LHV Group
Börsiteade

AS LHV GROUP ALLUTATUD VÕLAKIRJADE AVALIKU PAKKUMISE, NOTEERIMISE JA KAUPLEMISELE VÕTMISE TEADE

AS LHV Group (registrikood 11098261, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn; edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ning teavitab allutatud võlakirjade kavandatavast noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS‑i (registrikood 10359206, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) poolt korraldataval reguleeritud turul.

Allutatud võlakirjade avalik pakkumine

LHV pakub avalikult kuni 16 000 LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 4 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 4 000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht kuni 20 miljonit eurot. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.

Pakkumine on varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300111558 all.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

Allutatud võlakirjade pakkumise ajakava on järgmine:

Allutatud võlakirjade märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le.

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV esitas Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas). Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 03.12.2018 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja pakkumise lõplike tingimuste kättesaadavus

LHV põhiprospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused ning esimese pakkumise lõplikud tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda põhiprospekti ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

Manused

• 1 - Põhiprospekt_Prospectus
• 2 - Põhiprospekti kokkuvõte_Summary of base prospectus (ET)
• 3 - Allutatud võlakirjade tingimused_Terms and conditions of subordinated bonds
• 4 - Allutatud võlakirjade pakkumise lõplikud tingimused (I pak)_Final terms of the offering of subordinated bonds (I offering)
• 4.1 - Esimese emissiooni kokkuvõte _Summary of the first issue (ET)
• LHV Presentatsioon 2018 Q4 ET võlakirjainvestoritele