TKM Grupp
Kvartaliaruanne

2017. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2017. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 175,0 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 7,4%. 12 kuu müügitulu oli 651,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2016. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 598,4 miljonit eurot, 8,8%. Grupi 2017. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 11,9 miljonit eurot, mis on 50,1% kõrgem eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist. Kontserni 2017. aasta puhaskasum oli 29,8 miljonit eurot, mis on 16,0% eelmise aasta kasumist parem. Maksueelne kasum oli kaheteistkümnel kuul 36,5 miljonit eurot, kasvades varasema aastaga võrreldes 17,8%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2017. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,7 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 5,3 miljonit eurot.

Grupi tulemus 2017. aasta neljandas kvartalis, aga samuti aasta kokkuvõttes, oli väga positiivne. Grupi peamised tegevussegmendid kasvatasid müügitulu oma turusegmendist kiiremini. Eriti jõulise müügitulu kasvuga paistis silma autosegment. Aastaga kahekordistusid Grupi e-poodide müügitulemused ületades ka selles valdkonnas Eesti e-kaubanduse müügistatistikat. Viimaste aastate talve puudumine on õpetanud moekaupade hooajalisi varusid paremini juhtima väljendudes IV kvartali paremas müügimarginaalis. Aruandeaastal kasutusele võetud kokkuhoidlikumad elektrilahendused on aidanud tõhusalt kokku hoida muid tegevuskulusid. Grupi tööjõukulud on aastaga kasvanud 10,5%, seejuures on keskmine palk kasvanud 7,9%, mis on samas suurusjärgus viimati Statistikaameti poolt avaldatud hulgi- ja jaekaubanduse keskmise palga kasvuga. Aasta viimases kvartalis kasvas töötajate arv ning summaarne palgakulu kahe uue Selveri lisandumise tõttu. Neljanda kvartali kasumit mõjutasid kinnisvarainvesteeringute ümberhindlused. Kinnisvarainvesteeringute väärtus 2017. aastal kasvas, kuid kasv jäi pisut alla 2016. aasta kasvule mõjutades negatiivseid võrreldavaid muid tulusid 0,5 miljoni euroga.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2017. aasta konsolideeritud müügitulu oli 433,1 miljonit eurot, kasvades, võrrelduna aasta varasema perioodiga 8,3%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 116,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 6,6%. Selveritest tehti 2017. aastal 37,7 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 4,0%. 2017. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 16,8 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 2,1 miljonit. Puhaskasum oli samal perioodil 13,2 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 1,2 miljonit eurot. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 19,8 miljonit eurot ja puhaskasum 16,2 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult: 2017. aastal oli dividendide tulumaks 1,0 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Maksueelne kasum ja puhaskasum olid IV kvartalis 5,6 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 6,2 miljonit eurot. IV kvartali kasum ületas aasta varasemat näitajat 1,4 miljoni euro võrra. Lätis teenitud 12 kuu kahjum oli 2,1 miljonit eurot, millest IV kvartali osa oli 0,5 miljonit eurot. Kahjum püsis eelmise aasta tasemel.

Selveri müügitulu kasv jätkus neljandas kvartalis turusegmendi keskmisest kiiremas tempos. Müügitulu kasvu toetasid eelkõige uued, 2016. ja 2017. aastal avatud kauplused. Alates 2016. aasta oktoobrist kuni 2017. aasta lõpuni on avatud 7 uut kauplust, mille võrra on madalam 2017. aasta IV kvartali võrdlusbaas. 2017. aasta võrdlusbaas on kõrgem 2016. aasta I kvartalis Narvas suletud ühe kaupluse võrra ning liigaastast tuleva lisapäeva võrra. Edukas on olnud e-kaubanduse valdkond, kus müügitulu 12 kuu vaates on kahekordistunud. Tihedas konkurentsis on uute kaupluste toel suudetud ostude arvu kasvatada. Keskmise ostukorvi kasvu on mõjutanud edukad sortimendi ja kampaania tegevused ning aasta teisest poolest ka kiirenenud inflatsioon.

