenud kütusekulu tõttu. Kasum 2018. aasta III kvartalis vähenes kontserni brutokasum eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,5 miljoni euro võrra ja oli 78,5 miljonit eurot. Kulumieelne ärikasum (EBITDA) vähenes 4,3 miljoni euro võrra ja moodustas 71,1 miljonit eurot. Kontserni III kvartali tegevustulemit mõjutasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes peamiselt järgmised asjaolud: - 2,9 miljoni euro võrra madalamad prahitulud, sest välja prahiti vähem laevu;
- kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev kütusekulu suurenemine, mis avaldas negatiivset mõju kõikide geograafiliste segmentide tulemile.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes III kvartalis eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 2,4 miljoni euro võrra ja oli 19,8 miljonit eurot. Amortisatsioonikulu vähenes peamiselt tulenevalt kahe Superfast laeva müügist 2017. aasta lõpul. Netofinantskulud vähenesid eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra. Muutus sisaldab intressikulu langust 0,6 miljoni euro võrra ja vahetuskursi erinevuste ning valuutakursside ja intressimäärade tuletisinstrumentide ümberhindluse kasumi vähenemist 0,5 miljoni euro võrra. Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2018. aasta III kvartalis 46,1 miljonit eurot ehk 0,069 eurot aktsia kohta. Eelmise aasta samal perioodil oli puhaskasum 47,8 miljonit eurot ehk 0,071 eurot aktsia kohta. 2018. majandusaasta esimese 9 kuu tulemused 2018. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas Kontsern kokku 7,5 miljonit reisijat, mida on ligi 70 tuhande reisija võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 1,5% võrra ja oli kokku 723,2 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 118,8 miljonit eurot (2017. aasta esimesed 9 kuud: 129,5 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 41,8 miljonit eurot (2017. aasta esimesed 9 kuud: 45,4 miljonit eurot). 2018. aasta esimese 9 kuu finantstulemust mõjutasid järgnevad asjaolud: - kruiisilaeva Baltic Princess 68 päeva kestnud hooldus- ja remonditööd;
- eelmise aastaga võrreldes madalamad prahitulud;
- kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev suurem kütusekulu;
- konkurentsist tulenev hinnasurve piletihindadele.
Investeeringud 2018. aasta III kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 5,6 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest olid seotud laevade kajutite ja avalike alade uuendamisega. Investeeringuid tehti ka veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse. Dividendid Juunis 2018 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2017. majandusaasta kasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 20,1 miljonit eurot maksti välja 5. juulil 2018. Finantsseisund Kontserni netovõlg vähenes kolmandas kvartalis 24,8 miljoni euro võrra ja oli kokku 422,3 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 2,9. III kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 168,0 miljonit eurot (30. septembril 2017 87,5 miljonit eurot), mis tagab jätkusuutliku tegevuse jaoks piisavalt tugeva finantsseisundi. Kontsernil oli raha ja raha ekvivalente kokku 93,0 miljonit eurot (30. septembril 2017 80,2 miljonit eurot) ja kasutamata krediidilimiite 75,0 miljonit eurot (30. septembril 2017 7,3 miljonit eurot).
Põhinäitajad Perioodi kohta | III KV 2018 | III KV 2017 | Muutus % | Müügitulu (miljonites eurodes) | 283,6 | 282,7 | 0,3% | Brutokasum (miljonites eurodes) | 78,4 | 81,9 | -4,3% | EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 71,1 | 75,4 | -5,7% | EBIT¹ (miljonites eurodes) | 51,3 | 53,2 | -3,6% | Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites eurodes) | 46,1 | 47,8 | -3,6% | | | | | Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 19,8 | 22,2 | -10,8% | Investeeringud¹ (miljonites eurodes) | 5,6 | 2,6 | | Aktsiate kaalutud keskmine arv | 669 882 040 | 669 882 040 | 0,0% | Aktsiakasum¹ | 0,069 | 0,071 | -3,6% | | | | | Reisijate arv¹ | 2 947 610 | 2 912 759 | 1,2% | Kaubaveoühikute arv¹ | 94 913 | 91 335 | 3,9% | Keskmine töötajate arv¹ | 7 637 | 7 566 | 0,9% | | | | | Perioodi lõpu seisuga | 30.09.2018 | 30.09.2017 | Muutus % | Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 534,8 | 1 714,5 | -10,5% | Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 676,1 | 879,3 | -23,1% | Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 515,2 | 715,3 | -28,0% | Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 422,3 | 635,2 | -33,5% | Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 2,86 | 4,00 | -28,5% | Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 858,7 | 835,2 | 2,8% | Omakapitali määr¹ (%) | 55,9% | 48,7% | | | | | | Lihtaktsiate arv | 669 882 040 | 669 882 040 | 0,0% | Omakapital aktsia kohta¹ | 1,28 | 1,25 | 2,8% | | | | | Suhtarvud | III KV 2018 | III KV 2017 | | Brutokasumi marginaal (%) | 27,7% | 29,0% | | EBITDA marginaal¹ (%) | 25,1% | 26,7% | | EBIT marginaal¹ (%) | 18,1% | 18,8% | | Puhaskasumi marginaal¹ (%) | 16,3% | 16,9% | | | | | | ROA¹ (%) | 4,2% | 4,5% | | ROE¹ (%) | 5,2% | 6,1% | | ROCE¹ (%) | 5,3% | 5,5% | | ¹ ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad. EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum