PRF: AS-i PRFoods 2016. aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanneTallinn, Eesti, 2016-08-19 16:00 CEST --
Ülevaade majandustegevusest
Juhtkonna kommentaar
PRFoods 2016. aasta 2. kvartali ja 6 kuu tulemused vastavad juhtkonna ootustele. Vaatamata toorkala hinnavolatiilsusele ei tee juhtkond 2016. majandusaasta käibeprognoosi osas muudatusi. Kuigi 2016. aasta 2. kvartali käive langes eelmise aasta sama perioodiga võrrelduna 14,7% ja 2016. aasta 6 kuud kokkuvõttes oli käibe langus 8,0%, on see kooskõlas eelarvega ning ettevõtte kavaga väljuda madalama marginaalsusega tootegruppide valdkondadest, loobumisega osadest Private Label toodetest. Tooraine hind tegi käesoleva aasta esimesel poolel läbi drastilise tõusu – võrreldes aasta algusega tõusis lõhe hind 23,1% ja vikerforelli hind 34,5%. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kallines kala turuhind vastavalt 62,8% ja 42,5%, mis mõjutas negatiivselt meie toodangu marginaale ja sama ajal oli mõju kalakasvatuse tulemile positiivne. Kui toorkala turuhind kasvab, siis suureneb ka Grupi kalakasvatustes kasvatatavate kalade väärtus: kasum kalavarude ümberhindlusest oli 2016 6 kuud perioodil 0,5 miljonit eurot, mis on 2015. aasta 6 kuud perioodiga võrrelduna1,3 miljonit euro võrra parem, kui kahjum kalavarude ümberhindlusest oli -0,8 miljonit eurot. 2016. aasta 2. kvartali kalavarude ümberhindluse kasum oli 0,9 miljonit eurot võrrelduna eelmise aasta 2. kvartali 0,2 miljoni euro suuruse kasumiga. Kuna ettevõte ostab märkimisväärse osa toorainest sisse, oli ettevõtte brutokasum võrreldes eelmise aastaga oluliselt väiksem kuna hinnatõus kandub lõpptoodetesse üle olulise nihkega. Kalatööstuses langenud brutokasumlikkusega ei saa rahule jääda. Positiivseteks näitajateks esimesel poolaastal 2016 olid ettevõtte äritegevuse rahavoo kasv ja ärikahjumi paranemine, kokku 0,4 miljonit eurot ehk 70,0%. 6 kuud 2016 EBITDA oli 0,4 miljonit eurot, kasvades aasta baasil 0,5 miljonit eurot.
Murelikuks teeb jätkuv toorkala hinnavolatiilsus ning liiga aeglane hinnatõusu kandumine lõpptoodetesse, mis avaldab olulist mõju ettevõtte kasumlikkusele. Kalakasvatuse maht ja efektiivsus on küll tõusnud, kuid mitte sellises mahus, et see korvaks sisseostetava toorkala hinnatõusu. Samas on teisel poolaastal prognooside kohaselt oodata olulist toorkala hinnalangust, mis on osaliselt tavapärane ning tingitud sesoonsusest ja teisalt on turul oodata olulist suuremat värske kala pakkumise mahtu, kuna Norra suurtootjate kalakasvatusmahud on kasvanud.
Oleme alustanud oma brändi uuendamist, esimesed uudistooted peaksid poelettidele jõudma juba neljandas kvartalis, mis on traditsiooniliselt kõige aktiivsem ja kasumlikum kvartal. Samuti on positiivne, et ettevõtte on suutnud oma müüke geograafiliselt mitmekesistada ning laiendada väljapoole Soomet. Toorkala kättesaadavuse paranemisel ootame ekspordimahtude suurenemist Jaapanisse.
PRFoods on jätkuvalt tugevalt kapitaliseeritud ega kasuta võõrvahendeid. Juhtkonna üks eesmärke on tõsta omakapitali tootlikkust ning võimalusel viia ettevõtte oma- ja võõrkapitali suhe optimaalsemale tasemele.
2. kvartal 2016 võrrelduna 2016. aasta 2. kvartali tulemustega
-
Auditeerimata konsolideeritud käive 9,8 miljonit eurot, kahanemine -14,7% ehk -1,7 miljonit eurot.
-
Brutomarginaal 6,3%, kahanemine -5,0 protsendipunkti.
-
Bioloogiliste varade ümberhindluse positiivne mõju 0,9 miljonit eurot (2015 aasta 2. kvartal positiivne mõju 0,2 miljonit eurot).
