2016. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused
Segmendid (EURm) |
Q2/16 |
Q2/15 |
yoy |
6m/16 |
6m/15 |
yoy |
Supermarketid |
99,0 |
96,0 |
3,1% |
191,8 |
182,3 |
5,2% |
Kaubamaja |
23,8 |
23,5 |
1,5% |
46,0 |
45,3 |
1,6% |
Autokaubandus |
23,2 |
16,0 |
44,8% |
41,4 |
28,3 |
46,1% |
Jalatsikaubandus |
3,4 |
3,1 |
9,2% |
5,8 |
5,3 |
9,0% |
Kinnisvara |
1,2 |
0,8 |
57,8% |
2,4 |
1,6 |
52,8% |
Müügitulud kokku |
150,5 |
139,3 |
8,0% |
287,4 |
262,8 |
9,4% |
|
|
|
|
|
|
|
Supermarketid |
3,5 |
2,0 |
75,9% |
6,0 |
3,1 |
96,9% |
Kaubamaja |
1,2 |
1,2 |
3,7% |
1,1 |
1,0 |
8,7% |
Autokaubandus |
1,0 |
0,6 |
50,4% |
1,4 |
1,1 |
29,1% |
Jalatsikaubandus |
0,0 |
-0,2 |
-111,8% |
-0,5 |
-0,9 |
-42,7% |
Kinnisvara |
2,8 |
2,2 |
26,8% |
5,6 |
4,4 |
28,2% |
Maksueelne kasum kokku |
8,6 |
5,9 |
45,3% |
13,6 |
8,6 |
57,7% |
Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 150,5 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,0%. I poolaasta müügitulu oli 287,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 262,8 miljonit eurot, 9,4%. Kontserni 2016. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 8,6 miljonit eurot, mis on 45,3% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2016. aasta 6 kuu puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis on 76,4% eelmise aasta sama perioodi kasumist kõrgem. Maksueelne kasum oli I poolaastal 13,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 57,7%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2016. aasta I kvartalis maksti tulumaksu 5,2 miljonit eurot, aasta varem maksti tulumaksu summas 3,9 miljonit eurot.
Grupi müügitulu 8%-line kasv teises kvartalis ületas Eesti kogu jaemüügistatistika trendi. Kvartali kokkuvõttes kasvas Grupi kõikide segmentide müügitulu ja paranesid majandustulemused. Võimsaima kasvu saavutas autokaubanduse segment, kus klientide sooja vastuvõtu said uued KIA mudelid ning võideti mitmeid fleet-müügi tehinguid. Grupi suurimad jaemüügisegmendid ehk Selverid ja Kaubamajad näitasid stabiilset müügikasvu ja kasumi paranemist. Nõudlikus turusituatsioonis tegutsev jalatsikaubanduse segment jätkas valitud strateegia elluviimist. Jalatsisegmendi müügitulu kasvas ning kahjum vähenes. Jätkuv kaubandusprotsesside optimeerimine ning läbimõeldud turunduslikud tegevused on aidanud kergitada brutorentaablust. Töötajate arvu on kasvatanud uute kaupluste lisandumine. Lisandunud töötajate palgakulu, aga ka palgataseme kasvatamine sooviga veelgi tugevdada oma positsiooni tööjõuturul on paisutanud palgakulusid. See on aidanud hoida professionaalset ning koolitatud personali, mis on väga oluline hea teenindustaseme tagamiseks ning seeläbi klientidele paremaks teenindamiseks. Samas on kulumi ja finantskulude eelne kasum (EBITDA) töötaja ning iga tööjõukulu euro kohta kasvanud andes kinnitust tööjõu efektiivsuse ja kasumi teenimise jätkusuutlikkuse kasvust.
