TKM Grupp
Kvartaliaruanne

2017. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2017. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 150,7 miljonit eurot. Võrreldes 2016. aasta I kvartaliga, mil müügitulu oli 136,9 miljonit eurot, oli kasv 10,1%. Müügitulu kasvas kõigis Grupi jaesegmentides. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 0,3 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga 6,4 miljonit eurot. 2016. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,2 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 5,2 miljonit eurot. Maksueelseks kasumiks kujunes aasta varasemaga võrreldes ligi viiendiku võrra suurem kasum summas 6,1 miljonit eurot.

Aasta algus näitas Grupi tulemuse paranemist nii müügitulu kui maksueelse kasumi poolel. Müügitulu kasvas kõigis Grupi jaesegmentides vaatamata sellele, et baasperiood ehk 2016. aasta I kvartal oli liigaasta tõttu ühe kauplemispäeva võrra pikem. Kasum paranes Grupi olulisemates valdkondades. Jätkuvalt tõid edu hoolikalt planeeritud turunduskampaaniad, läbimõeldud kaubavalik ja kaubandusprotsesside täiendamine. Ootuspäraselt kasvasid Grupi suuremad e-poed. I kvartali marginaal sai võrreldes aasta varasemaga pisut kannatada keskusköögi toormehindade kasvu ning jalatsisegmendi hooajaliste allahindluste sügavuse tõttu. Kulude poolelt suutis Grupp kontrolli all hoida mitmesuguseid tegevuskulusid, kus rohkem panustati andmeside ja IT kuludesse, mis mängivad ettevõtte arendustegevustes üha tähtsamat rolli. Tööjõukulud kasvasid 6,4%, mis koos töötajate arvu kasvuga on hea tulemus ja annab tunnistust palgale lisaks muudele väärtustele panustava tööjõupoliitika edukusest.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2017. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ja müügitulu Eestis oli 99,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 7,3%. Selveritest sooritati 2017 aasta I kvartalis 8,8 miljonit ostu, kasvades aasta varasemast 4,4% võrra. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2017. aasta I kvartalis 2,8 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 3,3 miljonit eurot, kasvades võrrelduna aasta varasema tulemusega 0,3 miljonit eurot. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskahjum oli 0,8 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 0,7 miljoni euro võrra suurem. Eestis teenitud puhaskahjum oli 2017. aasta I kvartalis 0,3 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2017. aastal oli dividendide tulumaks 1,0 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid 2017. aasta l kvartalis 0,5 miljonit eurot. Kahjum püsis eelmise aasta tasemel. Äritegevus Lätis on külmutatud. Müügitulu kasvu mõjutas positiivselt jätkuvalt tugev tarbijate kindlustunne ja reaalsissetulekute kasv. Selveri kaupluste käive oli esimeses kvartalis turusegmendi keskmist käibe kasvust kiirem. Uute avatud kaupluste, sortimendiga järjepideva töö ning edukate kampaaniate toel kasvas esimeses kvartalis nii ostude arv kui keskmine ostukorv, seda ka võrreldavate kaupluste vaates. Väga edukad tulemused olid e-Selveril, kus läbimüük I kvartalis suurenes enam kui 1,6 korda. Eestis teenitud kasumi kujunemisele on esmajoones mõju avaldanud kaupade müügist teenitud brutokasumi suurenemine, mis on saavutatud eelkõige läbi edukate müükide ning kaubandusprotsesside optimeerimise. Tegevuskulude osas on suudetud parandada eelmise aasta kuluefektiivset taset. Oodatult on positiivset mõju avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ning tugevas palgasurves säilitada tööjõuefektiivsuse taset eelmise aasta tasemel.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2017. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 23,0 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,0%. Kaubamajade 2017. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 0,2 miljoni euro võrra. Kaubamajade müügitulu esimeses kvartalis mõjutasid edukad müügikampaaniad. Jaanuaris läks edukalt hooaja allahindluskampaania ning Toidu- ja Kodumaailmas oli edukas esmakordselt mai asemel veebruaris toimunud „Ilusat isu“ kampaania. Kliendid on väga soojalt vastu võtnud ainult kaubamajades müüdavad uued eksklusiivkosmeetika brändid ning see mõjutas positiivselt ilukampaania müüke märtsis. Hästi käivitunud e-poe müügid on eelmise aasta baasis alates märtsikuust, mis samuti mõjutab esimese kvartali tulemust positiivselt. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2017. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 10,3%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2016. aasta võrreldava perioodi kahjumist suurem 6,5%. Esimese kvartali tulemust mõjutasid oluliselt Tartu kaupluste nõrgad tulemused, mille põhjuseks on Lõunakeskuse ümberehituse tööd ja Kvartalis asuva kaupluse aeglane käivitumine.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2017. aasta esimese kvartali müügitulu oli 24,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 32,9%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 56,7%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 1116 uut sõidukit. Segmendi 2017. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 1,2 miljonit eurot, ületades eelmise aasta võrreldava perioodi kasumit 0,8 miljoni euro võrra. Uute autode müügikasvu taga on mõnede suuremate hangete võitmised ja nende autode loovutused Lätis ja Leedus. Leedus on uute Kiade müüki kasvatanud ka Leedu autoostjate mentaliteedi muutus teha ostuotsus rohkem uute autode kasuks. Leedu on tuntud kui Baltikumi suurim kasutatud autode turg. Kasvanud on uute Kiade müük eraisikutele, seda eelkõige Lätis. Endiselt on Kiadest müüduim mudel linnamaastur Sportage, mille populaarsus järjest kasvab. Kia müügikasvu on toetanud Kia maaletooja poolt tehtud aktiivne turundus ja efektiivselt suunatud meediakampaaniad. Lisaks on hästi alanud selle aasta esimeses kvartalis uute Opeli sõidukite müük, samuti on paranenud Cadillac sõiduautode müük.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2017. aasta I kvartali müügitulu oli 2,6 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,9%. I kvartali kahjumiks kujunes 0,8 miljonit eurot, mis oli 0,3 miljonit aasta varasemast tulemusest nõrgem. Eelneval sügisel korraks talve lubanud ilm jäi siiski pehmeks ning talv tulemata. Selle võrra sügavamad olid käesoleva aasta esimestel kuudel tehtud allahindlused talvekaubale, mis paisutasid müüke, kuid vähendasid marginaali. Samuti kahandas kasumit kahe kingakaupluse sulgemise tühjendusmüük. Märtsis suleti ABC Kinga kauplused Pärnu Kaubamajaka keskuses ning Kuressaares Auriga keskuses. Kuressaare Auriga keskuses on ABC Kinga kauplus suletud ajutiselt Auriga Keskuse renoveerimisperioodiks.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2017. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot jäädes möödunud aastaga võrreldes samale tasemel. Segmendi aruendeperioodi üüritulu kasvas, kuid üürnikelt saadud muud tulud olid võrdlusperioodil väiksemad seoses 2016. aasta I kvartali ühekordsete turundustuludega. Segmendi I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,9 miljonit eurot, mis on 4,4% ehk 0,1 miljonit eurot enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kasumi kasvule aitas kaasa edukas äripindade üürimine ja tegevuskulude optimeerimine. Tartu Kaubamaja keskuse renoveerimise käigus kaasajastati valgusjuhtimise programmi, mindi üle LED tehnoloogiale ning täiustati küttesüsteemide automaatikat. Lisaks vähendas halduskulusid tavapärasest soojem talv.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000