Jyske Bank A/S
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Jyske Bank undersøger muligheden for udstedelse af en subordineret Tier 2 obligation

Silkeborg, 2017-03-20 10:48 CET --

Jyske Bank har givet BNP Paribas, Danske Bank, Goldman Sachs og LBBW mandat til at arrangere en række investormøder i Europa med det formål at undersøge mulighederne for at udstede supplerende Tier 2 kapital i EUR. Betinget af markedsforholdene vil en såkaldt 12NC7 EUR 300 mio. Tier 2 udstedelse efterfølgende blive gennemført.

Jyske Bank har tidligere annonceret en tilpasning af kapitalstrukturen til de langsigtede kapitalmålsætninger om en kapitalprocent på 17,5% og en egentlig kernekapitalprocent på 14%. I løbet af 2016 blev der udstedt subordineret Tier 2 kapital på 1 mia. SEK og hybrid kerne kapital (AT1) svarende til modværdien af DKK 1,5 mia. Hovedparten af koncernens kapitaltilpasning forventes tilendebragt ved udgangen af 2017.

Venlig hilsen  

Jyske Bank

Kontaktperson: Merete Poller Novak, Director, Head of Debt IR & Capital Markets Funding, telefon +45 89 89 25 26.