Selverid
Supermarketite ärisegmendi 2016. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 191,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,2%. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 99,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 3,1%. 2016. aasta I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,0 miljonit eurot, puhaskasum 3,4 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga vastavalt 3,0 miljonit ja 2,6 miljonit eurot, millest Eestis teenitud maksueelne kasum oli 7,0 miljonit eurot ja puhaskasum 4,4 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2016. aastal oli dividendide tulumaks 0,39 miljonit eurot suurem aasta varasemast. Maksueelne kasum ja puhaskasum olid II kvartalis 3,5 miljonit eurot, kasvades 1,5 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 4,0 miljonit eurot. Lätis teenitud kahjum oli I poolaastal 1,0 miljonit eurot, millest II kvartali osa oli 0,5 miljonit eurot. Kahjum vähenes esimesel poolaastal aasta varasemaga võrreldes 0,2 miljonit eurot. II kvartali kaupade müügitulu kasvu on toetanud edukad kampaania- ja pühadeperioodi müügid. Tarbijate kindlustunde paranemine, inimeste reaalsissetulekute kasv ning tegevused klientidele parema sortimendi pakkumiseks on suurendanud keskmise ostukorvi maksumust. 2016. aasta II kvartali võrdlusbaasis ei sisaldu Viimsi Selver (keti seitsmes hüpermarket avati augustis 2015) ning aasta lõpul avatud e-Selver. Müügitulu kasvu mõjutab positiivset aprillis avatud Kärberi Selver Lasnamäel. Vastukaaluks oli Tondi Selver hüpermarket 1 kuu renoveerimistöödeks suletud. Selverite vaates veavad müügitulu kasvu viimasel viiel aastal avatud Selverid, mis on jätkuvalt veel keskmisest aktiivsema kasvu perioodis, võites juurde tihedas konkurentsiolukorras uusi kliente. Eestis teenitud kasumi kujunemisele on eelkõige mõju avaldanud kaupade müügist teenitud brutokasumi suurenemine, mis on saavutatud eeskätt läbi kaupade müügi opereerimispõhimõtete muudatuste ning kaupade sisseostuprotsessi optimeerimise. Tegevuskulude osas on suudetud parandada eelmise aasta kuluefektiivset taset. Tallinna Halduskohus rahuldas Tallinna Ettevõtlusametilt müügimaksu tagastusnõude aktsiisikaupadelt kogutud müügimaksu osas. Ühekordne laekumine summas 0,4 miljonit eurot kajastub II kvartali tulemustes. Kahjum Lätis vähenes tulenevalt ühe kaupluse üürilepingu lõppemisest.
Kaubamajad
Kaubamajade ärisegmendi 2016. aasta 6 kuu müügitulu oli 46,0 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,6%. Sellest teises kvartalis oli müügitulu 23,8 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta II kvartali tuludest kõrgem 1,5%. Kaubamajade maksueelne kasum 2016. aasta esimesel poolel oli 1,1 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 8,7% võrra. Teises kvartalis oli maksueelne kasum 1,2 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta kasumist parem 3,7%. Kaubamajade esimese poolaasta müügitulu mõjutasid renoveerimistööd Tartu Ilu- ja Naistemaailmas. Teise kvartali Kaubamajade müügitulu mõjutas negatiivselt Tartu kesklinnas suurenenud konkurents toidu- ja moekaupade segmendis. Samas avaldasid positiivset mõju Kaubamajade esimese poolaasta tulemustele hästi planeeritud kampaaniad ning soodne ilm, mis soosis paksemate rõivaste müüki. Lisaks on hästi vastu võetud Tartu Kaubamajas tehtud muudatused nii brändiportfellis kui sisekujunduses. Märtsi alguses avatud Kaubamaja e-poe toodete arv ulatus II kvartali lõpuks juba 28 000ni. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2016. aasta teise kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, vähenedes 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 2,2%. Teises kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis jäi 2015. aasta võrreldava perioodi kahjuga samale tasemele. Esimese poolaasta müügitulu oli 2,3 miljonit eurot, kasvades 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 0,4%. Poolaasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis samuti kattus 2015. aasta võrreldava perioodi tulemusega.
Autokaubandus
Autokaubandussegmendi 2016. aasta I poolaasta müügitulu oli 41,4 miljonit eurot. Müügitulu ületas 46,1% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 39,7%. Teise kvartali 23,2 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 44,8%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 37,6%. Segmendi 2016. aasta I poolaasta puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot, olles 62,4% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. Segmendi 2016. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 1,4 miljonit eurot, ületades 2015. aasta esimese poolaasta kasumit 29,1%. 2016. aasta II kvartali puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot, mis ületas aasta varasema sama perioodi kasumit 50,4%. Esimesel poolaastal on hästi läinud kõigil Gruppi kuuluvatel autodiileritel. Suurima panuse müügitulusse andis KIAde müügiga Forum Auto SIA, võites mitmeid suuri riigihankeid nii I kui II kvartalis. Samuti tegi tugeva müügitulemuse Opelite müük autokaubandussegmendi Eestis ettevõttes tänu nende silmapaistvale turunduskampaaniale. Jõulised kasvunumbrid on toetatud ühelt poolt aasta varasemast tagasihoidlikust müügimahust, teisalt soodsast turukasvust, kus sõiduautode ja tarbesõidukite koguturg Baltikumis kasvas I poolaastal 19%, sh Eestis 12%. Samas tempos on kasvanud Eestis ka KIAde müügiturg (+12,6%) tänu uue KIA Sportage linnamaasturi oodatud heale vastuvõtule klientide poolt. Samuti on oodatud müügiplaanid täitnud ka teised KIA mudelid nagu sõiduauto KIA ceed.
