Majandustulemused 6 kuud 2016
KOKKUVÕTE
Skano Group AS’i 2016. aasta esimese poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 9,0 mln eurot, mis on 8% vähem kui 2015. aasta samal perioodil (2015 esimese poolaasta müügitulu oli 9,8 mln eurot). Kontserni 2016 esimese poolaasta EBITDA oli -23 tuhat eurot (2015 esimese poolaasta EBITDA 524 tuhat eurot). 2016. aasta esimese poolasta EBITDA-le avaldas negatiivset mõju valmistoodangu laoseisu vähendamine, mis läbi varude jääkide muutuse mõjutas negatiivselt kasumiaruannet 466 tuhande euro ulatuses (2015. aasta esimese poolaasta positiivne mõju kasumiaruandele 324 tuhat eurot seoses valmistoodangu laovarude suurenemisega).
Skano Fibreboard OÜ Pärnu tehase müügitulu (sh. Isotex) oli esimesel poolaastal 3,8 mln eurot (samal tasemel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). 2016. aasta esimese poolaasta ärikasum oli 116 tuhat eurot, 2015. aasta sama perioodi ärikasum oli 332 tuhat eurot.
Skano Fibreboard OÜ Püssi kiudplaaditehase müügitulu oli 2,4 mln eurot kahanedes 8,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2016. aasta esimese poolaasta ärikahjum oli 148 tuhat eurot võrrelduna 113 tuhande eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.
Skano Fibreboard OÜ müügi vähenemine oli põhiliselt tingitud meie põhiturgude Venemaa ja Soome jätkuvalt nõrgast majandusolukorrast. Olukorra parandamiseks oleme laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud olulisi jõupingutusi tootearenduses.
Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt müügivõrgu laiendamine maksimaalse tootmisvõimsuse kasutamiseks ning tootmisprotsesside efektiivistamine.
Suomen Tuulileijona OY müük oli 2016. aasta esimesel poolaastal 2,6 mln eurot, mis on 12,4% vähem kui eelmise aasta samal perioodil (2,9 mln eurot). Suomen Tuulileijona OY on Skano kiudplaadi edasimüüja Soomes.
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2016. aasta esimese poolaasta käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15,4 % ja oli 2,1 mln eurot. Esimese poolaasta ärikahjum oli 293 tuhat eurot võrrelduna 147 tuhande eurose ärikahjumiga 2015. aasta esimesel poolaastal. Kasumlikkusele mõjus negatiivselt müügimahu vähenemine ja laovarude vähendamine. Müük senisel põhiturul Soomes vähenes 14,5% võrrelduna 2015. aasta sama perioodiga. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline müük uutele turgudele sh. USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa, ja uute tooteseeriate laiendamine ja müük.
Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16,1% ja oli 1,1 mln eurot. Müük vähenes kõikidel turgudel on jätkuvalt nõrk Ukrainas põhjustatuna konfliktist Ida-Ukrainas ning riigi raskest majanduslikust olukorrast. Jaemüügist moodustab Skano Group AS’i enda toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa.
KASUMIARUANNE
Aruandeaasta esimese poolaasta müügitulu oli 9,0 mln eurot (2015. aastal 9,8 mln eurot), mis tähendab 2015. aasta esimese poolaastaga võrreldes 8%-list kahanemist. Konsolideeritud ärikahjum esimesel poolaastal oli 455 tuhat eurot (2015. aasta samal perioodil ärikasum 104 tuhat eurot). Konsolideeritud ärirentaablus oli -5,1% (2015. aasta esimese poolaasta ärirentaablus 1,1%).
Konsolideeritud puhaskahjum oli 624 tuhat eurot (2015. aasta esimesel poolaastal oli puhaskahjum 51 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli -6,9% (võrrelduna 2015. aasta esimese poolaasta puhasrentaablusega -0,5%).
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Kontserni koguvarade maht oli 30.06.2016 seisuga 13,0 mln eurot (30.06.2015: 14,0 mln eurot) ning ettevõtte kohustused moodustasid 30.06.2016 seisuga 8,7 mln eurot (30.06.2015: 8,9 mln eurot) moodustades 67% varadest (30.06.2015: 63%).
Nõuded ja ettemaksud olid 1,5 mln eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 0,3 mln euro võrra vähem (30.06.2015: 1,8 mln eurot). Varud on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 0,3 mln euro võrra 1,8 mln eurolt seisuga 30.06.2015 1,5 mln euroni seisuga 30.06.2016. Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga 30.06.2016 oli 8,3 mln eurot (30.06.2015: 8,6 mln eurot).
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.06.2016 1,6 mln eurot (30.06.2015 1,9 mln eurot) vähenedes 12 kuuga kokku 0,3 mln eurot, mis tulenes arvelduskrediidi ja faktooringu jooksvast kasutusest ja laenu restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,7 mln eurot (seisuga 30.06.2015 2,7 mln eurot).