-
EBITDA äritegevusest -0,3 miljonit eurot, halvenemine -0,6 miljonit eurot.
-
EBITDA 0,7 miljonit eurot, kasv 0,1 miljonit eurot ehk 19,3%.
-
Ärikasum 0,3 miljonit eurot, kasv 0,1 miljonit eurot ehk 28,3%.
-
Puhaskasum 0,04 miljonit eurot, kahanemine -0,2 miljonit eurot ehk -85,5%.
6 kuud 2016 võrrelduna 2016. aasta 6 kuu tulemustega
-
Auditeerimata konsolideeritud käive 20,0 miljonit eurot, kahanemine -8,0% ehk -1,7 miljonit eurot.
-
Brutomarginaal 8,0%, vähenemine -3,7 protsendipunkti.
-
Bioloogiliste varade ümberhindluse positiivne mõju 0,5 miljonit eurot (6 kuud 2015: negatiivne mõju -0,8 miljonit eurot).
-
EBITDA äritegevusest -0,03 miljonit eurot, halvenemine -0,8 miljonit eurot.
-
EBITDA 0,4 miljonit eurot, kasv 0,5 miljonit eurot.
-
Ärikahjum -0,2 miljonit eurot, paranemine 0,4 miljonit eurot ehk 70,0%.
-
Puhaskahjum -0,4 miljonit eurot, halvenemine -0,2 miljonit eurot ehk 69,5%.
VÕTMENÄITAJAD |
|
|
|
|
|
|
|
Kasumiaruanne, milj EUR |
1kv 2016 |
2kv 2016 |
6k 2016 |
1kv 2015 |
2kv 2015 |
6k 2015 |
12k 2015 |
Müügitulu |
10,2 |
9,8 |
20,0 |
10,3 |
11,4 |
21,7 |
50,3 |
Brutokasum |
1,0 |
0,6 |
1,6 |
1,3 |
1,3 |
2,5 |
6,8 |
EBITDA äritegevusest |
0,2 |
-0,3 |
-0,03 |
0,4 |
0,4 |
0,8 |
2,9 |
EBITDA |
-0,2 |
0,7 |
0,4 |
-0,6 |
0,6 |
-0,1 |
2,0 |
EBIT |
-0,5 |
0,3 |
-0,2 |
-0,9 |
0,3 |
-0,6 |
0,9 |
EBT |
-0,6 |
0,2 |
-0,3 |
-0,8 |
0,3 |
-0,4 |
1,1 |
Puhaskasum (-kahjum) |
-0,5 |
0,04 |
-0,4 |
-0,5 |
0,3 |
-0,2 |
1,2 |
Brutorentaablus |
9,5% |
6,3% |
8,0% |
12,2% |
11,3% |
11,7% |
13,5% |
Äritegevuse EBITDA marginaal |
2,1% |
-2,6% |
-0,2% |
4,1% |
3,3% |
3,7% |
5,8% |
EBITDA marginaal |
-2,2% |
6,8% |
2,2% |
-5,9% |
4,8% |
-0,3% |
4,0% |
EBIT marginaal |
-5,2% |
3,6% |
-0,9% |
-8,6% |
2,4% |
-2,8% |
1,7% |
EBT marginaal |
-5,5% |
2,3% |
-1,7% |
-7,4% |
2,9% |
-2,0% |
2,1% |
Puhasrentaablus |
-4,5% |
0,4% |
-2,1% |
-5,2% |
2,5% |
-1,1% |
2,3% |
Tegevuskulude suhtarv |
10,5% |
12,7% |
11,6% |
11,3% |
11,3% |
11,3% |
10,8% |
VÕTMENÄITAJAD |
|
|
|
|
|
Bilanss, milj EUR |
31.03.2016 |
30.06.2016 |
31.03.2015 |
30.06.2015 |
31.12.2015 |
Netovõlgnevus |
-3,1 |
-1,4 |
-3,3 |
-6,5 |
-0,6 |
Omakapital |
22,7 |
22,7 |
33,1 |
33,3 |
23,2 |
Käibekapital |
11,0 |
11,2 |
21,6 |
21,7 |
11,4 |
Varad |
28,6 |
29,3 |
39,5 |
39,4 |
29,5 |
Likviidsuskordaja |
3,7 |
3,4 |
5,5 |
5,9 |
3,7 |
Omakapitali suhtarv |
79,4% |
77,6% |
83,9% |
84,6% |
78,8% |
Finantsvõimendus |
-15,7% |
-6,7% |
-11,0% |
-24,1% |
-2,5% |
Netovõlg/EBITDA |
-1,1 |
-0,7 |
-11,2 |
-8,2 |
-0,2 |
Omakapitali tootlus |
4,5% |
3,6% |
-3,2% |
-3,9% |
4,1% |
Varade tootlus |
3,7% |
2,9% |
-2,1% |
-2,6% |
3,4% |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
EUR '000 |
