Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

AS-i Tallink Grupp 2017. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali vahearuanne

Tallinn, 2018-02-28 08:50 CET -- AS-i Tallink Grupp 2017. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) vedasid 2017. majandusaastal kokku kõigi aegade suurima arvu 9,8 miljonit reisijat, mida on 3,2% rohkem võrreldes eelmise aastaga. Veetud kaubaveoühikute arv kasvas 11% võrra võrreldes eelmise majandusaastaga. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 967,0 miljonit eurot (2016: 937,8 miljonit eurot) ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 161,1 miljonit eurot (2016: 149,5 miljonit eurot). Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 49,3 miljonit eurot või 0,074 eurot aktsia kohta (2016: 44,1 miljonit eurot või 0,066 eurot aktsia kohta).

2017. aasta tähtsündmuseks kujunes uue veeldatud maagaasil (LNG) töötava Shuttle laeva Megastar liinile toomine. Uus laev vedas esimese aastaga Tallinna – Helsingi liinil üle kahe miljoni reisija. See on suurim reisijate arv, mida on üks Kontserni laev Läänemerel vedanud ühe aasta jooksul. Megastar parandas Tallinna – Helsingi liinil Shuttle teenuse efektiivsust ja Kontsern kasvatas muutunud konkurentsikeskkonnas segmendi tulemust.

Kõige positiivsem areng 2017. aastal oli kaubavedude kasv, kus veetud kaubaveoühikute maht kasvas kõikides geograafilistes segmentides. Kaubaveoühikute arv kasvas võrreldes eelmise aastaga 11,0%, kaubaveo müügikäive kasvas 13,3% ehk 13,8 miljoni euro võrra ja oli kokku 117,7 miljonit eurot. Eesmärgiga tagada kaubaveo klientidele parem ligipääs ja veelgi kasvatada kaubaveo mahtusid, viidi Tallinki kaubalaev Sea Wind, mis kasutas varasemalt Tallinna Vanasadamat, alates oktoobrist Muuga sadamasse.

Müügitulu ja segmendid

2017. majandusaastal kasvas kõikide põhitegevuse ärisegmentide müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Restoranide ja kaupluste müügitulu kasvas 15,3 miljoni euro võrra ja piletimüük 6,7 miljoni euro võrra, kasvu toetas 3,2% võrra suurenenud reisijate arv. Kaubaveo müügitulu suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,8 miljoni euro võrra, müüki toetas kaubaveo mahu kasv kõikides geograafilistes segmentides ja majanduskasv Kontserni põhiturgudel.

2017. aastal transporditi Eesti – Soome vahelistel laevaliinidel kokku 5,1 miljonit reisija, mis jääb eelmise aastaga samale tasemele, veetud kaubaveoühikute arv kasvas 11,6% võrra. Konkurentide poolt lisatud veomaht Tallinna – Helsingi liinil suurendas konkurentsi ja avaldas survet piletihinnale. Lisaks opereeris Tallinna – Helsingi kruiisiliinil 2017. aastal üks reisilaev, 2016. aastal opereeris perioodil märts kuni august kruiisiliinil kaks reisilaeva. Samal ajal saavutati tänu uue Shuttle laeva Megastar liinile toomisega suurem efektiivsus ja Kontsern kasvatas muutunud konkurentsikeskkonnas segmendi tulemust. Segmendi müügitulu suurenes võrreldes eelmise aastaga 1,2 miljoni euro võrra 354,5 miljoni euroni, segmendi kasum kasvas 2,4 miljoni euro võrra 77,9 miljoni euroni.

Soome – Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 7,5 miljoni euro võrra ja oli 344,8 miljonit eurot. Müügitulu kasvu toetas 1,1% võrra suurem liinidel teenindatud reisijate arv ja 7,6% suurem transporditud kaubaveoühikute arv. Segmendi kasum kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,2 miljoni euro võrra ja oli 18,5 miljonit eurot.

Eesti – Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 7,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvu toetas 4,8% võrra suurem teenindatud reisijate arv, transporditud kaubaveoühikute arv suurenes 2,9% võrra. Segmendi kasumlikkus vähenes võrreldes eelmise aastaga, kuna 2016. aasta detsembris liinile toodud suurema laevaga kasvasid liini opereerimiskulud.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini tulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 21,9 miljonit eurot. Müügitulu kasvu toetas 45,8% võrra suurem teenindatud reisijate arv ning 70,1% võrra suurem veetud kaubaveoühikute arv. Kasvu toetas teise laeva lisamine liinile 2016. aasta detsembris. Seoses liini veovõimekuse suurenemisega on segmendi tulem 2017. aastal negatiivne. Tuginedes liini veomahtude ootuspärasele kasvule alates teise laeva lisamisest, prognoosib juhtkond segmendi tulemuse paranemist 2018. majandusaastal.