Jalatsikaubandus
Jalatsikaubanduse segmendi 2016. aasta I poolaasta müügitulu oli 5,8 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,0%. II kvartalis oli müügitulu 3,4 miljonit euro ning eelmise aasta sama perioodiga võrreldes saavutati kasv 9,2%. Teise kvartali kasumiks kujunes 0,02 miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava perioodi kahjum oli 0,2 miljonit eurot. Esimese poolaasta kahjum oli 0,5 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aruandeaasta sama perioodiga vähenes 42,7%. Kahjumi vähenemine on tingitud paremini planeeritud sisseostust ja eelkõige SHU kontseptiooni kauba paremast positsioneerimisest kliendi ootustele vastavaks. Varude vanuselise struktuuri paranemine on võimaldanud allahindlustega alustada hiljem ning varasemast leebemalt.
Kinnisvarad
Kinnisvarade ärisegmendi 2016. aasta I poolaasta kontserniväline müügitulu oli 2,4 miljonit eurot, mis on 52,8% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. II kvartali kontserniväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot, mis on 57,8% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvara segmendi 2016. aasta I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 5,6 miljonit eurot, mis on 28,2% rohkem, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. II kvartali kasumiks kujunes 2,8 miljonit eurot, mis ületab eelmise majandusaasta samal perioodi tulemust 26,8%. Müügitulu kasvu toetasid 2015. aasta augustis Viimsis avatud 14 000-ruutmeetrine vaba aja ja ostukeskus ning Lätis Rezekne hoone üürile andmine grupivälisele osapoolele. 2016. aasta märtsis jõudsid lõpule Tartu Kaubamaja keskuse renoveerimistööd. Põhjaliku uuenduskuuri käigus muudeti kogu ostukeskkonda kaasaegsemaks.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes
|
30.06.2016 |
31.12.2015 |
VARAD |
|
|
Käibevara |
|
|
Raha ja pangakontod |
13 643 |
13 911 |
Nõuded ja ettemaksed |
11 351 |
20 191 |
Varud |
59 553 |
61 110 |
Käibevara kokku |
84 547 |
95 212 |
Põhivara |
|
|
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed |
293 |
293 |
Sidusettevõtjad |
1 875 |
1 778 |
Kinnisvarainvesteeringud |
46 956 |
44 963 |
Materiaalne põhivara |
195 187 |
196 691 |
Immateriaalne põhivara |
8 782 |
9 043 |
Põhivara kokku |
253 093 |
252 768 |
VARAD KOKKU |
337 640 |
347 980 |
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
Võlakohustused |
16 660 |
33 377 |
Võlad ja ettemaksed |
68 948 |
77 066 |
Lühiajalised kohustused kokku |
85 608 |
110 443 |
Pikaajalised kohustused |
|
|
Võlakohustused |
84 710 |
57 426 |
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud |
502 |
502 |
Pikaajalised kohustused kokku |
85 212 |
57 928 |
KOHUSTUSED KOKKU |
170 820 |
168 371 |
Omakapital |
|
|
Aktsiakapital |
16 292 |
16 292 |
Kohustuslik reservkapital |
2 603 |
2 603 |
Ümberhindluse reserv |
64 972 |
65 701 |
Konverteerimiserinevused |
-255 |
-255 |
Jaotamata kasum |
83 208 |
95 268 |
OMAKAPITAL KOKKU |
166 820 |
179 609 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
337 640 |
347 980 |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
Tuhandetes eurodes
|
II kvartal 2016 |
II kvartal 2015 |
6 kuud 2016 |
6 kuud 2015 |
|
|
|
|
|
Müügitulu |
150 534 |
139 342 |
287 384 |
262 800 |
Muud äritulud |
684 |
160 |
951 |
391 |
|
|
|
|
|
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused |
-112 648 |
-104 613 |
-215 496 |
-197 648 |
Mitmesugused tegevuskulud |
-12 807 |
-13 022 |
-25 566 |
-25 946 |
Tööjõukulud |
-13 964 |
-12 737 |
-27 262 |
-24 453 |
Põhivara kulum ja väärtuse langus |
-2 875 |
-2 852 |
-5 681 |
-5 701 |
Muud ärikulud |
-148 |
-101 |
-389 |
-330 |
Ärikasum |
8 776 |
6 177 |
13 941 |
9 113 |
Finantstulud |
0 |
2 |
2 |
10 |
Finantskulud |
-223 |
-298 |
-431 |
-581 |
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt |
51 |
41 |
97 |
88 |
Kasum enne tulumaksustamist |
8 604 |
5 922 |
13 609 |
8 630 |
Tulumaks |
0 |
0 |
-5 219 |
-3 873 |
Aruandeperioodi puhaskasum |
8 604 |
5 922 |
8 390 |
4 757 |
Muu koondkasum |
|
|
|
|
Kirjed, mida võidakse edaspidi ümberklassifitseerida kasumiaruandesse |
|
|
|
|
Konverteerimiserinevused |
0 |
0 |
0 |
0 |
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku |
0 |
0 |
0 |
0 |
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM |
8 604 |
5 922 |
8 390 |
4 757 |
Raul Puusepp Juhatuse esimees Tel 731 5000
|