TKM Grupp
Poolaastaaruanne

2017. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2017. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 164,6 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat 9,4%. I poolaasta müügitulu oli 315,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2016. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 287,4 miljonit eurot, 9,7%. Kontserni 2017. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 8,6 miljonit eurot, mis on 0,4% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2017. aasta 6 kuu puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis on eelmise aastaga samal tasemel. Maksueelne kasum oli I poolaastal 14,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 8,5%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2017. aasta I kvartalis maksti tulumaksu 6,4 miljonit eurot, aasta varem maksti tulumaksu summas 5,2 miljonit eurot.

Grupi teise kvartali müügitulu 9,4%list kasvu toetasid tarbijate kindlustunde ja palgakasvu kõrval Grupi arendustegevused, mistõttu müügitulu kasv suutis ületada kogu Eesti jaemüügistatistika trendi. Teises kvartalis saavutas suurima müügikasvu autokaubanduse segment, kus võideti mitmeid suuremahulisi hankeid. Tähtis positsioon müügitulu kasvus oli samuti Selveril, kus teises kvartalis avati kolm uut kaup-lust, kuid märkimisväärselt kasvasid ka võrreldavad kauplused. Rõõmustav on Grupi jõuline e-kaubanduse areng, mille müügitulu kasvas aasta varasemaga kahekordseks. Teisalt on ülemaailmne e-kaubanduse kasv suurendanud veelgi tihedat konkurentsi jalatsite ning iluturul. Lisaks sellele survestas Grupi jalatsi-kaubanduse segmendi müügitulu hooajale vastava ilma puudumine ning aasta varasemaga võrreldes 4 kaupluse võrra vähenenud koosseisus opereerimine. Teises kvartalis suutis Grupp kasumit kasvatada, kuid selle kasv jäi alla müügitulu kasvule seoses uute Selverite avamise ühekordsete kuludega. Ühtlasi kasvas tööjõukulude maht, mida mõjutas nii uute kauplustega seotud töötajate arvu kasv kui ka vastavalt tööjõuturu olukorrale palkade korrigeerimine.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2017. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 208,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 8,8 %. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 109,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 10,1%. 2017. aasta I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,2 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 0,2 miljonit. Puhaskasum I poolaastal 2,6 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,8 miljonit eurot. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 7,3 miljonit eurot ja puhaskasum 3,7 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult: 2017. aastal oli dividendide tulumaks 1,0 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Maksueelne kasum ja puhaskasum olid II kvartalis 3,4 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 4,0 miljonit eurot. II kvartali kasum püsis eelmise aasta tasemel. Lätis teenitud kahjum oli I poolaastal 1,1 miljonit eurot, millest II kvartali osa oli 0,5 miljonit eurot. Kahjum püsis eelmise aasta tasemel. Selveri müügitulu kasv püsis ka teises kvartalis turusegmendi keskmisest käibekasvust kiiremana. Müügi-tulu kasvu toetasid uued avatud ja viimasel paaril aastal renoveeritud kauplused ning edukad turundus-kampaaniad. 2017. aasta II kvartali võrdlusbaas on madalam 2016. aasta viimases kvartalis Tallinnas ja Maardus avatud kahe ja 2017. aastal avatud kolme kaupluse võrra ning ajutiselt üheks kuuks renoveerimiseks suletud ühe kaupluse võrra. Võrdlusbaas on kõrgem 2016. aasta I kvartalis Narvas suletud kaupluse ning liigaastast tuleva lisapäeva võrra. Jätkuvalt oli edukas e-kaubanduse valdkond, kus müügitulu II kvartali vältel enam kui kahekordistus võrreldes aasta varasemaga. Tegevused kaupade sortimendiga ning kõrge tarbijate kindlustunne, mida toetas sissetulekute jätkuv kasv, on suurendanud klientide keskmist ostu ka võrreldavate kaupluste vaates. Eestis teenitud kasumi kujunemisele on mõju avaldanud eelkõige müügitulu kasvuga seonduvalt kaupade müügist teenitud brutokasumi suurenemine. Samuti on positiivset mõju avaldanud kaubandusprotsesside optimeerimine. Tegevuskulude osas on suudetud parandada eelmise aasta kuluefektiivset taset. Oodatult on positiivset mõju avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ning tugevas palgasurves säilitada tööjõuefektiivsuse taset eelmise aasta tasemel. 2017. aasta kulud ja investeeringud sisaldavad kolme uue kaupluse avamiskulusid, baasperioodil on ühe kaupluse avamis- ning ühe kaupluse renoveerimiskulud. Baasperioodi kasumit mõjutab ka ühekordne laekumine aktsiisikaupade müügimaksu kohtulahendi tulemusena. Käesoleval aastal on plaanis avada veel vähemalt kaks uut kauplust Tallinnas ja laiendada SelveEkspressi teenust avatavatesse ning kahte olemasolevasse kauplusesse. Arendame e-Selveri teenust, et kasvatada võimekust suurema nõudluse kiiremaks ja mugavamaks teenindamiseks.