Eestis teenitud kasumi kujunemisele on mõju avaldanud eelkõige müügitulu kasv. Tegevuskulude osas on suudetud parandada eelmise aasta kuluefektiivset taset. Oodatult on positiivset mõju avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid. Tööjõu efektiivsuse osas on tugeva palgasurve olukorras suudetud efektiivsust hoida eelmise aasta tasemel. Palgakulusid kasvatasid letimüügi teenuslepingu lõpetamine ja e-poe kullerteenuse osutamisel partnerist loobumine. See võimaldab paremini kontrollida protsesse, kvaliteeti ning kulusid. 2017. aasta kulud ja investeeringud sisaldavad 5 uue kaupluse ning Hiiumaa rändpoe avamiskulusid. Baasperioodil on 3 kaupluse avamis- ning kahe kaupluse renoveerimiskulud. Baasperioodi kasumit mõjutab 0,4 miljoni euro ulatuses positiivselt ühekordne laekumine aktsiisikaupade müügimaksu kohtulahendi tulemusena. Aruandeaasta puhaskasumit mõjutab ühekordselt kohtulahend, mille alusel tuli Selveril tasuda trahv ja mille mõju kasumile koos maksudega oli 0,4 miljonit eurot.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2017.aasta müügitulu oli 102,4 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,4%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 31,0 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 3,6%. Kaubamajade segmendi 2017. aasta maksueelne kasum oli 4,3 miljonit eurot, mis jäi aastatagusele tulemusele alla 0,2%. Neljandas kvartalis oli maksueelne kasum 2,3 miljonit eurot, mis oli 11,5% madalam kui 2016. aasta samal perioodil. Kaubamajade segmendi 12 kuu müügitulu mõjutasid aastaringselt edukad müügikampaaniad. Kuigi sügishooaja algus septembris oli väga positiivne, siis oodatud talveilmad viimases kvartalis jäid saabumata. Sellele vaatamata suudeti viimases kvartalis läbi eduka varude juhtimise kasvatada marginaali. Ka 2016. aasta märtsist käivitunud e-poe müügid kahekordistusid aruandeaastal ning mõjutasid 12 kuu tulemust positiivselt. Kaubamajade 2017. aasta kasumit on mõjutanud positiivselt kommunaalkulude kokkuhoid võrreldes möödunud aastaga ja seda eeskätt tänu viimaste aastate jooksul tehtud investeeringutele LED valgustusse nii Tallinna kui ka Tartu müügimajas. Samas kasvasid eelmistel aastate investeeringute kulum ja tööjõukulud kiiremini pidurdades kasumi kasvu.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2017.aasta IV kvartali müügitulu oli 1,5 miljonit eurot, vähenedes 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 3,0%. Neljandas kvartalis sarnaselt aasta varasemale samale perioodile jäi ettevõte oma tegevusega nulli. 2017. aasta müügitulu oli 4,7 miljonit eurot, vähenedes 2016. aastaga võrreldes 5,3%. 2017.aasta kahjum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta kahjumist väiksem 0,05 miljoni euro võrra. 2017. aasta aprillis toimus Tartu Lõunakeskuse kaupluse ümberkolimine keskuse uude osasse. Sellega seoses optimeeriti kaupluse sortiment, värskendati sisekujundust ning lõpetati iluteenuste pakkumine müügipinnal.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2017. aasta müügitulu oli 99,7 miljonit eurot. Müügitulu ületas 20,7% eelmise aasta tulusid, samas KIAde müügitulu kasvas aasta kokkuvõttes 24,1%. Neljanda kvartali 23,6 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 22,2%. KIAde müügitulu kasvas seejuures 18,8% ning tugevama müügitulemuse tegid OPELid ja Peugeot’d. 2017. aastal müüdi Grupi autosegmendis kokku 4 706 uut sõidukit, sellest IV kvartalis 1 043 sõidukit. Segmendi 2017. aasta puhaskasum oli 3,3 miljonit eurot, olles 2,6% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. Segmendi 2017. aasta maksueelne kasum oli 3,9 miljonit eurot, ületades 2017. aasta kasumit 6,8%. 2017. aasta IV kvartali ärikasum oli 0,7 miljonit eurot, ületades 2016. aasta IV kvartali ärikasumit 6,1%. Head majandustulemused autokaubandussegmendi Läti ja Leedu müügisalongides tõid Eestist erineva maksusüsteemi tõttu kaasa IV kvartali puhaskasumi kahanemise võrreldes aasta varasema perioodiga 36,3% seoses seal arvestatud tulumaksuga.

Jalatsikaubandus

2017. aasta müügitulu jalatsikaubanduse segmendis oli 11,1 miljonit eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 13,7%. IV kvartalis oli müügitulu 3,1 miljonit eurot jäädes eelmise aasta sama perioodi müügitulule alla 13,4%. Segmendi neljanda kvartali kahjum kasvas võrreldes aasta varasemaga 1,9 miljoni euro võrra peamiselt seoses firmaväärtuse lõpliku allahindlusega. Segmendi IV kvartali EBITDA oli positiivne ja ületas aasta varasemat tulemust 0,2 miljoni euroga. 2017. aasta fookuses on olnud kaupluste müügipindade kompaktsemaks muutmine ja samal ajal ruutmeetri kulubaasi alandamine ning tulubaasi suurendamine. 2017. aasta lõpus opereeriti aasta varasemaga võrreldes 18,2% väiksemal müügipinnal. Samuti on aasta jooksul olulist tähelepanu pööratud sobivamate hankekanalite leidmisele, mis võimaldaks parandada marginaali. Esimesed tulemused selles osas realiseerusid IV kvartalis.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2017. aasta grupiväline müügitulu oli 5,0 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 1,4%. IV kvartali grupiväline müügitulu oli 1,3 miljonit eurot kasvades võrreldes aasta varasema perioodiga 2,6%. Kinnisvarade segmendi 2017. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 14,5 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi tulemust 58,9%. IV kvartali maksueelne kasum oli 5,8 miljonit eurot, mis oli pea 10 korda suurem eelmise aasta sama perioodi kasumist. Müügitulu kasvas aruandeaastal kõikides kinnisvara ettevõtetes. Müügitulukasvu vedas jätkuvalt piirkonna klientide poolt hästi vastu võetud Viimsi kaubandus- ja meelelahutuskeskus. Müügitulukasvu on suutnud säilitada ka Tartu Kaubamaja Keskus vaatamata Tartu südalinnas suurenenud konkurentsile. Kinnisvarasegmendi kasumit mõjutas segmendi varade ümberhindlus, mille tulemusena kvartali kasum kasvas 3,2 miljonit eurot (2016. aasta ümberhindluse tulemusena kahanes kasum 2,2 miljonit eurot). 15. novembril 2017 kuulutati 15 võistlustöö hulgast välja Gonsiori tn 2 ja Rävala pst 6 kinnistute uushoonestuse arhitektuurivõistluse võitjad. Arhitektuurivõistluse võitis töö nimega “CITY BREAK”, mille esitas arhitektuuribüroo DAGOpen OÜ.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

Tuhandetes eurodes

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000