TKM Grupp
Kvartaliaruanne

2016. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 136,9 miljonit eurot. Võrreldes 2015. aasta I kvartaliga, mil müügitulu oli 123,5 miljonit eurot, oli kasv 10,8%. Müügitulu kasvas kõigis grupi segmentides. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga summas 5,2 miljonit eurot. 2015. aasta esimese kvartali kahjum oli 1,2 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 3,9 miljonit eurot. Maksueelseks kasumiks kujunes aasta varasemaga võrreldes ligi kaks korda suurem kasum summas 5,0 miljonit eurot.

Aruandeaasta I kvartali tulemusega võib igati rahule jääda. Müügitulu kasvas kõigis segmentides, samuti paranes kõigis segmentides kulumieelne kasum (EBITDA). Edu tagasid läbimõeldud turunduskampaaniad, oskuslik varude juhtimine ning teeninduskvaliteedi täiustamine. Samuti toetas müüke majanduskeskkond soodsa tarbimisfooni ja kalendaarsete muudatustega liigaasta ja varasemate kevadpühade näol. Olulist positiivset mõju müügitulule omasid 2015. aastal avatud ja edukalt käivitunud Viimsi Selver ning e-Selver. Õigeid otsuseid jalatsikaubandussegmendi brändivalikus koos muudatustega teeninduslaadis kinnitavad jalatsisegmendi positiivsed müügitulemused ning kahjumi vähenemine. Grupi kasumi kasvule aitas kaasa kaubandusprotsesside jätkuva optimeerimise tulemusel paranenud marginaal ning halduskulude kontrolli all hoidmine. Moekaubandusele oli toeks aasta algul saabunud talv, mis vähendas talvekaupade hooajalõpu allahindluse sügavust. Tööjõukulusid paisutas kasvanud kauplustevõrk ning heade müügitulemusega seotud tasustamissüsteemi rakendamine.  

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2016 aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ja müügitulu Eestis oli 92,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 7,6%. Selveri tütarettevõtte Kulinaaria OÜ müügitulu kasvas 2016. aasta I kvartalis, võrrelduna aasta varasemaga 10,6%. Selveritest sooritati 2016. aasta I kvartalis 8,2 miljonit ostu, püsides sellega aasta varasemal tasemel. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2016. aasta I kvartalis 2,5 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 3,0 miljonit eurot, kasvades võrrelduna aasta varasema tulemusega 1,3 miljonit eurot. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskahjum oli 0,1 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 1,0 miljoni euro võrra väiksem. Eestis teenitud puhaskasum oli 2016. aasta I kvartalis 0,4 miljonit eurot, olles aasta varasemast 0,9 miljonit eurot suurem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2016. aastal oli dividendide tulumaks 0,4 miljonit eurot suurem aasta varasemast. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid 2016. aasta l kvartalis 0,5 miljonit eurot. Kahjum kahanes eelmise aastaga võrrelduma 16,6%. Äritegevus Lätis on külmutatud. I kvartali kaupade müügitulu kasvu on toetanud edukad kampaania- ja pühadeperioodi müügid. Tarbijate kindlustunde paranemine, inimeste reaalsissetulekute kasv ning tegevused klientidele parema sortimendi pakkumiseks on suurendanud keskmise ostukorvi maksumust. 2016. aasta I kvartali võrdlusbaasis ei sisaldu Viimsi Selver (keti seitsmes hüpermarket avati augustis 2015) ning aasta lõpul avatud e-Selver. Baasaasta võrdluses on 2016. aasta I kvartalis liigaastast tulenevalt üks lisapäev ning ka lihavõttepühade nihkumine aprillikuust märtsisse. Suurenenud on ostude arv võrreldavate Selverite vaates, mida eelkõige veavad viimasel viiel aastal avatud Selverid, mis on jätkuvalt veel keskmisest aktiivsema kasvu perioodis, võites juurde tihedas konkurentsiolukorras uusi kliente. Eestis teenitud kasumi kujunemisele on esmajoones mõju avaldanud kaupade müügist teenitud brutokasumi suurenemine, mis on saavutatud eelkõige läbi kaupade müügi opereerimispõhimõtete muudatuste ning kaupade sisseostuprotsessi optimeerimise. Tegevuskulude osas on suudetud parandada eelmise aasta kuluefektiivset taset.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2016. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 22,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,6%. Kaubamajade 2016. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 22,3% võrra. Kaubamajade müügitulu mõjutasid renoveerimistööd Tartu Ilu- ja Naistemaailmas, kus kauplemine Tartu müügimaja esimesel korrusel oli seetõttu häiritud. Kaubamajade tulemust mõjutasid positiivselt hästi juhitud allahindluskampaaniad ning talvekaupade müüke soodustanud talv. Märtsi alguses avati Kaubamaja e-pood, mille toodete arv ulatub juba avamise hetkel 20 000ni. E-poe tooteid pildistatakse moodsate fotorobotitega. Tartu Kaubamajas valmis uuenenud Ilu- ja Naistemaailm. Värskenduskuuri on läbinud nii müügisaalid kui ka brändivalik. Lisaks maailmanimedega kaubamärkidele täienes valik Eesti disainiga Tiina Talumehelt ja Augustilt. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2016.aasta 1. kvartali müügitulu oli 1,6 miljonit eurot, kasvades 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 3,1%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 3,9%. Esimese kvartali tulemust mõjutasid positiivselt edukad müügikampaaniad ja väljaspool Tallinna asuvate kaupluste sortimendimuudatused.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2016. aasta esimese kvartali müügitulu oli 18,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 47,9%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 39,4%. Segmendi 2016. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,5 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta võrreldava perioodi kasumiga samale tasemele. I kvartalis saabusid turule ja müüki täiesti uued, KIA'le olulised ning populaarsed mudelid KIA Optima ja linnamaastur KIA Sportage ning kogu Baltikumi diilervõrk varustati demo- ja salongiautodega. Suure panuse autosegmendi müügitulule, ehkki tavamüügist õhema marginaaliga, andis ka Forum Auto SIA müügi kasv seoses mahuka riigihanke võitmisega. Samuti toimus tavapärasest suuremas mahus fleet müüki.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2016. aasta I kvartali müügitulu oli 2,4 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,8%. Müügitulu kasv saavutati, vaatamata hilisele kevade algusele, tänu paremale kaubalisele koosseisule, kus kaupade sortiment ja bränditoodete portfell on viidud lähemale sihtkliendi ootustele. Ettevõtte varude tase ja vanuseline struktuur on optimeeritud. Positiivne muutus kajastub ka segmendi majandustulemustes. Kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,5 miljonit eurot, mis oli planeeritust parem tulemus ning 26,7% väiksem kui eelmise aasta I kvartali kahjum.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2016. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot. Müügitulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 48,2%. Kinnisvarasegmendi 2016. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,8 miljonit eurot, mis on 29,6% parem eelmise majandusaasta samal perioodi tulemusest. Müügitulu kasvu toetas 2015. aasta augustis avatud 14 000-ruutmeetrine Viimsi Keskus ning Lätis Rezekne hoone üürile andmine grupivälisele osapoolele.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000