Pikaajalised laenukohustused suurenesid 0,15 mln eurot moodustades 30.06.2016 seisuga 4,2 mln eurot (seisuga 30.06.2015 vastavalt 4,0 mln eurot). Suurenemine oli põhjustatud laenu restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas.
Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku vähenesid 0,2 mln eurot 8,7 mln euroni (30.06.2015 8,9 mln eurot).
ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE
MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
|
Skano Fibreboard OÜ |
6 265 |
6 494 |
69,8% |
66,5% |
|
Skano Furniture Factory OÜ |
2 137 |
2 525 |
23,8% |
25,9% |
|
Skano Furniture OÜ jaemüük |
1 074 |
1 287 |
12,0% |
13,2% |
|
Suomen Tuulielijona OY |
2 573 |
2 937 |
28,7% |
30,1% |
|
Elimineerimine |
-3 072 |
-3 482 |
-34,2% |
-35,7% |
|
KOKKU |
8 977 |
9 761 |
100,0% |
100,0% |
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
|
Soome |
3 529 |
3 968 |
39,3% |
40,7% |
|
Eesti |
1 461 |
1 574 |
16,3% |
16,1% |
|
Venemaa |
1 297 |
1 551 |
14,4% |
15,9% |
|
Suurbritannia |
560 |
515 |
6,2% |
5,3% |
|
Portugal |
429 |
6 |
4,8% |
0,1% |
|
Läti |
374 |
379 |
4,2% |
3,9% |
|
Rootsi |
324 |
333 |
3,6% |
3,4% |
|
LAV |
172 |
423 |
1,9% |
4,3% |
|
Leedu |
162 |
202 |
1,8% |
2,1% |
|
Ukraina |
163 |
178 |
1,8% |
1,8% |
|
Taani |
79 |
91 |
0,9% |
0,9% |
|
Saksamaa |
73 |
83 |
0,8% |
0,9% |
|
Teised riigid |
354 |
458 |
3,9% |
4,7% |
|
KOKKU |
8 977 |
9 761 |
100,0% |
100,0% |
Turgude lõikes on käive kasvanud Suurbritannias ja uuel turul Portugalis. Müügimahu vähenemine on põhiliselt tingitud seniste põhiturgude Venemaa ja Soome müügimahtude vähenemisest.
ÄRIKASUM/-KAHJUM SEGMENTIDE LÕIKES
|
tuh EUR |
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
|
Skano Furniture Factory OÜ |
-293 |
-147 |
|
Skano Furniture OÜ jaemüük |
-100 |
-160 |
|
Skano Fibreboard OÜ |
-31 |
219 |
|
Suomen Tuulileijona OY |
-54 |
35 |
|
Elimineerimine |
23 |
157 |
|
KOKKU |
-455 |
104 |
|
Neto finantskulud |
-166 |
-152 |
|
Tulumaksukulu |
-3 |
-3 |
|
PUHASKASUM |
-624 |
-51 |
SKANO FIBREBOARD
Skano Fibreboard müügitulu koos tütarettevõtte Suomen Tuulileijona OY-ga oli 2016 aasta esimesel poolaastal 6,3 mln eurot ja ärikahjum 85 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 6,6 mln eurot ja ärikasum 254 tuhat eurot. 2016. aasta esimese poolaasta ärikahjumi tekkimisele avaldas olulist mõju valmistoodangu laovarude vähendamine.
Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kahanes müük enim senistel põhiturgudel Soomes ja Venamaal ning LAVis. Müük kasvas uutel turgudel Suurbritannias ja Portugalis, kuid uute turgude müügikasv ei kata veel täielikult müükide langust senistel põhiturgudel.
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
|
Soome (sh müük Suomen Tuulileijona OY-le) |
2 707 |
3 041 |
43,5% |
46,3% |
|
Eesti |
802 |
820 |
12,7% |
12,5% |
|
Venemaa |
584 |
800 |
9,3% |
12,2% |
|
Suurbritannia |
546 |
496 |
8,7% |
7,6% |
|
Portugal |
429 |
6 |
6,8% |
0,1% |
|
Rootsi |
324 |
333 |
5,1% |
5,1% |
|
LAV |
172 |
423 |
2,7% |
6,4% |
|
Läti |
175 |
132 |
2,8% |
2,0% |
|
Taani |
79 |
91 |
1,3% |
1,4% |
|
Saksamaa |
73 |
83 |
1,2% |
1,3% |
|
Teised riigid |
373 |
337 |
5,9% |
5,1% |
|
KOKKU |
6 264 |
6 562 |
100,0% |
100,0% |
|
tuh EUR |
Müük |
Ärikasum |
|
|
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
|
Pärnu kiudplaadivabrik |
3 058 |
2 837 |
185 |
338 |
|
Püssi kiudplaadivabrik |
2 446 |
2 667 |
-148 |
-113 |
|
Pärnu vääristamisüksus (Isotex) |
760 |
990 |
-69 |
-6 |
|
KOKKU |
6 264 |
6 494 |
-32 |
219 |
Pärnu kiudplaadivabriku käive 2016. aasta esimesel poolaastal oli 3,1 mln eurot ja kasvas 7,8% võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga.
Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 2,4 mln eurot kahanedes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 8,3%.
SKANO FURNITURE FACTORY
MÖÖBLI TOOTMINE
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2016 aasta esimese poolaasta müügitulu 2,1 mln eurot ja ärikahjum 293 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 2,5 mln eurot ja ärikahjum 147 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes vabriku käive 15,4%. Olulist mõju käibe langusele avaldas Soome müügi langus.
MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
|
|
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
|
Soome |
786 |
919 |
36,8% |
36,4% |
|
Venemaa |
713 |
751 |
33,4% |
29,7% |
|
Teised riigid |
104 |
242 |
4,9% |
9,6% |
|
Tütarettevõtted |
534 |
613 |
25,0% |
24,3% |
|
Kokku |
2 137 |
2 525 |
100,0% |
100,0% |
MÖÖBLI JAEMÜÜK
Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.06.2016 on mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust: kolm Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis ja üks Harkovis.
JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES
|
|
tuh EUR |
% käibest |
Kaupluste arv |
|
|
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
I pa. 2016 |
I pa. 2015 |
|
Eesti |
650 |
729 |
60,6% |
57,0% |
5 |
5 |
|
Läti |
199 |
247 |
18,5% |
19,3% |
1 |
1 |
|
Leedu |
109 |
172 |
10,2% |
13,4% |
1 |
1 |
|
Ukraina |
115 |
131 |
10,7% |
10,2% |
3 |
4 |
|
Kokku |
1 073 |
1 279 |
100,0% |
100,0% |
10 |
11 |
Mööbli jaemüük 2016. aasta esimesel poolaastal moodustas 1,0 mln. eurot, mis on 16% vähem kui eelmise aasta samal perioodil (2015. aasta esimesel poolaastal 1,3 ml. eurot). Ärikahjum oli 2016. aasta esimeses kvartalis 100 tuhat eurot (2015. aasta samal perioodil oli ärikahjum 160 tuhat eurot). 2016 aasta esimese poolaasta ärikahjum sisaldas kursikahjumit grivna kursimuutusest 38 tuhat eurot (2015. aasta esimesel poolaastal 243 tuhat eurot).
PROGNOOS JA ARENG
SKANO FIBREBOARD. Skano Fibrebordi käive 2016. aasta teisel poolaastal jääb samale tasemele võrreldes 2015. aasta teise poolaastaga. Väiksemat müügimahtu põhiturgudel kompenseerib müük uutel turgudel. Samuti annavad positiivseid tulemusi tootmisprotsesside ja seadmete efektiivistamine, mis võimaldab kasumlikku tootmist ka oluliselt väiksemate müügimahtude korral ning senisest tõhusam kulude kontroll.
Juulis 2016 sai Skano Fibreboard OÜ Sintef sertifikaadi, mis võimaldab tuuletõkkeplaadi müüki Norra turul.
SKANO MÖÖBLIVABRIK. Mööblivabriku 2016. aasta teise poolaasta käive näitab tõusutendentsi, kuna lisandunud on uusi ostjaid. Mööblivabrik on laiendanud oma toodete sortimenti, mööblile on lisandunud on uusi puidust alternatiivseid tooteid. Samuti annab kulude kokkuhoid positiivset mõju teise poolaasta tulemustele.
SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Baltikumi müügi osas ootame stabiilsust, samas näitavad Ukraina müügimahud vähenemise tendentsi tulenevalt sealsest poliitilisest ja majanduslikust ebastabiilsusest.
