Majandustulemused 12 kuud 2016
KOKKUVÕTE
Skano Group AS’i 2016. aasta konsolideeritud müügitulu oli 17,5 mln eurot, mis on 6,8% vähem kui 2015. aastal (2015: 18,8 mln eurot). Kontserni 2016. aasta EBITDA oli 100 tuhat eurot (2015. aastal: 739 tuhat eurot), mida mõjutas negatiivselt valmistoodangu laoseisu vähendamine läbi varude jääkide muutuse summas 529 tuhat eurot (2015. aasta positiivne mõju oli 477 tuhat eurot seoses valmistoodangu laovarude suurenemisega).
Skano Fibreboard OÜ müügitulu koos Soome tütarettevõttega oli 2016. aastal 12,1 mln eurot (2015: 12,6 mln eurot). 2016. aasta ärikahjum oli 96 tuhat eurot (2015: ärikasum 268 tuhat eurot).
Kiudplaadi müügi vähenemine oli põhiliselt tingitud meie põhiturgude Venemaa ja Soome jätkuvalt nõrgast majandusolukorrast. Olukorra parandamiseks oleme laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud olulisi jõupingutusi tootearenduses.
Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt uute turgude otsimine müügivõrgu laiendamiseks ning tootmisprotsesside efektiivistamine kulude alandamise eesmärgil.
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2016. aasta käive oli 4,2 mln eurot, millest 1,0 mln eurot oli müük kontserni jaekaubandusele (2015: vastavalt 4,8 mln eurot ja 1,2 mln eurot. Müük kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11,8%. 2016. aasta neljandas kvartalis näitas müük kasvutendentsi. 2016. aasta ärikahjum oli 658 tuhat eurot võrrelduna 634 tuhande eurose ärikahjumiga 2015. aastal. Ärikahjum sisaldas ka tütarettevõtete nõuete allahindlusi vastavalt 202 tuhat eurot 2016. aastal ja 265 tuhat eurot 2015. aastal. Lisaks märgitud allahindlustele mõjutas kahjumi tekkimist müügimahtude vähenemine ja laovarude vähendamisest tingitud valmistoodangu laovarude muutus kasumiaruandes.
Samuti toimus 2016. aastal oluline kulude kokkuhoid, mis täiendavate koondamistasudena suurendas kahjumit, kuid samas andis tugeva stardipositsiooni 2017. aastaks. Müük senisel põhiturul Soomes vähenes 17,3% võrrelduna 2015. aastaga. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline müük uutele turgudele ja tootmiskulude vähendamine läbi tootmise efektiivistamise.
Skano jaemüügiketi käive oli 2016. aastal 2,2 mln eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,2%, neljandas kvartalis näitas jaemüük tõusutendentsi. Skano grupis toodetud mööbli müük moodustab suurema osa jaemüügist.
KASUMIARUANNE
Kontserni aruandeaasta müügitulu oli 17,5 mln eurot (2015. aastal: 18,8 mln eurot), mis näitab 6,8%-list kahanemist. Konsolideeritud ärikahjum oli 730 tuhat eurot (2015. aastal 101 tuhat eurot). Konsolideeritud ärirentaablus oli -4,2% (2015. aastal: -0,5%).
Konsolideeritud puhaskahjum oli 1,0 mln eurot (2015. aastal: 0,4 mln eurot) ja puhasrentaablus oli -3,8% (2015. aastal -0,2%).
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Kontserni koguvarade maht oli 31.12.2016 seisuga 12,0 mln eurot (31.12.2015: 13,3 mln eurot) ning ettevõtte kohustused moodustasid 31.12.2016 seisuga 8,1 mln eurot (31.12.2015: 8,3 mln eurot) moodustades 67,4% varadest (31.12.2015: 62,9%).
Nõuded ja ettemaksud olid 1,0 mln eurot, mis on samal tasemel võrreldes eelmise aastaga (31.12.2015: 1,0 mln eurot). Varud on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 0,6 mln euro võrra 3,4 mln eurolt seisuga 31.12.2015 2,8 mln euroni seisuga 31.12.2016. Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga 31.12.2016 oli 8,1 mln eurot (31.12.2015: 8,5 mln eurot).
Kohustused kokku vähenesid 0,2 mln eurot 8,1 mln euroni (31.12.2015: 8,3 mln eurot).
ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE
MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
Kiudplaadi tootmine ja müük |
12 170 |
12 696 |
69,5% |
67,6% |
|
Mööbli tootmine |
4 235 |
4 801 |
24,2% |
25,6% |
|
Mööbli jaemüük |
2 203 |
2 537 |
12,6% |
13,5% |
|
Grupi tehingud |
-1 106 |
-1 245 |
-6,3% |
-6,6% |
|
KOKKU |
17 502 |
18 789 |
100,0% |
100,0% |
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
Soome |
6 060 |
6 912 |
34,6% |
36,8% |
|
Eesti |
3 129 |
3 256 |
17,9% |
17,3% |
|
Venemaa |
2 878 |
3 351 |
16,4% |
17,8% |
|
Suurbritannia |
1 244 |
1 206 |
7,1% |
6,4% |
|
Läti |
760 |
774 |
4,3% |
4,1% |
|
Portugal |
717 |
235 |
4,1% |
1,3% |
|
Rootsi |
596 |
574 |
3,4% |
3,1% |
|
Ukraina |
394 |
400 |
2,3% |
2,1% |
|
Leedu |
406 |
434 |
2,3% |
2,3% |
|
LAV |
288 |
493 |
1,6% |
2,6% |
|
Saksamaa |
206 |
160 |
1,2% |
0,9% |
|
Taani |
123 |
158 |
0,7% |
0,8% |
|
Teised riigid |
701 |
836 |
4,0% |
4,4% |
|
KOKKU |
17 502 |
18 789 |
100,0% |
100,0% |
Turgude lõikes on käive kasvanud uuel turul Portugalis ja Suurbritannias. Müügimahu vähenemine on tingitud seniste põhiturgude Venemaa ja Soome müügimahtude vähenemisest.
KASUM SEGMENTIDE LÕIKES
|
tuh EUR |
2016 |
2015 |
|
Kiudplaadi tootmine ja müük |
-96 |
268 |
|
Mööbli tootmine |
-658 |
-634 |
|
Mööbli jaemüük |
-83 |
-352 |
|
Elimineerimine |
107 |
617 |
|
KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM |
-730 |
-101 |
|
Neto finantskulud |
-310 |
-301 |
|
Tulumaksukulu |
-5 |
-9 |
|
PUHASKASUM |
-1 045 |
-411 |
SKANO FIBREBOARD (koos SUOMEN TUULILEIJONA Oy’ga)
Skano Fibreboard müügitulu oli 2016 aastal 12,1 mln eurot ja ärikahjum 96 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli käive 12,6 mln eurot ja ärikasum 268 tuhat eurot. 2016. aasta tulemustele avaldas olulist negatiivset mõju läbi valmistoodangu jääkide muutuse valmistoodangu lao vähendamine.
Müügitulu vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli tingitud müügimahtude langusega Soome ja Venemaa turgudel kokku 860 tuhat eurot, mis 2015. aastal moodustas 57,7% kogu müügimahust ning 2016. aastal on kahanenud 52,8%-ni. Müük kasvas enim Portugalis.
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
Soome |
4 597 |
5 134 |
41,3% |
44,6% |
|
Eesti |
1 682 |
1 752 |
13,8% |
13,7% |
|
Venemaa |
1 527 |
1 850 |
11,5% |
13,1% |
|
Suurbritannia |
1 146 |
1 163 |
9,1% |
8,3% |
|
Portugal |
717 |
235 |
5,6% |
0,8% |
|
Rootsi |
596 |
573 |
4,8% |
4,6% |
|
Läti |
397 |
305 |
2,7% |
2,2% |
|
LAV |
288 |
493 |
2,4% |
4,4% |
|
Leedu |
175 |
102 |
1,3% |
0,7% |
|
Taani |
123 |
158 |
1,2% |
1,4% |
|
Saksamaa |
140 |
160 |
1,2% |
1,2% |
|
Teised riigid |
682 |
683 |
5,2% |
4,9% |
|
KOKKU |
12 070 |
12 608 |
100,0% |
100,0% |
SKANO FURNITURE
MÖÖBLI TOOTMINE
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2016 aasta müügitulu kokku 4,2 mln eurot, millest müük jaekaubanduse divisionile 1,0 mln eurot, ärikahjum oli 658 tuhat eurot. 2015. aastal oli käive 4,8 mln eurot, millest müük jaekaubandusele 1,2 mln eurot, ärikahjum oli 634 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes vabriku käive 11,8%. Olulist mõju käibe langusele avaldas Soome müügi langus ja ärikahjumit suurendas valmistoodangu varude vähendamine.
MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
Soome |
1 463 |
1 770 |
35,5% |
36,5% |
|
Venemaa |
1 349 |
1 501 |
32,7% |
31,2% |
|
Teised riigid |
417 |
373 |
8,2% |
8,1% |
|
Müük grupi jaekaubandusele |
1 007 |
1 157 |
23,6% |
24,2% |
|
Kokku |
4 236 |
4 801 |
100,0% |
100,0% |
MÖÖBLI JAEMÜÜK
Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31.12.2016 on mööblikaupluste ketis kokku 8 kauplust: kaks Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, üks Kiievis ja üks Harkovis. 2016. aasta oktoobris suleti Tallinnas Rocca al Mare keskuse kauplus ja samas laiendati Pärnu maantee kauplust. Samuti suleti üks kauplus Kiievis.
JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
Kaupluste arv |
|
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
Eesti* |
1 330 |
1 472 |
60,4% |
58,0% |
4 |
5 |
|
Läti |
363 |
469 |
16,5% |
18,5% |
1 |
1 |
|
Ukraina** |
278 |
264 |
12,6% |
10,4% |
2 |
4 |
|
Leedu |
231 |
332 |
10,5% |
13,1% |
1 |
1 |
|
Kokku |
2 202 |
2 537 |
100,0% |
100,0% |
8 |
11 |
*2016. aasta oktoobris suleti Tallinnas Rocca al Mare keskuses asuv pood, pärast mida on Eestis kokku 4 kauplust (Tallinnas kaks, Pärnus ja Tartus).
** 2016. aasta oktoobris suleti Kiievis Arax keskuses asuv pood, pärast mida on Ukrainas kokku 2 kauplust (Kiievis ja Harkovis).
Mööbli jaemüük 2016. aastal oli 2,2 mln eurot, mis on 13,2% vähem kui eelmisel aastal (2015. aastal 2,5 ml eurot). Ärikahjum oli 2016. aastal 83 tuhat eurot (2015. aasta samal perioodil 352 tuhat eurot). 2015. aasta ärikahjum sisaldas tütarettevõtete nõuete allahindlust 125 tuhat eurot ja kahjumit grivna kursimuutusest 243 tuhat eurot.
PROGNOOS JA ARENG
SKANO FIBREBOARD 2017. aasta on alanud müügi kasvuga suurimal turul Soomes. Saksamaa kiudplaaditurule, mis on Euroopa suurim, sisenemiseks oleme alustamas koostööd kohalike müügiagentidega. Tegeleme aktiivselt müügitööga, et kompenseerida väiksemat müügimahtu senistel põhiturgudel müügiga uutel turgudel. Samuti jätkame tegevust tootmisprotsesside ja seadmete efektiivistamisega eesmärgiga alandada tootmiskulusid.
Juulis 2016 sai Skano Fibreboard OÜ Sintef sertifikaadi, mis võimaldab tuuletõkkeplaadi müüki Norra turul. Hetkel tegeleme aktiivse müügitööga Norra turule sisenemiseks.
SKANO MÖÖBLIVABRIK 2016. aastal läbiviidud kulude kokkuhoiu programm võimaldab 2017. aastat alustada oluliselt paremate tulemustega ning ka väiksemate müügimahtudega jõuda kasumisse. Lisaks tegeleme aktiivse müügitööga ning selle raames tugevdame koostööd Suurbritannia agentidega ning oleme alustamas koostööd Norra agentidega.
SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK Baltikumi müügi osas ootame stabiilsust ning kulude kokkuhoiuga parandame kasumlikkust. 2017. aasta esimeses kvartalis on plaanis müüa Ukraina äriüksus, mis vähendab oluliselt sealse poliitilise ja majandusliku ebastabiilsuse riski. Samas loodame jätkata müüki Ukrainasse läbi koostööpartnerite.