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2017. aasta 6 kuu müügitulu oli 48,1 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,5%. Sellest teises kvartalis oli müügitulu 25,0 miljonit eurot, mis oli 2016.aasta II kvartali tuludest kõrgem 5,0%. Kaubamajade 2017. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 1,3 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 19,9%. Teises kvartalis oli maksueelne kasum 1,3 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta tulemusest parem 1,4% võrra. Kaubamajade müügitulu esimesel poolaastal mõjutasid edukad müügikampaaniad, kus nii jaanuaris kui ka juunis algas hooaja allahindluskampaania väga edukalt. Teises kvartalis mõjutas kasumlikkust erakordselt külm kevad, mis takistas suvekaupade müüke. Hästi käivitunud e-poe müügid on eelmise aasta baasis alates märtsikuust, mis samuti mõjutab esimese poolaasta tulemust positiivselt. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2017. aasta teise kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, vähenedes 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 3,0%. Teises kvartalis 2017. aastal oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,05 miljoni euro võrra. 2017. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 2,1 miljonit eurot, vähenedes 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 6,7%. 2017. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta võrreldava perioodi kahjumist vähem 0,04 miljoni euro võrra. Teise kvartali müügitulu mõjutasid negatiivselt Tartu kaupluste nõrgad tulemused, sh Lõunakeskuse kaupluse remont ja ärikatkestus seoses keskuses uude kohta kolimisega.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2017. aasta I poolaasta müügitulu oli 50,9 miljonit eurot. Müügitulu ületas 22,9% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 33,9%. Teise kvartali 26,6 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 15,0%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 18,2%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 2 433 uut sõidukit, sellest II kvartalis 1 318 sõidukit. Segmendi 2017. aasta I poolaasta puhaskasum oli 1,8 miljonit eurot, olles 84,9% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. Segmendi 2017. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 2,3 miljonit eurot, ületades 2016. aasta esimese poolaasta kasumit 60,7%. 2017. aasta II kvartali maksueelne kasum oli 1,0 miljonit eurot, mis ületas aasta varasema sama perioodi kasumit 7,2%. Esimesel poolaastal on hästi läinud kõigil Gruppi kuuluvatel autodiileritel. Eestis, Lätis ja Leedus võideti mitmeid suuri riigihankeid. Opelite müük jäi 2016. aastal saavutatud heale tasemele.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2017. aasta I poolaastal 5,4 miljoni eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes I poolaasta müügitulu 7,1%. Aasta varasemaga võrreldes on suletud neli jalatsikaubanduse segmendi kauplust ning see on omakorda kahandanud võrreldavaid müügimahtusid. II kvartalis oli segmendi müügitulu 2,8 miljonit eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 17,9%. Tagasihoidliku tulemuse on tinginud suvise hooaja hilisem algus. Esimese poolaasta kahjum oli 0,9 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aastaga on kasvanud 0,4 miljonit eurot. Teises kvartalis jäi jalatsikaubanduse segmendi äritulemus samale tasemele eelmise aastaga. Positiivseks võib lugeda segmendi müügimarginaali paranemist. Segment jätkab tööd konkurentsivõimelise kaubavaliku ning optimaalsete kauplusepindade kujundamisega leidmaks tänases konkurentsisituatsioonis jätkusuutlikku ärimudelit

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2017. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 2,5 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 1,1%. II kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot, mis on 2,7% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvara segmendi I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 5,8 miljonit eurot, mis on 4,0% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. II kvartali maksueelne kasum oli 2,9 miljonit eurot, mis on 3,7% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Müügitulu ja kasumi kasvu toetasid uued sõlmitud üürilepingud. Grupi kinnisvarasegmendi hallatavad Viimsi ja Tartu Kauba-maja keskused on hoolimata suurenenud konkurentsist rentnikega kaetud ning külastajate seas populaarsed. 2017. aastal jätkatakse uute arendusprojektide ettevalmistamisega. Seoses Kaubamaja Tallinna müügi-maja uuendamise planeerimisega on välja kuulutatud arhitektuurivõistlus parima uushoonestuse lahenduse leidmiseks Kaubamaja kvartalile Tallinna südalinnas. Tallinna esinduskaubamaja pind suureneb praegusega võrreldes kuni 2,5 korda.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000