FINANTSSUHTARVUD
|
tuh EUR |
1pa. 2016 |
1pa. 2015 |
1pa. 2014 |
|
Kasumiaruanne |
|
|
|
|
Müügitulu |
8 977 |
9 761 |
10 701 |
|
EBITDA |
-23 |
524 |
531 |
|
EBITDA rentaablus |
-0,3% |
5,4% |
5,0% |
|
Ärikasum |
-455 |
104 |
87 |
|
Ärirentaablus |
-5,1% |
1,1% |
0,8% |
|
Puhaskasum |
-624 |
-51 |
-44 |
|
Puhasrentaablus |
-6,9% |
-0,5% |
-0,4% |
|
|
|
Bilanss (30.06) |
|
|
|
|
Koguvarad |
13 005 |
14 032 |
15 133 |
|
Koguvarade puhasrentaablus |
-2,8% |
-0,4% |
-0,3% |
|
Omakapital |
4 293 |
5 136 |
6 737 |
|
Omakapitali puhasrentaablus |
-8,5% |
-1,0% |
-0,7% |
|
Võlakordaja |
67,0% |
63,4% |
55,5% |
|
|
|
Aktsia (30.06) |
|
|
|
|
Aktsia sulgemishind (EUR) |
0,556 |
0,805 |
1,000 |
|
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) |
-0,08 |
-0,01 |
-0,01 |
|
Hind-tulu (PE) suhtarv |
-6,95 |
-80,50 |
-100,00 |
|
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) |
0,95 |
1,14 |
1,50 |
|
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe |
0,59 |
0,71 |
0,67 |
|
Turukapitalisatsioon |
2 501 |
3 622 |
4 499 |
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|
tuh EUR |
30.06.2016 |
31.12.2015 |
30.06.2015 |
|
Raha ja raha ekvivalendid |
106 |
292 |
306 |
|
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) |
1 510 |
997 |
1 806 |
|
Varud (lisa 2) |
3 085 |
3 426 |
3 355 |
|
Käibevara kokku |
4 701 |
4 715 |
5 467 |
|
|
|
|
|
|
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) |
406 |
406 |
407 |
|
Materiaalne põhivara (lisa 4) |
7 849 |
8 120 |
8 133 |
|
Immateriaalne põhivara (lisa 5) |
49 |
21 |
25 |
|
Põhivara kokku |
8 304 |
8 547 |
8 565 |
|
|
|
|
|
|
AKTIVA (vara) KOKKU |
13 005 |
13 262 |
14 032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Võlakohustused (lisa 6) |
1 641 |
1 253 |
1 932 |
|
Võlad ja ettemaksed (lisa 7) |
2 672 |
2 684 |
2 708 |
|
Lühiajalised eraldised (lisa 8) |
8 |
15 |
8 |
|
Lühiajalised kohustused kokku |
4 321 |
3 952 |
4 648 |
|
|
|
|
|
|
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) |
4 163 |
4 163 |
4 013 |
|
Pikaajalised eraldised (lisa 8) |
228 |
228 |
235 |
|
Pikaajalised kohustused kokku |
4 391 |
4 391 |
4 248 |
|
|
|
|
|
|
Kohustused kokku |
8 712 |
8 343 |
8 896 |
|
|
|
|
|
|
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) |
2 699 |
2 699 |
2 699 |
|
Ülekurss |
364 |
364 |
364 |
|
Kohustuslik reservkapital |
288 |
288 |
288 |
|
Muud reservid |
5 |
7 |
2 |
|
Ümberhindluse kursivahed |
9 |
7 |
(129) |
|
Eelmiste perioodide jaotamata kasum |
1 552 |
1 965 |
1 963 |
|
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) |
(624) |
(411) |
(51) |
|
Omakapital kokku |
4 293 |
4 919 |
5 136 |
|
|
|
|
|
|
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU |
13 005 |
13 262 |
14 032 |
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE
|
tuh EUR |
II kv 2016 |
II kv 2015 |
6 k 2016 |
6 k 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
Müügitulu (lisa 11) |
4 432 |
4 653 |
8 977 |
9 761 |
|
|
|
|
|
|
|
Müüdud toodangu kulu |
(3 710) |
(3 652) |
(7 438) |
(7 574) |
|
|
|
|
|
|
|
Brutokasum |
722 |
1 001 |
1 539 |
2 187 |
|
|
|
|
|
|
|
Turustuskulud |
(765) |
(793) |
(1 638) |
(1 627) |
|
Üldhalduskulud |
(155) |
(179) |
(301) |
(353) |
|
Muud äritulud |
61 |
200 |
69 |
266 |
|
Muud ärikulud |
(50) |
(161) |
(124) |
(369) |
|
|
|
|
|
|
|
Ärikasum (kahjum) (lisa 11) |
(187) |
68 |
(455) |
104 |
|
Neto finantskulu |
(80) |
(80) |
(166) |
(152) |
|
|
|
|
|
|
|
Kasum(kahjum) enne tulumaksu |
(267) |
(12) |
(621) |
(48) |
|
Tulumaksukulu |
(1) |
0 |
(3) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) |
(268) |
(12) |
(624) |
(51) |
|
|
|
|
|
|
|
Muu koondkasum: |
|
|
|
|
|
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel |
34 |
(64) |
2 |
(113) |
|
|
|
|
|
|
|
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) |
(234) |
(76) |
(622) |
(164) |
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) |
(0,06) |
(0,00) |
(0,14) |
(0,01) |
|
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) |
(0,06) |
(0,00) |
(0,14) |
(0,01) |
2016. aasta kolmanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 48 (28-30. november 2016)
Gregory Devine Grace
CEO
+372 4478 338
greg.grace@skanogroup.com
|