Admiral Markets AS-i allutatud võlakirjade avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise teadeTallinn, Eesti, 2017-12-08 07:00 CET --
Admiral Markets AS (registrikood 10932555, registreeritud aadress Ahtri 6A, Tallinn 10151, Eesti) kuulutab käesolevaga välja Admiral Markets AS-i allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ning teavitab võlakirjade kavandatavast noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS-i (registrikood 10359206, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) poolt korraldataval reguleeritud turul.
Allutatud võlakirjade avalik pakkumine
Admiral Markets AS pakub avalikult kuni 50 000 Admiral Markets ASi võlakirja „Admiral Markets allutatud võlakiri 28.12.2027“ nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta. Ülemärkimise korral võib Admiral Markets AS suurendada pakutavate võlakirjade arvu kuni 20 000 võlakirja võrra ja pakkuda kokku kuni 70 000 võlakirja. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 100 EUR ühe võlakirja kohta ja intressimääraga 8% aastas. Võlakirjade hind emiteerimisel on võrdne võlakirjade nimiväärtusega.
Võlakirju pakutakse nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.
Võlakirjade märkimine algab 8. detsembril 2017. a kell 10:00 (EET) ja lõppeb 19. detsembril 2017.a kell 17:00 (EET).
Võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele toimub 28. detsembril 2017.a.
Eestis saab märkimiskorraldusi esitada Nasdaq CSD SE kontohaldurite vahendusel, kes tegutsevad Eesti turul avalike pakkumiste vahendajatena. Läti ja Leedu turul korraldab Admiral Markets AS allutatud võlakirjade avaliku pakkumise oksjoni Nasdaq Vilnius. Läti ja Leedu turul saab märkimiskorraldusi esitada läbi börsi liikmete. Täiendav info on kättesaadav Nasdaq Riia ja Nasdaq Vilniuse börsiteatest. Vajadusel saab märkimiskorraldusi esitada otse emitendile.
Võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s, Eesti Väärtpaberite Registris (ISIN EE3300111251).
Võlakirjadest tulenevad õigused on allutatud kõigile allutamata nõuetele Admiral Markets AS vastu. Võlakirjade allutatus tähendab, et Admiral Markets AS likvideerimise, pankroti väljakuulutamise või kriisilahendusmenetluse korral rahuldatakse võlakirjadest lähtuvad nõuded pärast kõigi allutamata nõuete rahuldamist Admiral Markets AS suhtes.
Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine
Admiral Markets AS on esitanud taotluse võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul - Nasdaq Tallinn AS poolt korraldatava reguleeritud turu Balti võlakirjade nimekirjas.
Kuigi Admiral Markets AS plaanib teha kõik endast oleneva, et võlakirjad noteeritaks ja võetaks kauplemisele reguleeritud turul, ei saa Admiral Markets AS võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.
Et langetada otsus võlakirjadesse investeerimise kohta tutvuge esmalt Admiral Markets AS allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ja noteerimise prospektiga.
Admiral Markets AS allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ja noteerimise prospekt on kättesaadav emitendi koduleheküljel veebiaadressil https://admiralmarketsgroup.com/et/bonds/ ja Finantsinspektsiooni kodulehel aadressil https://www.fi.ee/index.php?id=21975. Täiendavalt tehakse prospekt kättesaadavaks Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.
Sergei Bogatenkov
Admiral Markets AS juhatuse esimees
ir@admiralmarkets.com
+372 6 309 300
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com
Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.
|