Kasum

Kontserni 2017. aasta kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 11,7 miljoni euro võrra ja oli 161,1 miljonit eurot. Kasvu toetas kõikide põhitegevuse segmentide suuremad tulud. Samal ajal vähenesid laevade välja prahtimisega seotud tulud võrreldes eelmise aastaga 6,7 miljoni euro võrra, kuna välja oli prahitud vähem laevu.

2016. aasta detsembris vahetasid mitmed laevad opereeritavat liini ja see tagas liinide optimaalsemad opereerimiskulud 2017. aastal. Alates 2017. aasta veebruarist ei ole reisilaeva Superstar prahtimise kulu, samas tõi kütuse maailmaturu hinnatõus ja suurem kogutarbimine kaasa kütusekulu suurenemise 11,6 miljonit eurot võrreldes eelmise aastaga. Amortisatsioonikulu tõusis võrreldes eelmise aastaga 8,5 miljoni euro võrra ja oli 86,4 miljonit eurot. Kulu kasv tuli peamiselt uue Shuttle laeva Megastar ostmisest ning viie laeva hooldus- ja renoveerimistöödest.

Netofinantskulu vähenes võrreldes eelmise aastaga 5,6 miljoni eurot, peamiselt 4,2 miljoni euro võrra madalamatest intressikuludest. Tulud kursivahedest ning valuuta- ja intressi tuletisinstrumentide ümberhindlusest tulud kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,3 miljonit euro võrra.

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2017. majandusaastal 49,3 miljonit eurot ehk 0,074 eurot aktsia kohta, eelmise aasta puhaskasum oli 44,1 miljonit eurot ehk 0,066 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2017. aastal tehti investeeringuid kogusummas 219,2 miljonit eurot, neist suurim oli uue Shuttle laeva Megastar ost jaanuaris 2017, lisaks uuendati mitmete laevade restorane, kauplusi ja kajuteid. Investeeringuid tehti ka veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse.

Dividendid

Juunis 2017 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2016. majandusaasta kasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku summas 20,1 miljonit eurot maksti välja 5. juulil 2017. Ettevõtte juhatus teeb 2018. aasta aktsionäride korralisel üldkoosolekul ettepaneku maksta 2017. majandusaasta kasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta.

2017. majandusaasta neljanda kvartali tulemus

2017. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) kasvasid tulud kõikides geograafilistes segmentides võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni neljanda kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 3% võrra ja oli kokku 232,9 miljonit eurot. Müügitulu kasvu toetas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4% suurem reisijate arv ning 14,1% võrra suurem kaubaveo ühikute maht. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 1,7 miljoni võrra ja oli kokku 31,6 miljonit eurot, neljanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli kokku 3,9 miljonit eurot.

Finantsseisund

2017. aasta jaanuaris võeti uue Shuttle laeva ostu finantseerimiseks 184 miljoni euro suurune pikaajaline ekspordikrediidi laen. 2017. aasta detsembris müüdi kaks Superfast laeva, tehingu väärtus oli kokku 133,5 miljonit eurot. Laevade müügist laekunud vahenditest kasutati 59,6 miljonit eurot laenude ennetähtaegseks tagasimaksmiseks.

Kontserni netovõlg vähenes neljandas kvartalis 163,25 miljoni euro võrra ja oli kokku 472 miljonit eurot. Netovõla ja kulumieelse ärikasumi (EBITDA) suhe paranes ning oli neljanda kvartali lõpu seisuga 2,9.

Kontserni kogulikviidsus (raha ja kasutamata krediidilimiidid) moodustas neljanda kvartali lõpus 163,9 miljonit eurot (31. detsember 2016: 113,8 miljonit eurot), mis tagab kindla finantspositsiooni jätkusuutlikuks äritegevuse jätkamiseks. Kontserni kogulikviidsusest moodustas 88,9 miljonit eurot raha (31. detsember 2016: 78,8 miljonit eurot) ja 75,0 miljonit eurot kasutamata krediidilimiidid (31. detsember 2016: 35,0 miljonit eurot).

PÕHINÄITAJAD

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum/müügitulu
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA
¹ Korrigeeritud, vaata lisa 13.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

¹ Aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamaksed.
² Vaata lisa 13.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

         Veiko Haavapuu
         Finantsdirektor
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel. +372 640 9914
         E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee