Eik fasteignafélag hf.: Niðurstaða skuldabréfaútboðs - EIK 100346 Eik fasteignafélag hf. ("Eik") hefur nú lokið stækkun á skuldabréfaflokknum EIK 100346. Skuldabréf voru boðin til sölu á fastri ávöxtunarkröfu 3,70%. Heildareftirspurn í útboðinu var að nafnverði 4.100 milljónir króna. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnverði 3.500 milljónir króna og verða áskriftir því skertar samtals um 600 milljónir króna að nafnverði. Í samræmi við skilmála skuldabréfanna EIK 100346 og EIK 12 01 mun Eik stækka sameiginlegt veðandlag skuldabréfaflokkanna tveggja með þremur nýjum fasteignum: - Pósthússtræti 2, Reykjavík
- Suðurlandsbraut 6, Reykjavík, 3. hæð
- Suðurlandsbraut 32, Reykjavík 2. hæð
Eftir að 3. hæð Suðurlandsbrautar 6 og 2. hæð Suðurlandsbrautar 32 hefur verið bætt við veðsafnið eru umræddar fasteignir að fullu hluti af veðsafninu. Eftir útgáfuna verður veðhlutfall tryggingarsafnsins 69,6% samanborið við heimild í skilmálum skuldabréfanna um allt að 75% veðhlutfall. Stefna Eikar er að veðhlutfall tryggingasafnsins sé um 70%. Markaðir Íslandsbanka veittu ráðgjöf og önnuðust sölu skuldabréfanna fyrir hönd Eikar. Fyrirhugað er að skuldabréfaflokkurinn EIK 100346 verði tekinn til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland fyrir 1. mars 2017. Nánari upplýsingar veita: Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s: 590-2200 / 861-3027 Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s: 590-2209 / 820-8980
|