2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) TEGEVUSARUANNE Ettevõtte juhi ülevaade 2018. aasta esimesel poolaastal jätkas Pro Kapital oma suurima arendusprojekti T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustöid. Ettevõte jätkab üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega, et leida sobivaid koostööpartnereid. T1 Mall of Tallinn avatakse plaanide kohaselt käesoleva aasta sügisel. Ettevõte jätkas arendustegevustega Kristiine Citys Tallinnas, Kliversala elamuarendus-projektis Riias ja Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses. Tallinnas, Kristiine Citys, on valminud viis Kristina Majade kümnest eluhoonest ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 149 korterit 155-st. Ehitusjärgus on kaks järgmist elumaja. Kummaski hoones valmib 31 korterit. Käesoleva vahearuande avaldamise hetkeks on aktiivse müügitegevuse tulemusena sõlmitud kokku 36 eelmüügilepingut. Alustatud on Kristina Majade viimase etapi kolme elumaja eelmüügiga Sammu tänaval, mille ehitustööd algavad käesoleva aasta sügisel. Ettevõte lõpetas Marsi 6 hoone renoveerimisega erilahendustega loft-korteriteks käesoleva aasta kevadel. Tänu heale koostööle Eesti disaineritega on olnud tegemist väga populaarse projektiga ja 45-st korterist ainult 1 korter on müümata. Kalaranna elamuarenduse projekteerimistööd Talinnas jätkuvad ehitusloa saamiseks. Seoses väge kõrge huviga projekti vastu, alustasime juulikuus korterite broneerimislepingute sõlmimisega. Meil on hea meel teatada, et tänaseks oleme sõlminud juba 7 lepingut. Sellel kevadel lõppesid Riias, Kliversalas, River Breeze Residence’i ehitustööd. Valminud 47-st luksulikust korterist on 6 ostjatele üle antud ja järgmised kaks antakse üle lähitulevikus. River Breeze Residence’i 39 korteri müük jätkub. Ettevõte jätkab teiste oluliste projektidega Riias. Jätkuvad Kliversala järgmise elamuarenduse etapi ning Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööd, samuti Zvaigznese kvartali bürookompleksi projekteerimistööd. Vilniuses on Šaltinių Namai arenduse esimene etapp peaaegu müüdud. Eelmisel aastal alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega ja juba on sõlmitud
74 eelmüügilepingut. Teise etapi neli elamuhoonet peaksid valmima 2019. aasta keskel. Ettevõte on huvitatud uute atraktiivsete arenduste omandamisest piirkonnas, et alustada peale Šaltinių Namai projekti valmimist uute projektidega. Suurepärased tulemused
Aruandeperioodil oli Ettevõtte käive 15,1 miljonit eurot ehk 2017. aasta sama perioodi 6,0 miljoni euro käibega võrreldes 150% võrra suurem. Käive suurenes kinnisvaramüügi segmendis kuna valmisid 3 korterelamut Tallinnas ja 1 Riias ning müügitulu korterite müügist kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel. 2018. a esimese kuue kuu puhaskasum oli 2,8 miljonit eurot, mis on 210% parem tulemus võrreldes 2,6 miljoni euro kahjumiga 2017. aastal samal perioodil. Ettevõte tegeleb efektiivsuse tõstmisega ja tulemused on nähtavalt paranenud. 2018. aastal on oodata positiivset aasta tulemit Tallinna ja Riia arenduste valmimise ja T1 Mall of Tallinn avamise tulemusena. Koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele 30. juuni 2018 seisuga oli 48,9 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot. Ettevõttel oli lunastamata 10,2 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 29,1 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju. Töötajaid oli 30. juuni 2018 seisuga 87, kellest 44 töötavad hotellis ja kinnisvarahaldus-ettevõtetes.
Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad Kogukäive oli 15 065 tuhat eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 150% võrra (2017 6 kuud: 6 024 tuhat eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 7 566 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Teise kvartali kogukäive oli 8 267 tuhat eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 2 950 tuhat eurot kogukäibega jätkuvatest tegevusvaldkondadest (3 952 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Ettevõtte käive sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle.
2018. aasta teise kvartali tulemusi mõjutas positiivselt Kristina Majade arenduse neljanda ja viienda elumaja ning renoveeritud Marsi 6 valmimine Tallinnas, samuti River Breeze Residence elumaja valmimine Riias, kus eelmüükidest sai notariaalselt kinnitatud müügitehingud.