FINANTSSUHTARVUD
|
tuh EUR |
2016 |
2015 |
2014 |
|
Kasumiaruanne |
|
|
|
|
Müügitulu |
17 502 |
18 789 |
20 330 |
|
EBITDA |
100 |
739 |
-312 |
|
EBITDA rentaablus |
0,6% |
3,9% |
-1,5% |
|
Ärikasum |
-730 |
-101 |
-1 199 |
|
Ärirentaablus |
-4,2% |
-0,5% |
-5,9% |
|
Puhaskasum |
-1 045 |
-411 |
-1 481 |
|
Puhasrentaablus |
-6,0% |
-2,2% |
-7,3% |
|
|
|
Bilanss (31.12) |
|
|
|
|
Koguvarad |
11 964 |
13 262 |
13 329 |
|
Koguvarade puhasrentaablus |
-8,7% |
-3,1% |
-11,1% |
|
Omakapital |
3 900 |
4 919 |
5 300 |
|
Omakapitali puhasrentaablus |
-26,8% |
-8,4% |
-27,9% |
|
Võlakordaja |
67,4% |
63,8% |
57,5% |
|
|
|
Aktsia (31.12) |
|
|
|
|
Aktsia sulgemishind (EUR) |
0,460 |
0,730 |
0,850 |
|
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) |
-0,23 |
-0,09 |
-0,33 |
|
Hind-tulu (PE) suhtarv |
-2,00 |
-8,11 |
-2,58 |
|
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) |
0,87 |
1,09 |
1,18 |
|
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe |
0,53 |
0,67 |
0,72 |
|
Turukapitalisatsioon |
2 070 |
3 284 |
3 824 |
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|
tuh EUR |
31.12.2016 |
31.12.2015 |
|
Raha ja raha ekvivalendid |
184 |
292 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
965 |
997 |
|
Varud |
2 760 |
3 426 |
|
Käibevara kokku |
3 909 |
4 715 |
|
|
|
|
|
Kinnisvarainvesteeringud |
405 |
406 |
|
Materiaalne põhivara |
7 584 |
8 120 |
|
Immateriaalne põhivara |
66 |
21 |
|
Põhivara kokku |
8 055 |
8 547 |
|
|
|
|
|
AKTIVA (vara) KOKKU |
11 964 |
13 262 |
|
|
|
|
|
Võlakohustused |
1 176 |
1 253 |
|
Võlad ja ettemaksed |
2 497 |
2 684 |
|
Lühiajalised eraldised |
15 |
15 |
|
Lühiajalised kohustused kokku |
3 688 |
3 952 |
|
|
|
|
|
Pikaajalised võlakohustused |
4 163 |
4 163 |
|
Pikaajalised eraldised |
213 |
228 |
|
Pikaajalised kohustused kokku |
4 376 |
4 391 |
|
|
|
|
|
Kohustused kokku |
8 064 |
8 343 |
|
|
|
|
|
Aktsiakapital (nimiväärtuses) |
2 699 |
2 699 |
|
Ülekurss |
364 |
364 |
|
Kohustuslik reservkapital |
288 |
288 |
|
Muud reservid |
2 |
7 |
|
Ümberhindluse kursivahed |
40 |
7 |
|
Eelmiste perioodide jaotamata kasum |
1 552 |
1 965 |
|
Aruandeaasta kahjum |
-1 045 |
-411 |
|
Omakapital kokku |
3 900 |
4 919 |
|
|
|
|
|
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU |
11 964 |
13 262 |
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE
|
tuh EUR |
IV kv 2016 |
IV kv 2015 |
2016 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
Müügitulu (lisa 11) |
3 872 |
4 225 |
17 502 |
18 789 |
|
|
|
|
|
|
|
Müüdud toodangu kulu |
(3 350) |
(3 543) |
(14 425) |
(14 870) |
|
|
|
|
|
|
|
Brutokasum |
522 |
682 |
3 077 |
3 919 |
|
|
|
|
|
|
|
Turustuskulud |
(589) |
(807) |
(2 939) |
(3 203) |
|
Üldhalduskulud |
(136) |
(183) |
(595) |
(705) |
|
Muud äritulud |
27 |
61 |
98 |
342 |
|
Muud ärikulud |
(131) |
(34) |
(371) |
(454) |
|
|
|
|
|
|
|
Ärikasum (kahjum) |
(307) |
(281) |
(730) |
(101) |
|
Neto finantskulu |
(69) |
(75) |
(309) |
(301) |
|
|
|
|
|
|
|
Kasum(kahjum) enne tulumaksu |
(376) |
(356) |
(1 039) |
(402) |
|
Tulumaksukulu |
(2) |
(5) |
(6) |
(9) |
|
|
|
|
|
|
|
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) |
(378) |
(361) |
(1 045) |
(411) |
|
|
|
|
|
|
|
Muu koondkasum: |
|
|
|
|
|
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel |
23 |
97 |
33 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) |
(355) |
(264) |
(1 012) |
(388) |
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta |
(0,08) |
(0,08) |
(0,23) |
(0,09) |
|
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta |
(0,08) |
(0,07) |
(0,23) |
(0,09) |
2017. aasta esimese kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 22 2017. aastal (30.-31. mai 2017)
Torfinn Losvik
Juhatuse liige
+372 569 90 988
torfinn.losvik@skanogroup.com
|