EBIT: kasum äritegevusest Aktsiakasum: puhaskasum / kaalutud keskmine aktsiate arv Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu EBIT marginaal: EBIT / müügitulu Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused + immateriaalse põhivara ostud ja parendused ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine)) Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne Auditeerimata, tuhandetes eurodes | III KV 2018 | III KV 2017 | 9K 2018 | 9K 2017 | Müügitulu (lisa 3) | 283 609 | 282 715 | 723 173 | 734 121 | Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -205 160 | -200 769 | -573 964 | -578 026 | Brutokasum | 78 449 | 81 946 | 149 209 | 156 095 | | | | | | Müügi- ja turunduskulud | -15 959 | -17 068 | -52 601 | -54 182 | Üldhalduskulud | -12 591 | -11 780 | -39 124 | -37 234 | Muud äritulud | 1 432 | 108 | 2 499 | 444 | Muud ärikulud | -72 | -38 | -153 | -182 | Kasum äritegevusest | 51 259 | 53 168 | 59 830 | 64 941 | | | | | | Finantstulud (lisa 4) | 1 809 | -102 | 7 767 | 7 806 | Finantskulud (lisa 4) | -6 959 | -5 214 | -22 176 | -23 183 | Kasum enne tulumaksu | 46 109 | 47 852 | 45 421 | 49 564 | | | | | | Tulumaks | -13 | -12 | -3 612 | -4 138 | | | | | | Aruandeperioodi puhaskasum | 46 096 | 47 840 | 41 809 | 45 426 | | | | | | Muu koondkasum | -1 | 0 | 411 | 0 | Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | -91 | -40 | 302 | -22 | Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | -92 | -40 | 713 | -22 | | | | | | Perioodi koondkasum kokku | 46 004 | 47 800 | 42 522 | 45 404 | | | | | | Aktsiakasum (eurodes, lisa 5) | 0,069 | 0,071 | 0,062 | 0,068 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 30.09.2018 | 31.12.2017 | VARAD | | | Raha ja raha ekvivalendid | 92 978 | 88 911 | Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 50 341 | 46 466 | Ettemaksed | 15 417 | 5 395 | Tulumaksu ettemakse | 49 | 40 | Varud | 37 574 | 40 675 | Käibevara | 196 359 | 181 487 | | | | Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 403 | 403 | Muud finantsvarad | 338 | 344 | Edasilükkunud tulumaksu vara | 18 718 | 18 722 | Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | Materiaalne põhivara (lisa 7) | 1 272 234 | 1 308 441 | Immateriaalne vara (lisa 8) | 46 435 | 48 900 | Põhivara | 1 338 428 | 1 377 110 | VARAD KOKKU | 1 534 787 | 1 558 597 | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | Intressikandvad võlakohustused (lisa 9) | 161 951 | 159 938 | Võlad tarnijatele ja muud võlad (lisa 13) | 100 081 | 95 548 | Tuletisinstrumendid (lisa 6) | 26 633 | 29 710 | Võlad omanikele | 2 | 3 | Tulumaksukohustus | 34 | 34 | Ettemakstud tulud | 34 084 | 31 429 | Lühiajalised kohustused | 322 785 | 316 662 | | | | Intressikandvad võlakohustused (lisa 9) | 353 281 | 400 968 | Tuletisinstrumendid (lisa 6) | 0 | 4 688 | Muud kohustused | 16 | 0 | Pikaajalised kohustused | 353 297 | 405 656 | Kohustused kokku | 676 082 | 722 318 | | | | Aktsiakapital (lisa 10) | 361 736 | 361 736 | Ülekurss | 639 | 639 | Reservid | 70 038 | 68 946 | Jaotamata kasum | 426 292 | 404 958 | Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 858 705 | 836 279 | Omakapital kokku | 858 705 | 836 279 | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 534 787 | 1 558 597 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 9K 2018 | 9K 2017 | | | | RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | | | Aruandeperioodi puhaskasum | 41 809 | 45 426 | Korrigeerimised | 77 235 | 84 328 | Muutused: | | | Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | -13 891 | -20 727 | Varudes | 3 101 | -7 595 | Äritegevusega seotud kohustustes | 8 123 | -5 238 | Muutused varades ja kohustustes | -2 667 | -33 560 | Äritegevusest teenitud raha | 116 377 | 96 194 | Makstud tulumaks | -73 | 9 | RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 116 304 | 96 203 | | | | RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | | | Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 7, 8, 9) | -20 119 | -212 031 | Laekumised materiaalse põhivara müügist | 68 | 224 | Saadud intressid | 2 | 1 | RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -20 049 | -211 806 | | | | RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | | | Saadud laenud (lisa 9) | 0 | 184 000 | Laenude tagasimaksed (lisa 9) | -49 333 | -51 241 | Arvelduskrediidi muutus (lisa 9) | 0 | 27 580 | Tuletisinstrumentidega seotud maksed | -2 622 | -2 698 | Kapitalirendimaksete tasumine (lisa 9) | -79 | -78 | Makstud intressid | -15 448 | -16 159 | Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -1 047 | -216 | Makstud dividendid (lisa 11) | -20 096 | -20 096 | Aktsiakapitali vähendamine | -1 | -1 | Tulumaks makstud dividendidelt | -3 562 | -4 100 | RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -92 188 | 116 991 | | | | RAHAVOOD KOKKU | 4 067 | 1 388 | | | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 88 911 | 78 773 | Raha ja raha ekvivalentide muutus | 4 067 | 1 388 | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 92 978 | 80 161 |
Veiko Haavapuu Finantsdirektor AS Tallink Grupp Sadama 5/7, 10111 Tallinn Tel. +372 640 9914 E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee
|