Brutokasumi moodustas 5 033 tuhat eurot, mis kasvas võrdlusperioodi suhtes 185% võrra (2017 6 kuud: 1 768 tuhat eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 2 347 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Teise kvartali brutokasum oli 3 229 tuhat eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 954 tuhat eurot brutokasumiga jätkuvatest tegevusvaldkondadest (1 412 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Jätkuvate tegevusvaldkondade brutokasumi marginaal kasvas 14% võrra.
Ärikasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 5 333 tuhande euro võrra (590%) ning moodustas kasumi 4 429 tuhat eurot (2017 6 kuud: 904 tuhat eurot ärikahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 524 tuhat eurot ärikahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Teise kvartali ärikasum oli 3 742 tuhat eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 379 tuhat eurot brutokasumiga jätkuvatest tegevusvaldkondadest (27 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Ärikasumi kasv sisaldab Kalaranna projekti tulu õiglase väärtuse muutusest. Projekti ümberhindlus teostati seoses kinnistu ümberklassifitseerimisega kinnisvara investeeringutest ümber varudesse. Väärtuse kasv võrrelduna möödunud majandusaasta lõpus läbi viidud hindamisega tulenes projekti ehitusmahu muutusest. Ümberhindluse mõju oli 1 910 tuhat eurot (lisa 7).
Puhaskasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 5 394 tuhande euro võrra (210%), moodustades kasumi 2 822 tuhat eurot (2017 6 kuud: 2 572 tuhat eurot kahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 2 310 tuhat eurot kahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Teise kvartali puhaskasum oli 2 940 tuhat eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi puhaskahjumiga 1 170 tuhat eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest (881 tuhat eurot puhaskahjum koos lõpetatud tegevusvaldkondadega).
Rahavood põhitegevusest moodustasid 3 172 tuhat eurot (2017 6 kuud: 2 135 tuhat eurot). Teise kvartali rahavood äritegevuse rahavoogudest oli 269 tuhat eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 423 tuhat eurot äritegevuse rahavoogudega.
Aktsia puhasväärtus 30. juunil 2018 oli 1,51 eurot (30. juunil 2017: 1,43 eurot). | | Jätkuvad tegevusvaldkonnad | Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad* | | | 2018
6 kuud | 2017
6 kuud | 2018
2. kv | 2017
2. kv | 2018
6 kuud | 2017
6 kuud | 2018
2. kv | 2017
2. kv | | | | | | | | | | | | Käive (tuhat EUR) | 15 065 | 6 024 | 8 267 | 2 950 | 15 065 | 7 566 | 8 267 | 3 952 | | Brutokasum (tuhat EUR) | 5 033 | 1 768 | 3 229 | 954 | 5 033 | 2 347 | 3 229 | 1 412 | | Brutokasum, % | 33% | 29% | 39% | 32% | 33% | 31% | 39% | 36% | Ärikasum/ -kahjum,
(tuhat EUR) | 4 429 | -904 | 3 742 | -379 | 4 429 | -524 | 3 742 | -27 | | Ärikasum/ -kahjum, % | 29% | -15% | 45% | -13% | 29% | -7% | 45% | -1% | Puhaskasum/ -kahjum
(tuhat EUR) | 2 822 | -2 572 | 2 940 | -1 170 | 2 822 | -2 310 | 2 940 | -881 | | Puhaskasum/ -kahjum, % | 19% | -43% | 36% | -40% | 19% | -31% | 36% | -22% | | | | | | | | | | | | Kasum/ -kahjum aktsia kohta (euro) | 0,05 | -0,05 | 0,05 | -0,02 | 0,05 | -0,03 | 0,05 | -0,02 |
*Võrdlusandmed sisaldavad Tallinnas ja Riias lõpetatud hotellitegevuse finantsnäitajaid. | | 30.06.2018 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | | | | | | | Varad kokku (tuhat eurot) | 197 777 | 151 944 | 175 158 | | Kohustused kokku (tuhat eurot) | 112 273 | 74 529 | 92 476 | | Omakapital kokku (tuhat eurot) | 85 504 | 77 415 | 82 682 | | Võla / omakapitali suhe | 1.31 | 0,96 | 1,12 | | | | | | | Varade tootlus, % | 1.5% | -1,6% | -0,3% | | Omakapitali tootlus, % | 3.4% | -2,9% | -0,6% | | Aktsia puhasväärtus, eurot | 1,51 | 1,43 | 1,46 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne | tuhandetes eurodes | 30.06.2018 | 30.06.2017 | 31.12.2017 | | VARAD | | | | | Käibevara | | | | | | Raha ja raha ekvivalendid | 6 711 | 3 181 | 10 317 | | | Lühiajalised nõuded | 3 153 | 4 737 | 4 888 | | | Varud | 57 078 | 29 524 | 38 024 | | Käibevara kokku | 66 942 | 37 442 | 53 229 | | Põhivara | | | | | | Pikaajalised nõuded | 35 | 40 | 37 | | | Materiaalne põhivara | 7 101 | 18 130 | 7 435 | | | Kinnisvarainvesteeringud | 123 390 | 96 038 | 114 140 | | | Immateriaalne põhivara | 309 | 294 | 317 | | Põhivara kokku | 130 835 | 114 502 | 121 929 | | VARAD KOKKU | 197 777 | 151 944 | 175 158 | | | | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | | Lühiajalised kohustused | | | | | | Lühiajalised võlakohustused | 9 319 | 7 319 | 6 738 | | | Ostjate ettemaksed | 5 070 | 5 290 | 7 224 | | | Lühiajalised võlad tarnijatele | 12 597 | 5 316 | 10 091 | | | Maksukohustused | 116 | 318 | 132 | | | Lühiajalised eraldised | 7 | 145 | 170 | | Lühiajalised kohustused kokku | 27 109 | 18 388 | 24 355 | | Pikaajalised kohustused | | | | | | Pikaajalised võlakohustused | 79 273 | 50 580 | 62 527 | | | Muud pikaajalised kohustused | 3 738 | 2 182 | 3 437 | | | Edasilükkunud tulumaksukohustus | 2 003 | 3 330 | 2 058 | | | Pikaajalised eraldised | 150 | 49 | 99 | | Pikaajalised kohustused kokku | 85 164 | 56 141 | 68 121 | | KOHUSTUSED KOKKU | 112 273 | 74 529 | 92 476 | | | | | | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | | | | | | Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 10 854 | 11 338 | | | Ülekurss | 5 661 | 1 816 | 5 661 | | | Kohustuslik reservkapital | 1 082 | 1 082 | 1 082 | | | Ümberhindluse reserv | 3 262 | 9 462 | 3 256 | | | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 59 944 | 55 017 | 60 369 | | | Aruandeperioodi puhaskahjum | 2 870 | -2 265 | -419 | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 84 157 | 75 966 | 81 287 | | Mittekontrolliv osalus | 1 347 | 1 449 | 1 395 | | OMAKAPITAL KOKKU | 85 504 | 77 415 | 82 682 | | | | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 197 777 | 151 944 | 175 158 |
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne | tuhandetes eurodes | 2018
6 kuud | Korrigeeritud
2017
6 kuud* | 2018 2. kv | Korrigeeritud
2017
2.kv* | 2017
12 kuud | | | | | | | | Jätkuvad tegevusvaldkonnad:
| | | | | | | Äritulud | | | | | | | Müügitulu | 15 065 | 6 024 | 8 267 | 2 950 | 12 077 | | Müüdud toodete ja teenuste kulu | -10 032 | -4 256 | -5 038 | -1 996 | -7 516 | | Brutokasum | 5 033 | 1 768 | 3 229 | 954 | 4 561 | | | | | | | | | Turustuskulud | -459 | -454 | -280 | -266 | -822 | | Üldhalduskulud | -2 323 | -2 466 | -1 238 | -1 273 | -5 256 | | Muud äritulud | 2 210 | 273 | 2 034 | 228 | 4 114 | | Muud ärikulud | -32 | -25 | -3 | -22 | -800 | | Ärikasum/ -kahjum | 4 429 | -904 | 3 742 | -379 | 1 797 | | | | | | | | | Finantstulud | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | | Finantskulud | -1 661 | -1 657 | -802 | -810 | -3 352 | | Kasum/ kahjum enne tulumaksu | 2 770 | -2 559 | 2 941 | -1 188 | -1 549 | | Tulumaks | 52 | -13 | -1 | 18 | 596 | | Jätkuvate tegevuste puhaskasum/ -kahjum | 2 822 | -2 572 | 2 940 | -1 170 | -953 | | | | | | | | | Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest* | 0 | 262 | 0 | 289 | 435 | | Perioodi puhaskasum/ -kahjum | 2 822 | -2 310 | 2 940 | -881 | -518 | | | | | | | | | Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | | | | | | | Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | 2 870 | -2 265 | 2 966 | -854 | -419 | | Mittekontrolliv osalus | -48 | -45 | -26 | -27 | -99 | | | | | | | | | Tulumaksujärgne muu koondkasum | | | | | | | Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes | | | | | | | Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | | Aruandeperioodi koondkasum kokku | | | | | | | Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | | | | | | | Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | 2 870 | -2 265 | 2 966 | -854 | -423 | | Mittekontrolliv osalus | -48 | -45 | -26 | -27 | -99 | | | | | | | | | Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) | 0,05 | -0,05 | 0,05 | -0,02 | -0,02 | | Perioodi kasum/kahjum aktsia kohta (euro) | 0,05 | -0,04 | 0,05 | -0,02 | -0,01 |
* 2017. aasta aruandeperioodi võrdlusandmetes on eraldatud lõpetatud tegevusvaldkondade finantsnäitajad ja need on kajastatud tegevuse koondtulemusena eraldi real "kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest".
