2016. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)Tallinn, 2016-05-06 17:10 CEST --
Valikulised finantsnäitajad
Kontserni 2016. aasta I kvartali (võrrelduna 2015. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2016 (võrrelduna 31.12.2015) valikulised finantsnäitajad on järgmised:
tuhandetes eurodes |
I kvartal 2016 |
I kvartal 2015 |
Muutus |
Müügitulu |
13 358 |
13 073 |
2,2% |
EBITDA |
4 818 |
2 351 |
104,9% |
Aruandeperioodi puhaskasum |
2 114 |
-349 |
-705,7% |
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa |
2 159 |
-521 |
-514,4% |
Kasum aktsia kohta (eurodes) |
0,06 |
-0,01 |
-674,0% |
Äritegevuse rahavoog perioodil |
2 603 |
678 |
284,0% |
tuhandetes eurodes |
31.03.2016 |
31.12.2015 |
Muutus |
Varad kokku |
54 072 |
53 635 |
0,8% |
Käibevarad kokku |
42 919 |
40 870 |
5,0% |
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa |
41 116 |
40 194 |
2,3% |
Laenukohustused |
0 |
0 |
NA |
Raha ja raha ekvivalendid |
22 976 |
21 274 |
8,0% |
Rentaablusanalüüs, % |
I kvartal 2016 |
I kvartal 2015 |
Muutus |
Brutokasum |
57,5 |
44,8 |
28,4% |
EBITDA |
36,1 |
18,0 |
100,6% |
Puhaskasum |
15,8 |
-2,7 |
-692,8% |
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa |
16,2 |
-4,0 |
-505,6% |
Finantssuhtarvud, % |
31.03.2016 |
31.12.2015 |
Muutus |
ROA |
22,0 |
17,4 |
26,4% |
ROE |
29,5 |
23,7 |
24,3% |
Hinna/ kasumi suhe |
4,8 |
5,0 |
-4,3% |
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja |
4,5 |
4,2 |
7,9% |
Likviidsuskordaja |
2,9 |
2,6 |
12,7% |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
tuhandetes eurodes |
Lisad |
31.03.2016 |
31.12.2015 |
VARAD |
|
|
|
Käibevara |
|
|
|
Raha ja pangakontod |
|
22 976 |
21 274 |
Väljaantud laenud |
|
6 |
6 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
2 |
4 770 |
4 120 |
Varud |
3 |
15 167 |
15 470 |
Käibevara kokku |
|
42 919 |
40 870 |
|
|
|
|
Põhivara |
|
|
|
Investeeringud sidusettevõtetesse |
|
0 |
1 |
Müügiootel finantsvara |
|
331 |
372 |
Edasilükkunud tulumaksuvara |
|
536 |
465 |
Immateriaalne põhivara |
|
344 |
443 |
Kinnisvarainvesteeringud |
|
999 |
1 130 |
Materiaalne põhivara |
4 |
8 943 |
10 354 |
Põhivara kokku |
|
11 153 |
12 765 |
VARAD KOKKU |
|
54 072 |
53 635 |
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
|
|
|
|
|
Võlad tarnijatele ja muud võlad |
5 |
7 452 |
7 985 |
Maksuvõlad |
|
2 018 |
1 661 |
Lühiajalised kohustused kokku |
|
9 470 |
9 646 |
|
|
|
|
Pikaajalised kohustused |
|
|
|
Edasilükkunud tulumaksukohustus |
|
13 |
13 |
Pikaajalised kohustused kokku |
|
13 |
13 |
Kohustused kokku |
|
9 483 |
9 659 |
|
|
|
|
Omakapital |
|
|
|
Aktsiakapital |
6 |
11 400 |
11 400 |
Ülekurss |
|
11 914 |
11 914 |
Omaaktsiad |
6 |
-1 039 |
-579 |
Kohustuslik reservkapital |
|
1 306 |
1 306 |
Realiseerimata kursivahed |
|
-17 015 |
-16 238 |
Jaotamata kasum |
|
34 550 |
32 391 |
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa |
|
41 116 |
40 194 |
Mittekontrolliv osalus omakapitalis |
|
3 473 |
3 782 |
Omakapital kokku |
|
44 589 |
43 976 |
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU |
