Niðurstaða skuldabréfaútboðs Regins hf.
Reginn hf. lauk í dag útboði á nýjum flokki skuldabréfa, þeim fyrsta sem gefinn er út undir nýjum útgáfuramma félagsins.
Boðin voru til sölu skuldabréf fyrir allt að 8 ma.kr. í nýjum flokki skuldabréfa. Skuldabréfaflokkurinn er verðtryggður til 30 ára með jöfnum afborgunum og föstum 3,50% ársvöxtum. Skuldabréfaflokkurinn er veðtryggður samkvæmt almennu tryggingafyrirkomulagi.
Alls bárust 30 tilboð í skuldabréfaflokkinn að nafnverði 7.360 m.kr. á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,40% - 3,85%. Tilboðum að fjárhæð 7.060 m.kr. var tekið í flokkinn á ávöxtunarkröfunni 3,70% og eru öll samþykkt tilboð seld fjárfestum miðað við þá ávöxtunarkröfu.
Afrakstri skuldabréfaútboðsins verður varið til endurfjármögnunar á óhagstæðari fjármögnun félagsins.
Gjalddagi og afhending skuldabréfanna er 29. maí 2017 og sótt verður um að skuldabréfin verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland þann sama dag. Nasdaq Iceland mun tilkynna um töku skuldabréfanna til viðskipta með a.m.k. eins viðskiptadags fyrirvara.
Markaðsviðskipti Landsbankans höfðu umsjón með sölu skuldabréfanna.
Nánari upplýsingar veita:
Helgi S. Gunnarsson – Forstjóri Regins – helgi@reginn.is – s: 512 8900 / 899 6262
Árni Maríasson – Forstöðumaður Markaðsviðskipta Landsbankans – reginn.utbod@landsbankinn.is - s: 410 7335 / 863 9998
|