Published: 2018-08-01 19:54:43 CEST
Arion banki hf.
Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Arion banki: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Arion banki hf. lauk í dag útboði á þremur markflokkum sértryggðra skuldabréfa.

Heildareftirspurn í útboðinu var 2.700 m. kr. og fjöldi tilboða var 16.

Í verðtryggða flokkinn ARION CBI 48 bárust 3 tilboð að nafnvirði samtals 620 m.kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 2,84-2,85%. Öll tilboð í ARION CBI 48 voru samþykkt. Heildarstærð flokksins verður 6.760 m.kr. að nafnvirði eftir útgáfuna.  

Í verðtryggða flokkinn ARION CBI 25 bárust 6 tilboð að nafnvirði samtals 1.120 m.kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 2,53 - 2,58%. Öll tilboð í ARION CBI 25 voru samþykkt. Heildarstærð flokksins verður 32.840 m.kr. eftir útgáfuna. 

Í óverðtryggða flokkinn ARION CB 22 bárust 7 tilboð að nafnvirði samtals 980 m. kr., á ávöxtunarkröfu  á bilinu 5,74-5,80%.  Öll tilboð í ARION CBI 22 voru samþykkt. Heildarstærð flokksins verður 27.940 m.kr. eftir útgáfuna.

Um er að ræða stækkun á þegar útgefnum skuldabréfaflokkum sem hafa verið til viðskipta á Nasdaq Ísland. Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Nasdaq Ísland þann 8. ágúst 2018.

Í heild hefur Arion banki gefið út sértryggð skuldabréf fyrir 112.720 m. kr. og þar af 20.800 m. kr á þessu ári.

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka haraldur.eidsson@arionbanki.is s: 856-7108.