|
54 072 |
53 635 |
|
|
|
|
Konsolideeritud kasumiaruanne
tuhandetes eurodes |
Lisad |
I kvartal 2016 |
I kvartal 2015 |
Müügitulu |
8 |
13 358 |
13 073 |
Müüdud toodangu kulu |
|
-5 677 |
-7 217 |
Brutokasum |
|
7 681 |
5 856 |
|
|
|
|
Turustuskulud |
|
-2 015 |
-2 323 |
Üldhalduskulud |
|
-1 121 |
-1 709 |
Muud äritulud |
|
83 |
123 |
Muud ärikulud |
|
-252 |
-252 |
Ärikasum |
|
4 376 |
1 695 |
|
|
|
|
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest |
|
-1 519 |
-89 |
Muud finantstulud/(kulud) |
|
65 |
173 |
Finantstulud ja -kulud kokku |
|
-1 454 |
84 |
|
|
|
|
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest |
|
0 |
-2 |
Kasum enne tulumaksu ja kasumit /(kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist |
2 922 |
1 777 |
Tulumaks |
|
-808 |
-2 126 |
|
|
|
|
Aruandeperioodi kasum |
|
2 114 |
-349 |
Sealhulgas: |
|
|
|
Emaettevõte omanike osa |
|
2 159 |
-521 |
Mittekontrolliva osaluse osa |
|
-45 |
172 |
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) |
7 |
0,06 |
-0,01 |
Ärikeskkond
Kontserni 2016. aasta I kvartali tulemusi määratles jätkuv majanduskriis kontserni peamistel turgudel. Kontsernil ei õnnestunud saavutada soovitud kasvu müügis võrrelduna 2015.aasta I kvartali madala baasiga, kuid kontsern hoiab eelmise aasta müügi taset. 2016.aasta I kvartali müügimaht ulatus 13 358 tuhande euroni, 2,2% suurem võrreldes 2015. aasta I kvartaliga. Varasemalt devalveerimiste ja kõrgete inflatsioonimäärade tõttu kannatada saanud ostujõud regiooni riikides püsib jätkuvalt madalal, tulevikuootused on pigem negatiivsel või neutraalsel poolel. SRÜ riikide poliitikud kipuvad viivitama reaalsete majandusreformidega, asendades need retoorikaga ja kosmeetiliste muutustega; seetõttu on raske ette näha suhteliselt kiiret majanduskasvu taastumist kõnealustes majandustes.
Aastaga kontsern on suutnud kärpida tootmis-, turustus- ja üldhalduskulusi. Bruttokasumi marginaal kasvas 2016.aasta I kvartalis 57,5%-ni võrreldes 44,8% 2015.aasta I kvartalis. Võrreldes 2015.aasta I kvartaliga turustus- ja üldhalduskulud vähenesid vastavalt 13,3% ja 34,4%. Personali kulud vähenesid 35% võrra; kvartali keskmine töötajate arv vähenes 16% võrra, ülejäänud vähenemine on seotud rahvusvaluutade devalveerimisega Valgevenes ja Venemaal.
Venemaa 2016. aasta I kvartali statistika on mõnevõrra paranenud võrreldes 2015. aastaga, inflatsioonimäär langeb ja praegu on alla 7% aastases arvestuses, 2016. aasta 3 kuu jooksul SKP vähenes „ainult“ 1,4% võrra. Venemaa majandus hakkab kohanema uue reaalsusega. Kontserni müük Venemaa turul moodustas 7 675 tuhat eurot, kasv on 26,3% võrreldes 2015.aasta I kvartaliga. Kontserni Venemaa tütarettevõte avas jaanuaris 2016 kuuenda oma poe, veel 2 kauplust olid avatud aprillis. Sõltuvalt võimalustest kontsern jätkab oma kaupluste avamisega. Lisaks müükide kasvatamisele ja paremale kontrollile turu üle, annab see võimalust edasi arendada kontserni brändide jaemüügi kontseptsiooni eesmärgiga muuta seda atraktiivsemaks nii meile, kui ka meie frantsiisipartneritele.