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne | tuhandetes eurodes | 2018
6 kuud | 2017
6 kuud | 2018
2. kv | 2017
2.kv | 2017
12 kuud | | | | | | | | | Põhitegevuse rahavood | | | | | | | Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum | 2 822 | -2 310 | 2 940 | -881 | -518 | | Korrigeerimised: | | | | | | | Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 104 | 351 | 52 | 176 | 455 | | Kasum põhivara müügist | -4 | 0 | 14 | 0 | -3 045 | | Põhivara väärtuse muutus | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | | Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus | -1 910 | 0 | -1 910 | 0 | -530 | | Kasum tütarettevõtete osade müügist | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | | Finantstulud ja –kulud | 1 659 | 1 744 | 801 | 857 | 3 460 | | Muud mitterahalised muutused (netosumma) | 16 456 | 12 898 | 16 109 | 314 | 12 410 | | Muutused käibevahendites: | | | | | | | Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes | 1 736 | -260 | 1 306 | -167 | -408 | | Varudes | -19 054 | -15 380 | -17 590 | -2 438 | -23 880 | | Kohustustes ja ettemaksetes | 1 528 | 997 | -1 322 | 2 749 | 6 556 | | Eraldistes | -110 | -175 | -129 | -187 | -101 | | Põhitegevuse rahavood kokku | 3 172 | -2 135 | 269 | 423 | -5 281 | | | | | | | | | Rahavood investeerimistegevusest | | | | | | | Materiaalse põhivara soetamine | -90 | -141 | -33 | -43 | -281 | | Immateriaalse põhivara soetamine | 0 | -24 | 0 | 0 | -52 | | Laekumised põhivara müügist | 336 | 0 | 0 | 0 | 6 651 | | Kinnisvarainvesteeringute soetamine | -22 186 | -9 057 | -12 896 | -4 972 | -24 772 | | Neto rahavood tütarettevõtete müügist | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 249 | | Saadud intressid | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | | Rahavood investeerimistegevusest kokku | -21 938 | -9 219 | -12 928 | -5 013 | -12 199 | | | | | | | | | Rahavood finantseerimistegevusest | | | | | | | Aktsiakapitali suurendamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 328 | | Dividendimakse | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Vähemusosalusega seotud netomuutus | 0 | 0 | 0 | 0 | -480 | | Laekumised võlakirjade eest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | | Vahetusvõlakirjade lunastamine | 0 | -539 | 0 | -17 | -773 | | Saadud laenud | 22 514 | 11 034 | 15 071 | 4 584 | 28 260 | | Tagastatud laenud | -4 755 | -324 | -2 704 | -156 | -7 048 | | Makstud intressid | -1 749 | -1 702 | -1 222 | -1 135 | -3 318 | | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 15 160 | 9 153 | 11 145 | 4 440 | 22 415 | | | | | | | | | Raha ja raha ekvivalentide muutus | -3 606 | -2 201 | -1 514 | -150 | 4 935 | | | | | | | | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 10 317 | 5 382 | 8 225 | 3 331 | 5 382 | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 6 711 | 3 181 | 6 711 | 3 181 | 10 317 |
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee
|