30.06.2016 |
30.06.2015 |
31.12.2015 |
VARAD |
|
|
|
Raha ja ekvivalendid |
2 632 |
7 321 |
1 921 |
Nõuded ja ettemaksed |
2 361 |
6 845 |
3 653 |
Varud |
5 125 |
7 027 |
5 616 |
Bioloogilised varad |
5 786 |
4 850 |
4 421 |
Käibevara kokku |
15 904 |
26 043 |
15 611 |
|
|
|
|
Edasilükkunud tulumaksuvara |
136 |
103 |
138 |
Pikaajalised finantsinvesteeringud |
106 |
160 |
161 |
Materiaalne põhivara |
7 065 |
6 942 |
7 427 |
Immateriaalne vara |
6 080 |
6 185 |
6 128 |
Põhivara kokku |
13 387 |
13 390 |
13 854 |
VARAD KOKKU |
29 291 |
39 433 |
29 465 |
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
Võlakohustused |
286 |
206 |
286 |
Võlad ja ettemaksed |
4 211 |
3 997 |
3 760 |
Sihtfinantseerimine |
162 |
182 |
177 |
Lühiajalised kohustused kokku |
4 659 |
4 385 |
4 223 |
|
|
|
|
Võlakohustused |
925 |
648 |
1 063 |
Edasilükkunud tulumaksukohustus |
337 |
265 |
252 |
Sihtfinantseerimine |
635 |
786 |
706 |
Pikaajalised kohustused kokku |
1 897 |
1 699 |
2 021 |
KOHUSTUSED KOKKU |
6 556 |
6 084 |
6 244 |
|
|
|
|
Aktsiakapital |
7 737 |
19 342 |
7 737 |
Ülekurss |
14 007 |
16 026 |
16 026 |
Oma aktsiad |
-206 |
-216 |
-172 |
Kohustuslik reservkapital |
12 |
6 |
6 |
Realiseerimata kursivahed |
441 |
466 |
471 |
Jaotamata kasum (-kahjum) |
744 |
-2 275 |
-847 |
OMAKAPITAL KOKKU |
22 735 |
33 349 |
23 221 |
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU |
29 291 |
39 433 |
29 465 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
EUR '000 |
2kv 2016 |
2kv 2015 |
6k 2016 |
6k 2015 |
12k 2015 |
Müügitulud |
9 761 |
11 438 |
19 996 |
21 737 |
50 273 |
Müüdud kaupade kulu |
-9 146 |
-10 150 |
-18 404 |
-19 194 |
-43 509 |
Brutokasum |
615 |
1 288 |
1 592 |
2 543 |
6 764 |
|
|
|
|
|
|
Tegevuskulud |
-1 235 |
-1 291 |
-2 313 |
-2 459 |
-5 411 |
Turundus- ja müügikulud |
-789 |
-954 |
-1 555 |
-1 792 |
-4 033 |
Üldhalduskulud |
-446 |
-337 |
-758 |
-667 |
-1 378 |
Muud äritulud/-kulud |
59 |
96 |
71 |
151 |
406 |
Bioloogiliste varade ümberhindlus |
910 |
179 |
466 |
-849 |
-888 |
Ärikasum (-kahjum) |
349 |
272 |
-184 |
-614 |
871 |
Finantstulud |
1 |
81 |
1 |
229 |
303 |
Finantskulud |
-123 |
-27 |
-155 |
-56 |
-105 |
Maksustamiseelne kasum (-kahjum) |
227 |
326 |
-338 |
-441 |
1 069 |
Tulumaks |
-185 |
-36 |
-84 |
192 |
110 |
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) |
42 |
290 |
-422 |
-249 |
1 179 |
|
|
|
|
|
|
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse |
|
|
|
|
|
Valuutakursi vahed |
-24 |
8 |
-30 |
25 |
30 |
Kokku koondkasum (-kahjum) |
18 |
298 |
-452 |
-224 |
1 209 |
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 6033 800
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
|