Valgevene majandus hetkel ei näita stabiliseerumise märke, 2016. aasta I kvartalis SKP vähenes 3,6%. Nominaalpalgad ei kasva. Rahvusvahelised finantsasutused ennustavad, et 2016. aastal Valgevene SKP langeb umbes 3%, inflatsioonimäär saab olema 12%-15%. Arvatakse, et peamisteks põhjusteks selle taga on reformimata majandus (kõigepealt avalik sektor ja riigi poolt kontrollitavad ettevõtted), peamise kaubanduspartneri, Venemaa, majanduskriisi hiline mõju, Valgevene rubla jätkuv devalveerumine, madal tarbimisnõudlus, kõrge võlatase majanduses. Probleemsete laenude osakaal pangandussektoris kasvab, ametliku statistika kohaselt 2016. aasta märtsi lõpu seisuga oli see 11,55% pankade varadest. Kontserni müük 2016. aasta I kvartalis Valgevenes moodustas 4 071 tuhat eurot kahanedes 19,8% võrreldes 2015. aasta I kvartaliga. Kontserni fookus Valgevenes on jaekaubanduse kasumlikkuse parandamine, samuti jätkame oma poeketi laiendamisega, mis sõltub mõistliku hinnatasemega kaubanduspindade kättesaadavusest.
Meie partnerid Kasahstanis samuti võitlevad vähenenud nõudlusega klientide poolt ja rahvusvaluuta devalveerimisega. Poodide arvu ja kvaliteedi optimeerimine on seal jätkuv protsess, 2016. aasta I kvartali jooksul frantsiisi poodide arv sealsel turul vähenes 7 poe võrra. Kontserni müük Kasahstani klientidele 2016. aasta I kvartalis kukkus 28% ja moodustas 460 tuhat eurot. Kontsern ootab Kasahstani turu stabiliseerumist 2016. aastal.
Ukraina majandus 2016. aastal peaks naasma positiivse kasvu juurde (vastavalt IMF`i prognoosidele), toetus peaks tulema paranenud investorite ja tarbijate kindluse, järkjärgult kasvavate reaaltulude ja laenuvõtmistingimuste lihtsustamise poolt. Kontserni jõupingutused produktiivsemate suhete sisseseadmiseks hulgimüügipartneritega viisid paranemisele kvartaalses müügis 55,5% võrra tasemeni 297 tuhat eurot, kuigi võrdlusbaas on suhteliselt madal.
Majandustulemused
Kontserni 2016. aasta I kvartali käive moodustas 13 358 tuhat eurot, kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 2,2%. Hulgimüügi kogukäive on kasvanud 10,9% võrra, jaemüügi käive kahanes 18,8% võrra.
2016. aasta I kvartalis kontserni raporteeritav brutorentaablus jätkas paranemist ulatudes 57,5%-ni, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 44,8%. 2015. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum ulatus 4 376 tuhande euroni võrreldes 2015. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 1 695 tuhat eurot. 2016. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus ulatus 32,8%-ni võrreldes 13,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2016. aasta I kvartaliga 4 818 tuhat eurot, see tähendab 36,1% rentaablust (2 351 tuhat eurot ja 18,0% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2016. aasta I kvartaliga 2 159 tuhat eurot võrreldes puhaskahjumiga 521 tuhat eurot 2015. aasta I kvartalis, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 16,2% võrreldes -4,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 31. märts 2016 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 54 072 tuhande euroni, kasvades 0,8% võrreldes 31. detsembriga 2015.
Võrreldes 31. detsembriga 2015 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 650 tuhande euro võrra ja moodustasid 2016. aasta 31. märtsi seisuga 4 770 tuhat eurot. Varude saldo kahanes 303 tuhande euro võrra ning 2016. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 15 167 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 922 tuhande euro võrra, ulatudes 2016. aasta 31. märtsi seisuga 41 116 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2016.aasta I kvartaliga 176 tuhande euro võrra.
Müügi struktuur
Müük turgude lõikes
tuhandetes eurodes |
I kvartal 2016 |
I kvartal 2015 |
Muutus,
tuh.eur |
Muutus,
% |
I kvartal 2016
% käibest |
I kvartal 2015
% käibest |
Venemaa |
7 675 |
6 077 |
1 598 |
26,3% |
57,5% |
46,5% |
Valgevene |
4 071 |
5 076 |
-1 005 |
-19,8% |
30,5% |
38,8% |
Kasahstan |
460 |
639 |
-179 |
-28,0% |
3,4% |
4,9% |
Ukraina |
297 |
191 |
106 |
55,5% |
2,2% |
1,5% |
Moldova |
232 |
219 |
13 |
5,9% |
1,7% |
1,7% |
Läti |
219 |
259 |
-40 |
-15,4% |
1,6% |
2,0% |
Eesti |
119 |
58 |
61 |
105,2% |
0,9% |
0,4% |
Leedu |
77 |
85 |
-8 |
-9,4% |
0,6% |
0,7% |
Muud turud |
208 |
469 |
-261 |
-55,7% |
1,6% |
3,6% |
Kokku |
13 358 |
13 073 |
286 |
2,2% |
100,0% |
100,0% |
Enamus 2016. aasta I kvartali müügist on seotud Venemaaga, s.t. 7 675 tuhat eurot, mis moodustas 57,5% kogukäibest. Müügimahult järgmine piirkond oli Valgevene, kus käive ulatus 4 071 tuhande euroni, mis moodustas 30,5% kogukäibest (nii jae- kui ka hulgimüük kokku). Kasahstani müügimahud kahanesid oluliselt ja moodustasid 460 tuhat eurot, Ukrainas oli märgatav müügi kasv – 55,5%.
Müük ärisegmentide lõikes
tuhandetes eurodes |
I kvartal 2016 |
I kvartal 2015 |
Muutus, eur |
Muutus,
% |
I kvartal 2016
% käibest |
I kvartal 2015
% käibest |
Hulgimüük |
10 208 |
9 208 |
1 000 |
10,9% |
76,4% |
70,4% |
Jaemüük |
3 131 |
3 857 |
-726 |
-18,8% |
23,4% |
29,5% |
Muud tegevusvaldkonnad |
19 |
8 |
12 |
154,2% |
0,1% |
0,1% |
Kokku |
13 358 |
13 073 |
286 |
2,2% |
100,0% |
100,0% |
2016. aasta I kvartali hulgimüügi tulu ulatus 10 208 tuhande euroni, mis moodustas 76,4% kontserni müügitulust (2015. aasta I kvartal: 70,4%). Peamised hulgimüügipiirkonnad olid Venemaa, Valgevene, Kasahstan ja Ukraina.
Kontserni jaemüügikäive vähenes 18,8% võrra ja ulatus 3 131 tuhande euroni, mis moodustas 23,4% müügitulust. Jäemüügi tulu vähenemine on peamiselt seotud Valgevene turuga.
Kontsernile kuuluvate ja frantsiisikaupluste paiknemine
|
Kontsern |
Frantsiis |
Kokku |
Venemaa |
6 |
392 |
398 |
Ukraina |
0 |
92 |
92 |
Valgevene |
56 |
2 |
58 |
Balti riigid |
8 |
25 |
33 |
Kasahstan |
0 |
51 |
51 |
Moldova |
0 |
26 |
26 |
Muud riigid |
0 |
40 |
40 |
Kokku |
70 |
628 |
698 |
2016. aasta I kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern ja tema frantsiisi partnerid 649 Milavitsa ja 49 Lauma Lingerie brändiga poodi, s.h. 70 poodi opereeris kontsern ise.
Tootmine, soursing, hanked ja logistika
Kontserni 2016. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 42 tuhat eurot. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2016. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 2 041 töötajat, neist 355 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades.
Kontserni 2016. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 2 758 tuhat eurot (4 241 tuhat eurot - 2015.aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 258 tuhat eurot.
Aleksei Kadõrko
Finantsdirektor
Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000
E-mail: info@silvanofashion.com
|